在所有人无比惊愕和困惑的眼神之中，密密麻麻的半兽人大军，像是洪水一样从地蛇开出的通道中涌了出来，在很短的时间内，就布满了整片山坡，而且数量还在源源不断的增加。
“耐恩之子丹恩，你也看到了，那些才是我们真正的敌人，来吧！趁着我们现在还有讨论的时间，赶快加入我们的行列。”甘道夫向丹恩发出了邀请。
“虽然精灵很惹人厌恶，可是那些半兽人，更是我们的都灵子孙的死敌。”丹恩很快就有了自己的选择，同意了暂时和联军联手，三只军队汇合在了一起，和对面正在不断聚集的半兽人军队就这样对峙了起来。
“半兽人的数量比我们预计的还要多，胜算堪忧啊。”瑟兰迪尔国王目光凝重的说道。
“难道你怕了么？精灵！”丹恩挑衅的说道。
“怕？呵呵，”瑟兰迪尔国王不屑的看了丹恩一眼。
“够了，现在我们必须要放下成见，联合起来才有可能抵挡住半兽人大军！”甘道夫大吼道。
“能打断一下么？我们只是想要拿回我们应得的黄金，无意要与任何人为敌。”巴德开口说道，毕竟他手下的所谓军队不过是一群渔夫组成的，很多人在看到了明显的劣势之后，都产生了畏缩的情绪，作为他们的临时领袖，巴德也必须要尊重他们的意见。
“可笑的想法，那些可是半兽人，到了这个时候，你以为他们会因为你们没有敌意就放过你们么？”丹恩将目光转向了巴德，嘲讽的说道。
“他说的是对的，在这场战争面前，无论是矮人，精灵，还是人类，没有任何种族可以幸免。”甘道夫说道。
接下来众人就开始为了接下来怎么做而争论了起来，按照瑟兰迪尔国王和巴德的意思，就是先突围出去，之后在计划其他的，总之不能就这样被半兽人围困住，而丹恩的想法是撤退到孤山里面，凭借着孤山的城墙和里面的复杂通道跟半兽人大军僵持一段时间，那样就可以等来其他接到讯息的矮人军队赶来，通过里外夹击消灭掉这些半兽人。
而就在众人争论着的时候，被派出去侦查的莱戈拉斯王子带来了一个更坏的消息，半兽人在北方的刚达巴大山之下集结了另一只数量更为庞大的军队，正在向着这边赶来，如果不出意外的话，大概两天之内就会到达。
“不能再等下去了，时间越久对我们越不利，即使会有矮人的军队前来支援，也不会比他们的援军更多，我们必须消灭掉眼前的这只半兽人军队。”甘道夫说道。