巨灵神对着飞来的悟空喝道：“弼马温！你认得我么？”
悟空见他不过区区妖王中期之境，蔑视道：“你是那路毛神？你这种小神，需要我认识吗！”
巨灵神怒道：“你这没见识的猴子！竟然不认得我！我是托塔李天王部下先锋，巨灵神将！我奉玉帝旨意，前来捉拿你回天界受罚！你还不放下兵器，速速受降！要是你还负隅顽抗，我就让你顷刻间化为粉末！”
悟空见一个小小的妖王中期竟敢威胁他，大怒道：“区区妖王中期，也敢威胁老孙！我本想一棒打死你，不过算你命好，老孙正需要一个报信的人！这次我就暂且放你一条生路，你现在滚回去，告诉玉帝，是他有眼无珠！老孙神通广大，为何让我替他养马？你看我这旗帜上的称号，若是玉帝封我为这个官职，我就回天界任职！若是不肯，哼哼！我就一路打进凌霄宝殿，让他玉帝之位不保！”
巨灵神听悟空这么说，看向了水帘洞外的旗帜，只见旗帜上写着“齐天大圣”四个大字！
巨灵神冷笑道：“弼马温，你真是不知天高地厚！竟然妄想与大天尊平起平坐，我倒要看看你有没有这个本事！吃我一斧！”说完，巨灵神抡起宣花巨斧，朝着悟空的头上用力砍去！
悟空动也不动，看起来就像躲不了巨灵神的劈砍，被巨灵神一斧砍在头上！
巨灵神见状冷笑，刚才这猴子口气这么大，没想到如此不济，竟连他一斧都躲不过去！可是下一刻，巨灵神就震惊地瞪大了眼睛！因为他感觉到自己的斧子就像砍在了一个无比坚硬的铁块上，巨大的反震力震的他手上的斧子差点飞了出去！
巨灵神暗道：“不好，此妖肉身太强！就是站着让我砍，我也拿他没办法！”
悟空对着巨灵神咧嘴一笑道：“好了，现在该我了！放心，我说过我会饶你一命的！”说完，悟空拿起金箍棒，只用了三成力道，对着巨灵神砸出一棒！
巨灵神慌忙将斧子举起来格挡金箍棒，可是金箍棒毫无阻碍地把斧子砸成粉碎，停在了巨灵神脑袋之上！
巨灵神见金箍棒只差三寸就落在了他的脑袋上，吓得魂飞魄散，站在原地不敢动弹！
悟空哼道：“还不快滚？”巨灵神这才回过神来，驾起云转身就跑！
悟空大笑道：“胆小鬼，别怕，我不会追你的！我说了会饶你一命，快回去报信吧！”
巨灵神逃回到李天王面前，跪下请罪道：“元帅，那弼马温神通广大，除了大罗金仙，恐怕没人是他的对手！末将实力低微，不能捉拿弼马温，请元帅恕罪！”
李天王怒道：“一个小小的妖猴，居然就把你吓成这样！来人，这废物影响我军士气，脱出去斩了！”
哪吒向李天王劝道：“父王息怒！我们在这也看到了，巨灵神确实不是那妖猴的对手！不如让我去会会这妖猴，看看他到底有何实力！这巨灵神就暂且饶他一命吧！”
李天王见哪咤为巨灵神求情，对巨灵神哼道：“既然我儿为你求情，我就暂且饶你一命，准你以后戴罪立功！”然后对哪咤道，“哪咤，那妖猴实力高强，你可要小心啊！”
哪吒点了点头，拿出兵器，驾云飞到了水帘洞外。悟空大败了巨灵神，心情大好，正准备带领众妖回水帘洞内庆贺。突然发现，空中又飞来了一个人，于是悟空又驾云飞了过去。
悟空飞到哪咤面前，看哪咤外貌是个十几岁的小孩，好奇道：“你是谁家的小孩？来我水帘洞口，干什么？”
哪吒喝道：“弼马温！你竟然连我也不认识？我是托塔天王的三太子哪吒！我奉玉帝派遣，特来捉拿你回天界复命！”
悟空只一眼就看出那哪咤不过和他一样，只差一步到达妖圣之境，心中不以为意。虽然悟空也是妖王后期，不过他的实力可不止妖王后期这么简单，哪怕是妖圣中期，也能与之一战！刚才的巨灵神，就比普通妖族的妖王中期弱了不少，所以就算哪咤境界看起来与他相同，悟空也没放在眼里！
悟空笑道：“小太子，你乳臭未干，说什么大话！我也饶你一命，让你回去传个话。你看我旗帜上写得什么，告诉玉帝，若是他封我这个官职，我就回天庭任职。若是不照我说的做，我就打上凌霄宝殿，让他知道老孙的厉害！”
哪吒看向旗帜，上面写着“齐天大圣”四字！哪吒不屑道：“你这妖猴修为不过是太乙金仙后期，竟然想做齐天大圣！真是不知天高地厚！我们修为都是太乙金仙后期，你凭什么小瞧我！吃我一剑！”
悟空无所谓道：“好，我就站着不动，让你砍几剑！”
哪吒见悟空如此小瞧他，心中大怒，大喝一声：“变！”变做三头六臂，手拿六样法宝，分别是斩妖剑、砍妖刀、缚妖索、降妖杵、混天绫、乾坤圈！哪咤毫不留情，拿起所有法宝朝着悟空头上打去！
悟空见哪咤变做三头六臂，心中也有些惊讶：“这小孩倒也有些本事！那我就陪他玩玩！”
悟空叫声：“变！”也变做三头六臂，把金箍棒变成了三根，六只手拿着三根金箍棒拦住了哪咤所有的攻势！
哪咤用尽浑身解数攻向悟空，悟空却在他暴风骤雨的攻势下如闲庭散步一般，轻松的化解了哪咤所有的招数！哪咤见这样对付不了悟空，把手中所有法宝抛上天空，用神通把每个法宝变作成千上万个，向悟空席卷而去！
悟空见状毫不惊慌，笑道：“来的好！看我的！”悟空也把金箍棒抛入空中，化作成千上万根金箍棒架住了哪咤的所有法宝！悟空见哪咤也就只有这些手段，没了与哪咤缠斗的兴致，使出了身外化身的神通，在原地留下一个分身与哪咤交手，真身却绕到哪咤身后就是一棒！