就像是快进一样，镜子里的画面跳转的很快，很快就到达了自己和远征队从瑞文戴尔出发的时候，接着是雪山的雪崩，摩瑞亚矿坑里的遇袭，甘道夫和炎魔一同坠入深渊，一行人进入了罗斯洛立安，然后，就在画面跳转到自己望向镜子的时候，镜子中忽然出现了一片迷雾，将所有的画面都遮掩住了，过了十几秒，迷雾才渐渐散去，镜子中出现了一片大海的影响。
大海上乌云汇聚，镜子里的画面都跟着暗了下来，接着就是一阵电闪雷鸣，一片巨大的风暴在海面上肆虐，很快的，风暴结束，血红的残阳从乌云中露出头来，一艘破烂的巨舰从西方航出，然后画面变成了一条巨大的河流穿越过的大都市，在接下来，又变成了一座足足拥有七层高塔的要塞，然后又是一艘拥有黑帆的船只。
接下来，画面又回到了海上，时间似乎变成了清晨，海面上反射着金光，阳光照着一面白色圣树在太阳下茁壮的徽记之旗帜，一阵预警着战争的狼烟升起，太阳又以血红的面貌再度落入灰色的迷雾中，一艘小船航进这迷雾中，上面点缀着许多的灯火，它渐行渐远，最后消失了。
画面到这里似乎就迎来了终结，镜面一闪，重新出现了比尔博自己的身影，等了一分多钟，见镜面上再没有新的画面出现，比尔博叹了口气，带着满腹的疑问，将目光从上面移了开来。
结果他刚转过半个身子，眼神的余光突然间看到镜子里变得一片漆黑，彷佛有一个黑洞在他面前开启了，比尔博猛然回头，紧盯着这一片虚无，在那无底深渊中出现了一只慢慢变大的独眼，直到它几乎充满了整个水盆，独眼笼罩在火焰之中，本身也散发着如同妖猫一样的黄色光芒，仔细地凝视一切，而那仿佛通向了无尽虚无的瞳孔，就是比尔博最先瞥到的那个黑洞。
比尔博一瞬间就想到了，曾经和泽拉斯一起深入黑暗平原的时候，从黑塔上见到过那个独眼，这比尔博感到了不安，想要转身避开那个视线，可是却发现自己的身体竟然不受控制，一动也动不了，甚至连声音都无法发出。
在比尔博惊恐目光中，画面中的那只眼睛开始转动，开始四下搜寻着，比尔博很确切的知道自己绝对是目标之一，但他也知道，除非他起了这念头，否则对方是看不见他的，口袋里的魔戒仿佛变得炙热无比，即使隔着厚厚的衣服，依然有一股灼烧感，与此同时，魔镜似乎开始沸腾起来，阵阵水雾跟着冒起。
“圣光啊，驱逐这些黑暗中伸出的爪牙！”注意到了比尔博情况的泽拉斯高念着咒语，一团圣洁的白光亮起，魔镜中的画面终于平息了下来，那颗巨大的独眼消失不见，重新变成了比尔博的影响，而比尔博也发现自己可以活动了。
“是魔王，哦，老天啊，泽拉斯，他看到我了，黑暗魔王刚才看到我了！”比尔博惊恐不安的向泽拉斯说道。
“冷静点儿，比尔博，我们早知道会有这么一天的，不是么？索伦的力量虽强，可也并没有到不可战胜的地步，我们这次的远征不就是为此而开始的么？”泽拉斯平静而又充满自信的声音，让比尔博冷静了下来。