“你为什么那么轻易地相信精灵，却对同族没有任何的信心？没错，我们是有着弱点和缺陷，但是我们也从不缺乏勇气和荣耀，但是你为什么不肯承认呢？”别揭穿了想法的波罗莫恼火的质问着亚拉冈。“我看你就是在恐惧，你一生都生活在阴影之中，恐惧着你的血脉，你的身份！”
“无论你怎么说，波罗莫，我都绝对不会让魔戒靠近你的城市！”亚拉冈态度坚决的说完，转身向着营地走去，而躲在一边偷听的比尔博快速的抢先跑回了营地，躺在地上装睡起来，没过多久，就听到了波罗莫和亚拉冈两人走回来发出的沉重脚步声。
装睡的比尔博不知道在什么什么真的睡着了，好在一直到第二天天亮，都没有再发生其他的事情，咕噜也一直没有出现，但是众人却没有因此变得安心，因为大家都清楚，既然咕噜都可以追踪众人到这里，那么索伦的邪恶爪牙们，很可能也已经离这里不远了。
早起起来之后，比尔博迫不及待的将泽拉斯喊到了一边，把昨天夜里听到的对话告诉了泽拉斯，而泽拉斯在听过之后，只是兴趣缺缺的点了点头，表示自己知道了。
“泽拉斯，难道你没听出来么？”泽拉斯平淡的反应让比尔博有些激动起来，在注意到营地里的几人满是疑问的向着自己这边看过来之后，又连忙压低了声音说道“他还在谋划魔戒！”
“嗯，我听出来了。”泽拉斯小声的回答道。
“你就不想说些什么么？”比尔博问道。
“哦，比尔博，我的老朋友，你实在是太紧张了，不要忘了，想要得到魔戒的人多了去了，也不缺波罗莫一个，有我在你身边怕什么？而且你已经发现了他的目的，只要小心戒备一些就够了，没什么太大威胁的，我能感觉得到，波罗莫虽然产生了邪念，但是，还没有完全被冲昏头脑。”泽拉斯回答道。“比起波罗莫，我们更应该要提小心接下来要遇到的。”
“接下来要遇到的？”比尔博疑惑地问道。
“没错，或许一场大战已经离我们不远了。”泽拉斯开口说道。
“什么？不会吧？我没发现任何的动静啊？”比尔博紧张的看了看四周后满是不安的问道。
“你这几天光想着波罗莫的事了，怎么可能发现什么？静下心来，比尔博，别忘了我教给你的那招，当肉眼无法判断危险的时候，就试着用自己的感觉去判断！”泽拉斯说道。
“感觉，感觉？”比尔博闻言，闭上了眼睛，静心凝神的感觉着周围的一切，忽然产生了一股心悸，似乎看到了前方有很多充满恶意的敌人，在等待着自己。
“你感觉到了什么？”泽拉斯对着已经满头冷汗的比尔博问道。
“半兽人，泽拉斯，我感觉到了我们会遭遇很多半兽人攻击！”比尔博睁开了眼睛，惶恐不安的说道。