“他们从四面八方过来，唯一的例外是河对岸的西方，也就是那座山脉的地方，在那个方向，只有一道足迹显示着有熊离开，而不是过来，我就跟踪着那足迹一路走到了之前的卡洛克。”
甘道夫停顿了一下，抽了一口烟后继续说道“足迹从那之后就进入了河中，不过，那里的水流太过湍急，我没有办法过河，你们应该还记得从渡口过到卡洛克其实不算太困难，但是另外一边则是十分陡峭的岩壁和无比湍急的流水，没错，就是在那个位置，我得要走好几里的路程，才能找到下一个可以渡河的地方，然后又必须要走回来好几里才能够继续跟踪那足迹。”
“我想到那个时候，天色一定就已经晚到我也不能够跟踪下去了，从脚印的方向来看，它很可能是直通往迷雾山脉东边的松树林中，我推测他的目的地是我们前天遭遇野狼群和半兽人骑兵的地方，看样子，比翁很可能是亲自确认我们的故事是否真实了，当然，也不排除另一种可能。”甘道夫并没有把另一种可能说出来，而是又坐回了位置上，陷入了沉默之中。
“另一种可能？什么可能？”有了不好预感的比尔博担心的问着。
“我想，就是你所想的那种。”索林一脸凝重的回答着。
“什么？那我们该怎么做？我是说，万一他真的是半兽人那边的？”比尔博有些慌张的大喊着：“如果他把所有的座狼和半兽人都引回来怎么办？我们一定会全都被抓起来杀掉的，甘道夫，我还以为你的朋友们都是很可靠的呢！”
“我的朋友当然都是很可靠的，好了，不要胡思乱想了，事情也许并没有我们想的那么坏，现在赶紧去休息吧，我相信明天等他回来，会给我们一个答案的。”甘道夫在一旁说道。
“既然甘道夫那么说了，大家都去休息吧，除了等待我们的确不能做的更多了，毕竟这里的动物们可不会听从我们的调遣，朵力，今晚你来放哨。”索林想了想命令道。
“也只能这样了。”剑索林也这么说，比尔博只能先去休息了，毕竟，他也没什么别的事情可以做，也许是因为太过担心，所以比尔博即使在睡着了还在想着比翁的事情，在梦里甚至梦到了几百只熊围着自己在跳舞，这可怕的场景将比尔博惊醒了过来。
“嘘，”正在守夜的朵力看到了比尔博，悄悄地对指了指外面，对他打着手势。
门外像昨晚一样，传来一阵阵动物搔爬、嗅闻和吼叫的声音，比尔博紧张的问着“要叫醒他们么？”
“我想不需要，刚刚我看过了，外面除了有很多熊在聚会之外，并没有半兽人的踪迹。”朵力小声的回答着，比尔博有些不放心的看了看自己的精灵匕首，见它确实没有发出光芒，才放心了下来，重新躲回了被窝里睡觉去了。
第二天一早，还在睡觉的比尔博和矮人们都被比翁亲自叫了起来。“你们都还在啊！”