虽然不是第一次见到这快丑恶的大地，可是比尔博还是难免充满了惊奇和畏惧，在他和那座冒烟的火山之间，一切看来全都是末日浩劫之后的景象，那是一整片焦黑死寂的沙漠。
热爱土地和种植的比尔博怎么也想不明白，这块土地的统治者，究竟是靠什么去喂养和照顾他的部队和奴隶的，但是，就是再这样看来绝无可能恶劣环境之中，黑暗魔王还是拥有无比强大的军力，沿着高塔外环一路往南延伸的，是数也数不尽的帐篷。
有些帐篷零散地分布，有些则是秩序井然得像是座小镇，其中一个最大的营地就在他们正下方，在平原上，距离比尔博最多一里的地方，它像是昆虫的巢穴一般欣欣向荣，里面有许多形状扭曲变形的建筑，在附近的地面，则是有许多人形生物走来走去，一条道路从这营区延展而出，和通往魔窟的道路合而为一，上面还有许多黑色的身影看起来正在慌张地赶路。
前面看上去根本就无法通行，比尔博只能继续往北走，想要看看在平原比较狭窄的地方是怎么样的，结果，他很快就发现，自己想的太简单了，只走出了几里路，比尔博就因为崎岖难行而不得不返了回来。
不得已之下，比尔博又退回了之前的峡谷，想在那里找一条路去往附近的山谷，这路相当地难走，而他又不敢踏上西边的小径，大约走了十几分钟之后，就被悬崖底下一座半兽人聚居的堡垒拦住了去路，那是靠近某个黑暗洞穴入口的几座石屋，看起来一点动静都没有，但比尔博还是好奇地靠过去，尽可能利用生长在这旧水道的荆棘隐藏身形。
小心翼翼的穿过了空无一人的堡垒，比尔博又继续往前走了两三里，正当他觉得松了一口气时，突然又听见了不远处半兽人沙哑的声音，比尔博飞快地躲到了一丛稀稀落落的灌木后面。
声音越来越近，接着两名半兽人走进了比尔博的视线之中，其中一个穿着破烂的褐色衣物，拿着一柄角弓，他的体型比较小，皮肤黝黑，宽大的鼻翼不停煽动着，很明显是专门负责追踪的物种，另一个则是高大壮硕的战斗型半兽人，就像夏格拉的部下一样，身上配戴着魔眼的印记，他背上也背着一把弓，手中则是宽刃的短矛，两个半兽人正在不停地争吵着，或许是因为他们属于不同种类的半兽人，因此他们吵架的语言是大陆的通用语。
在距离比尔博不到二十步的地方，矮小的半兽人率先停下了脚步。
“不！”他大声喊道：“我受够了，我要回去了。”他指着后方的堡垒。“没必要把我的鼻子浪费在石头上，我觉得不会有痕迹了，我为了让路给你，连那气味都没跟上，我告诉你，那东西一定是进山里面了，不会再沿着山谷走啦！”