“对不起，我没想......我一定是昏了头，抱歉。”比尔博连忙道着歉。
“不，你说的是对的，我们是一群没有家的人。”波弗心情变得很低落，然后抬起头看着比尔比说道“我祝愿你永远幸福美满，不要像我们一样。”
面对波弗的祝福，比尔博有些不知道该说什么了，这时，他腰间的武器练起了蓝色的光芒。
“这是怎么回事儿？”波弗一脸疑惑的问道。
比尔博把腰间的精灵匕首慢慢的抽了出来，看着剑身上的蓝光，想起了甘道夫把它交给自己是所说的，连忙大喊道“快，把他们叫起来，醒醒，都醒醒，附近有半兽人！”
“什么？半兽人在哪？”矮人们被比尔博的大叫惊醒了，纷纷拿起自己的武器戒备着。
拿着精灵匕首的比尔博忽然想起了自己之前的噩梦，看向了地面，那里出现了一条细微的裂缝，并且在不断的延伸着，于是连忙提醒道“看地面，小心！”
可是一切已经晚了，裂缝扩大的速度远比矮人们的反应要快的多，当矮人们随着比尔博的声音看向地面的时候，细微的裂缝已经变成了一条巨大的口子，反应不记得矮人们纷纷跌落了下去，甚至就连洞口的比尔博都没有来得及逃出去，也跟着矮人们摔进了裂缝里。
矮人们不断地顺着裂缝落下，好不容易掉落到了一个平台上停了下来，还没有站起来，就有许多半兽人从四面八方跳了出来，高大的半兽人、丑恶的半兽人，干瘦的半兽人，总之是很多很多的半兽人，都在一瞬间涌了上来。
至少每个矮人得要应付八九个半兽人，就连比尔博都分到了两个，矮人们只反抗了几秒的时间，就被半兽人们给控制住了，紧接着，所有人都已经被半兽人们扛着钻进更深的洞穴里面，唯独比尔博是个例外，他紧紧地趴在地上，昏暗的通道让半兽人们忽略了他的存在。
等到所有的半兽人都离开之后，比尔博才爬了起来，握了握自己的精灵匕首，比尔博鼓起了勇气，跟着半兽人队伍的后面追了上去，可惜没追几步，就被一个掉队的半兽人给发现了，看着拿着一把破木棒向自己冲来的半兽人，比尔博只能举起精灵匕首迎了上去，武器上的优势并没有能弥补比尔博格斗水平上的不足，在缠斗了十几秒之后，比尔博都没能解决掉半兽人，知道最和和半兽人一起双双掉进了深谷之中......
半兽人们将矮人丢到了地上，开始推搡着驱赶着他们往前走，这个洞穴十分的幽深黑暗，就连常年混迹于各种矿洞坑道的矮人们都难以忍受，大概只有习惯居住于地底的半兽人才习惯于这样的环境，他们所越过的通道和巷子几乎都彼此互相纠结，但半兽人还是知道该怎么走，就像你知道怎么到家附近的邮局去一样简单，隧道不停地往下延伸，也变得越来越拥挤，让人喘不过气来，半兽人们非常粗鲁，毫不留情地抽打着着矮人们，还不停地发出石头撞击一般的沙哑声音彼此叫骂、笑闹着。
很快的，矮人们被带到了一个灯火通明的地方，半兽人开始歌唱，或者更应该说是嘶吼，让脚步整齐划一的踏在地上，同时摇晃着可怜的倒楣矮人。