“但是，吉尔加拉德所建立的圣白议会显然失败了，他们并没有注意到，索伦在努曼诺尔岛陆沉后便悄悄返回了中土，之后，索伦袭击了刚铎，不久米那斯伊希尔沦陷，这时才反应过来的吉尔加拉德和伊兰迪尔成立人类及精灵最后同盟，吉尔加拉德率领精灵自林顿向东进发，爱隆担任他的前锋，瑟丹也随军出征，伊兰迪尔在阿蒙苏尔上看到了吉尔加拉德的军队，他们会师后前往瑞文戴尔集结。
同盟的军队越过迷雾山脉，沿着安都因大河向南进发，吉尔加拉德要求居住在大河沿岸森林中的木精灵们一道作战，于是阿姆迪尔率领的罗斯洛立安精灵和欧瑞费尔，瑟兰督伊父子率领的幽暗密林精灵加入了联盟，但他们拒绝听从吉尔-加拉德的指挥并保持独立。
军队前进至魔多黑门前的大平原，联盟军队在达格拉平原战役中击败索伦的军队，吉尔加拉德和伊兰迪尔率军进入魔多，包围了索伦盘踞的巴拉多，当围城持续了七年，索伦被逼从黑塔中现身，索伦的力量打破了巴拉多之围，他的军队推进至欧洛都因斜坡，并且在那里与吉尔加拉德、伊兰迪尔对决，结果总所周知，虽然索伦最终被击败了，但吉尔加拉德也牺牲在了那里。”
“这可真是一个慷慨激昂却又让人充满悲伤的故事。”比尔博满是感慨的说道，然后就陷入了长久的沉默之中，因为他从刚才的故事里，不由自主的想到了自己曾经的好友，一位在比尔博的心中和吉尔加拉德同样伟大的君王。
故事讲完了，夜色也不知道在什么时候已经完全降临了，漫天的星辰在云层中闪烁着微弱的光芒，几个年轻的霍比特人站了起来，走到山洞口活动了一下因为长时间的保持不动，而有些发麻的手脚，忽然，一道苍白的光芒从风云顶之上照下，新月已爬上了山丘，遮掩了原先隐约的星光。
“看啊，时间一定不早了，月亮都已经升起来了。”梅里指着天空说道。
其他人也跟着抬起头，在此同时，他们看见山顶上有黑色的轮廓沐浴在月光下，虽然还不能确认是什么，但是每个人的心里都感到了一阵不安，四个小家伙儿一脸慌张的跑回了山洞里，脸色发白的为靠着火堆坐了下来。
“出什么事了么？”看出了几人表情不对的泽拉斯开口问道。
“我不确定我有没有看错，像看有什么东西正在沿着山坡爬上来，很是让人不安。”山姆浑身哆嗦的说道。
“你们看到了什么？”神行客立马跳了起来问道。
“不，我不知道，大人，我什么都没看清楚，我只是看他们都回来了就跟着跑回来了。”被神行客敏锐的目光盯着的皮聘慌张的回答道。