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“又怎么了？”被吵醒的矮人们有些不耐烦地问着。
“看那边，又亮了起来。”奇力指着森林中的一个方向说道。
“哦，够了，亮起来又能怎么样？我们一过去就什么都没有了。”矮人们抱怨着。
“这次不一样，我刚刚靠过去查看过了，有几百支火把和好几十堆营火，一定是被魔法突然点着的，还能听到他们的歌唱和竖琴声！”奇力回答道。
“那又怎么样？反正还是会消失不见的，不是么？”矮人们一边抱怨着，一边重新躺回了地上，可是耳边不断传来的欢声笑语，让他们难以入睡。
“也许，我们应该过去看看？”躺在那里翻来覆去的比尔博小声的嘟囔了一句。
“你说的对，我们也许应该过去看看。”旁边传来了一个矮人的附和声，很快，所有的矮人们都爬了起来。
矮人们小心翼翼的向着火光和歌声传来的方向靠近着，没多久就来到了又一片被清理出来的空地，在那里，仍旧在举行着宴会，如果说有什么不同，那就是比他们之前所看到的宴会现在变得更丰盛、更惊人了。
在一大群饮酒作乐的精灵之前，坐着一名森林之王，金黄的头发上带着树叶缀成的皇冠，就像是庞伯描述的梦中人物一般，这些像是精灵的生物彼此递着大碗，有些弹着竖琴，许多人则是忙着唱歌，他们闪亮的头发中都点缀着鲜花，领口和腰带上别着绿色和白色的宝石，他们的表情和歌声都充满了愉悦，他们的歌曲十分悦耳，躲在暗中观察的矮人们互相对视了一眼，一番短暂的交流之后，首领索林起身直接踏入了宴会之中。
一瞬间，森林又陷入死寂，所有的光芒全都消失，火焰化成黑烟，矮人的眼中只能看见余烬和灰屑。
“哦，又是这样，我们就不该过来！”再一次陷入黑暗中的矮人们纷纷抱怨着，并像之前一样慢慢在黑暗中聚拢着清点着人数。
“朵力、诺力、欧力、欧音、葛罗音、菲力、奇力、庞波、比弗、波弗、德瓦林、巴林，”索林一个个的清点着人数，可是当数到比尔博的时候，却发现没有人回答。