甘道夫接连不断的点燃了很多的烟火，有的烟花引燃时，像是出谷的黄莺编队在空中飞行，在魔法的影响下，还会发出美妙的乐声，还有烟火甚至变成了绿色的树叶，黑烟成了火树的树干，一瞬间让人体验到春去秋来花开花落的奇观，发出闪光的树枝也不甘示弱的绽放出鲜艳的烟花，落在惊讶的人们身上，在这些火花烫伤他们之前，甘道夫的轻轻地晃动法杖，就让火花全都在甜美的香气中消失的无影无踪，还有的烟花在点燃时，会如瀑布般涌出的闪光蝴蝶在树丛间穿梭，火焰构成的石柱从地面喷出，随即化身成飞鹰、帆船或是展翅翱翔的天鹅。一阵红色的雷暴让天空落下了黄色的细雨；银色的长枪如千军万马般射向天空，随即又如同万千长蛇一样发出嘶嘶巨响落入河中。
在节目中的最后，甘道夫还准备了一个特别的项目，他先是轻轻挥动的法杖，熄灭了全场的灯光，紧接着一阵浓烟出现，几团亮光升起扩散，在夜空中化成远方看去的山影，山顶接着开始发出光芒，随即它吐出了红色和绿色的火焰，从火山中飞出一只金红色的巨龙，体型虽然和真龙有段距离，但他栩栩如生的外貌让人不寒而栗，巨龙的口中吐出火焰，发出巨吼，接着又在人群头上连吐了三次烈焰，全部的人都不由自主的趴了下来，试图躲过这阵烈焰，巨龙发出轰隆巨响飞过众人头上，最后来个后空翻，在临水区上空炸成一片灿烂的火花。
“孤山，恶龙......就像是昨天发生的一样，真没想到甘道夫还有这样的手艺。”喝的有些醉醺醺的巴林不知道什么时候走到了比尔博的身边，双眼迷离的看着天空中的烟火满是回忆的喃喃道，以前只是从比尔博那里听说过，这还是他第一次看到甘道夫的烟火表演。
“是啊，虽然已经看过很多次了，可每一次都会有新的惊喜。”比尔博也用样的为甘道夫的表演惊叹着。
“这次的表演怎么样？是不是大吃一惊？”会场上的灯再度亮了起来，完成了表演的甘道夫笑呵呵的走了过来。
“的确是大吃一惊，不过你好像把比尔博的客人们都给吓坏了。”巴林看了看会场里仍旧显得惊恐不安的霍比特人，对甘道夫提醒道。
“哦，是么？抱歉，比尔博，好像的确有点儿太过火了，但愿没有扰乱你的宴会。”忽略了这种情况的甘道夫，有些歉意的说道。
“放心吧，只是轻微的惊吓，我知道怎么让他们恢复过来。”比尔博毫不在意的说着，然后走到了场地中央大声的喊道“各位，晚宴开始了！”
随着这一声大喊，仿佛魔咒一般，参加宴会的霍比特人的惊恐立刻消失于无形，就连因为害怕，趴在地上的人们，都立马站了起来，仿佛什么都没有发生一样，拍拍衣服上的尘土，若无其事的向着餐桌走去。