四季交替，春去夏至。一日，悟空与师兄弟在三星洞口论道，有一师兄忽然对悟空问道：“悟空，不知你那世修来的福分，师父竟传授你这么多厉害的仙法！前些日子师父不是教了你八九玄功了吗，可都学会了吗？”
悟空笑道：“不瞒诸位师兄，一则是师父教的好，二来也是我日夜辛苦修炼，那八九玄功我已经学会了！”
师兄笑道道：“既然如此，你来露几手，让我们看看如何？”一旁的师兄也纷纷起哄。
悟空听师兄们想看，也想卖弄一番，于是笑道：“师兄们想看我变个什么？”
师兄们略一商议说道：“就变颗松树吧！”
悟空念动咒语，摇身一变，就变成了一颗松树，看不出一点破绽！
师兄们见悟空变得如此之好，都鼓着掌，笑着称赞道：“悟空，变得好！”
悟空与师兄们在洞外吵吵闹闹，惊动了菩提祖师，菩提祖师来到三星洞外喝道：“你们为何在此喧哗？”
众人见惊动了菩提祖师，吓得站在祖师身前不敢言语。悟空见菩提祖师出来了，从松树变回了真身，向祖师行礼道：“师父，我刚才与师兄们切磋技艺，惊动了师父，还望师父恕罪！”
祖师看着悟空怒道：“你刚才用八九玄功变了一颗松树？这就是你和师兄们切磋的技艺？”
师兄们连忙道：“师父，这事不怪悟空！使我们想看他八九玄功学的怎么样了，就让悟空变了颗松树看看！”
祖师摆手道：“你们先退下！”然后叫道：“悟空过来！我问你，你在卖弄什么本事，变什么松树？这些法术，可好在人前卖弄？假如你见别人有此手段，你难道不要求他教给你？同样，别人见你有如此手段，必然也会求你教给他！你若畏祸就要传他，若不传给他，别人必然会起加害之心！你可知道，天外有天，要是遇到你不能匹敌之人，你的性命怕是难保！”
悟空叩头道：“弟子知错了，只望师父恕罪！”
祖师叹道：“我也不罚你，只是你下山去罢！”
悟空以为菩提祖师生气了，眼中落下泪来，恳求道：“师父，弟子知错了！你别赶我下山啊！你让我下山，弟子又能去哪里呢？”
祖师道：“现在你修为已到了太乙金仙圆满之境，要想突破到大罗金仙，光靠一味修炼是难以达到的！你本是妖兽，天性好斗，你要去从战斗中寻求突破的契机！现在我也没什么好教给你的了，你从哪里来，便从哪里去就是了。”
悟空顿然醒悟道：“弟子明白了！难怪弟子一直没有突破的感觉，总觉得似乎少了什么！原来是缺少战斗的经验，没有深刻的感悟！师父点醒我了！说来弟子已经许多年没回去过了，我也想回去看看的。”
祖师嘱托道：“我给你算过，你命中有一劫难，就栽在你争强好胜，卖弄本事的个性上！这是天意，躲不得的！你下山之后，自己好自为之！”
悟空跪倒在祖师面前，不舍道：“师父，虽然我离开家有二十年了，很想念我的族人，但师父您的厚恩未报，我不能就这么走了啊！”
祖师心中对这个徒弟也有些不舍，但还是狠心道：“为师也不需要你报恩！只要你惹祸时，不连累我就是了！”悟空见菩提祖师心意已决，只能无奈拜别祖师，与众位师兄告别。
悟空下山前，再次向祖师拜别，祖师想了想，警告悟空道：“你这次下山，定会惹出不少祸事，这是你命中注定有此一劫！我不管你如何惹祸行凶，只是不准说是我的徒弟！你若是说出半个字来，我也能知道！到时别怪师父无情，将你一身修为剥夺，让你神魂俱灭！”
悟空现在虽然只差一步就到大罗金仙之境，但运起火眼金睛依然看不透菩提祖师的修为，感觉的还是和他初见时一样，祖师已经与天地融为一体，境界比他高出太多了！因此祖师说的这话，悟空不敢不信，连忙道：“决不敢提起师父一字，只说是我自己的天赋神通罢了！”
悟空向祖师跪拜谢恩过后，转身用出了筋斗云，往东胜神州飞去。
祖师看着悟空的背影叹道：“悟空，莫怪师父心狠，只是你是女娲道人所培育之妖族，必会让妖族蠢蠢欲动，带你卷入纷争的漩涡！这是你的命运，也是你日后成就大道必经的劫难，若是在为师的庇护下，你永远得不到成长的！”
这时，一只神异的孔雀带着五色神光飞到祖师周围，化为人形落到了祖师身后，正是孔宣，只见他说道：“老师，我出关了，您传音让我过来有什么吩咐？”
祖师淡淡道：“我知道你们妖族一直以来对于女娲道人没有掌控天庭心有不甘，你秘密通知鲲鹏的事是瞒不过我的！悟空虽是你们妖族之人，但也是我的徒弟。你们利用他也好，但不要伤了他的性命，他对我师兄也有着重要的作用！去把我师兄请来，我有事与他商议！”