观音菩萨闻言，明白悟空是对唐三藏不满。这唐三藏确实不是个理想的取经人选，观音菩萨选择他也是有自己的私心的。不过悟空乃是佛祖钦点的取经人选，可不能就这么放他走了。
观音菩萨想了想，将杨柳叶儿摘下三个，放在悟空的脑后，叫道：“变！”就变做三根救命的毫毛，然后告诉悟空：“你若是遇到危险，这三根毫毛可以随机应变，助你脱离险境。而且一旦遇到困难，你还可以找我帮忙，我佛门也会派人助你，这样行了吧？”
悟空其实也只是发发恼骚，也不是真的就打算放弃取经，见观音菩萨都这么说了，便谢过观音菩萨，让他离去。悟空带着白龙马，来到三藏面前：“师父，马有了！”
三藏见这马比原来的马还要神俊，大喜道：“悟空，这马从何而来？真是匹好马啊！”
悟空哼道：“这是那观音菩萨把那白龙变作的龙马，当然不是凡马可以比的！”
三藏听闻观音菩萨，连忙恭敬道：“菩萨在哪？让我去谢过菩萨！”
悟空冷笑道：“菩萨此时恐怕都到了南海了！”
三藏朝南方焚香朝拜完毕后，这才和悟空继续上路。
师徒二人这次行了两个月，一路没遇到什么危险。这一天，师徒二人来到一处寺院，只见寺院上写着四个大字“观音禅院”。三藏看了大喜道：“观音菩萨屡次显圣渡化与我，这次正好可以进去朝拜观音菩萨佛像拜谢！”
二人进了观音禅院，里面的和尚听闻他们的来意，便领他们进去朝拜。朝拜完毕后，本寺的院主请他们到寺内奉茶。院主问道：“不知二位高僧为何到此？”
三藏答道：“我们乃是奉了大唐国王之命去西天取经。”这时，有两个小和尚搀扶一个老僧来到这里，院主起身介绍道：“这是我们的师祖，也是此寺的老院主。”
三藏连忙行礼：“老院主，弟子有礼了！”
老院主笑道：“我刚才听说有东土大唐国来的老爷，这才出来见见。老爷，东土到此，不知有多远路程？”
三藏道：“出长安边界，有五千余里，过两界山，收了一个小徒，一路来，行过西番哈咇国，经两个月，又有五六千里，才到了贵处。”
老院主道：“也有万里之遥了。老衲虚度一生，山门也不曾出去，真是白活了这么多年了！”
三藏道：“不知老院主高寿？”
老院主道：“老衲二百七十岁了。老爷乃天朝上国，广览奇珍，老爷自上邦来，可有什么宝贝，借与弟子一观？”
三藏道：“贫僧不过是出家人，哪里有什么宝贝！”
一旁的悟空插言道：“师父，我前日在行李中，看见一件袈裟，不是件宝贝？拿给他看看如何？”
众僧听说袈裟，一个个发出冷笑。悟空奇怪道：“你们笑什么？”
院主笑道：“老爷刚才说袈裟是件宝贝，这话真是可笑！那好的袈裟，我都有不下二三十件；更别提我师祖了，在此处做了二百六十年的和尚，好的袈裟足有七八百件！”
悟空好胜心起：“既然这样，让我们看看！”院主有意卖弄，带师徒二人去库房观看，果然有几百件上好的袈裟。悟空看罢，笑道：“也不过如此嘛！给你们看看什么叫真正的宝贝袈裟！”说完就要去行李取袈裟。
三藏拦住悟空，低声道：“悟空，所谓财不外露，你我二人在外，要小心谨慎！”
悟空不在意道：“有我在，你就放心吧！何况只是看看袈裟，有什么关系？”说罢，不管三藏劝阻，便从行李中取出袈裟给众人观看。众人见到袈裟，被这华丽的袈裟震撼到了，纷纷称赞不已。那老院主更是对这袈裟喜爱的不行，走上前对三藏跪下，眼中垂泪道：“我弟子真是没缘！”
三藏连忙搀起老院主：“老院主此话怎讲？”
老院主请求道：“老衲平生也有过许多袈裟，但从没见过如此珍贵的袈裟！老衲有个不情之请，想借此袈裟好好观摩一晚，不知老爷可否了却老衲心愿？”