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最后，比翁说道“说实话，你们的故事真的不错，特别是当昨天我确定了它是真实的之后，我就更喜欢它了，还请诸位原谅我之前没有完全相信你们的说法，如果你们长期居住在幽暗密林的边缘，就会知道，在这里，除了亲如兄弟的朋友之外，根本不能相信任何人，因此，当我确认了真实性后，我能做的就是尽全力地赶回来，确保你们的安全，并且尽可能地提供所需要的帮助，我不得不说，在这之后，我对于矮人的观感又要升级了，杀死了半兽人首领，真是难以想象，竟然杀死了半兽人首领！”比翁高兴地大笑起来。
“能说说，你为什么那么讨厌半兽人么？”看这开怀大笑的比翁，比尔博小声的问了一句。
“那是很久以前的事情了，”比翁停顿了一下，声音低沉的说着“我和我的族人们，因为一些特殊的原因，离开了家乡来到这里，并在这里生活了很久，直到有一天，北方的半兽人袭击了我们，在那只苍白的半兽人阿索格的带领下，几乎杀光了我的族人，而幸存者，成为了他的奴隶，不是为了让我们做工，而是为了拿我们取乐，他特别喜欢把我们关在笼子里折磨。”
“还有像你一样的人么？”比尔博好奇的问着。
“我们曾经有很多，”比翁回答着。
“那么，现在呢？”比尔博继续问着。
“现在，只剩下我一个了。”比翁语气平静地回答着，然后在比尔博开口安慰自己前抬起头说道“好了，不要再说这些了，那都是过去的事了，说说吧，我能为你们做些什么？”
甘道夫在思考了一阵后决定，把完整的故事和远征队这趟冒险真正的原因告诉了比翁，以求这能够获得比翁更彻底的帮助。
“你们必须在秋季结束的那一天到达孤山？”比翁问道。
“是的，在都灵日结束之前。”甘道夫回答道。
“这样的话，你们就没有多少时间了。”比翁说道。
“是的，所以要穿越幽暗密林。”甘道夫说道。
“幽暗密林。”比翁神色凝重的说道“那里已经被黑暗势力所笼罩，树底下爬行着可怕的生物，乌瑞亚的半兽人和多尔哥尔的死灵法师结成了联盟，除非万不得已，我不建议你们去那里冒险。”比翁提醒道。