观音菩萨满意地点点头，转身对悟空道：“悟空，我先带这红孩儿回南海了，你自己进洞救唐三藏吧。”
此时异变突生！红孩儿趁观音菩萨不备，在背后拿起火尖枪对着观音菩萨背后迅速刺去，同时火尖枪的枪头上还冒着六丁神火！
眼看火尖枪就要刺中之时，观音菩萨早有预料，念起了金箍咒，红孩儿脑袋再次疼痛难忍，手中的火尖枪疼得掉在了地上。
红孩儿在地上疼得打滚，不断求饶：“观音菩萨饶命！观音菩萨饶命！我再也不敢了！我的头疼的要裂开了！”
观音菩萨见差不多了，便停了咒，对红孩儿笑道：“现在你可老实了？愿不愿意做我徒弟？”
红孩儿心有余悸道：“弟子这次是真心归服了！师父，我这头上的金箍到底是什么啊，你能不能给我取下来？”
一旁的悟空冷笑道：“取下来？要是这么容易就能取下来，我就不会一直带着呢！”
红孩儿看着悟空头上的紧箍恍然，原来这猴子也有，怪不得要保护那和尚取经呢！
观音菩萨笑道：“取下金箍，你就别想了！这金箍没有妖皇的修为就没法取下来，所以就算是你父亲牛魔王也不行！你就老老实实跟着我修炼，只要你听话，我是不会念金箍咒的！走，随我回南海！”
红孩儿听后，彻底死心了，于是跟着观音菩萨回到了南海修行。回到南海后，红孩儿被观音菩萨封为善财童子，一直跟随在观音菩萨身边。
悟空进入火云洞中，将所有小妖打死，救出了唐三藏。唐三藏听说又是观音菩萨救了他，心中更是虔诚。
师徒四人继续上了路，也不知走了多久，师徒四人听到有水声，走了一会儿，才看见前方有一条河，不过却是条黑河！
这黑河中有个妖怪，是一只鼍龙，实力也有妖王后期。这妖怪本是泾河龙王的儿子，泾河龙王与西海龙王的妹妹生下来的第九子。这妖怪本是一条血脉不纯的海龙，只因为早年间杀死了一只妖王后期的鼍怪，吃了鼍怪的内丹，喝了鼍怪的精血，从而血脉变异成一只鼍龙！
这妖怪能杀死那鼍怪也是运气好，那鼍怪与其他妖王争斗受了重创，逃跑时正好遇到当时才妖王初期修为的他，他与鼍怪苦战后，最后将鼍怪耗死，因此捡了个便宜！从那以后，这妖怪实力突飞猛进，甚至追上了他的父亲泾河龙王，不久前才突破到妖王后期！
几年前，泾河龙王被杀，西海龙王的妹妹也追随而去。这鼍龙便去投靠了他舅舅西海龙王，西海龙王见他实力不错，便让他去了这条黑河镇守，赶走了这里原本的黑河水神！黑河水神不过是实力不到妖王的小神，哪里敢和海龙族作对，便只能一直徘徊在黑河伺机等待机会。
三藏师徒四人来到黑河水边，悟空抬眼一看，发现这河有十多里宽，四周也没有什么船只。
三藏看着黑河，担忧道：“这河怎么这么黑，不会有什么妖怪吧？而且这四周没什么船只，我们该怎么过去呢？悟空，你有办法吗？”
悟空摇头道：“我看过了，这附近确实没船。玉帝要求，取经人只能靠自己走到灵山，我们三人也不能带你飞过去！”
三藏发愁道：“这可如何是好啊！”
就在这时，一直在黑河附近徘徊的黑河水神，看到师徒四人，连忙赶到悟空身边道：“大圣，小神来见！不知大圣有何吩咐？”
悟空道：“来得正好！你可有船带我们过河？”
黑河水神连忙道：“有有有！不过我那船小，只能载下两个人。”
悟空笑道：“没事，那就你辛苦一趟，分两次把我们渡过河就是了！”
黑河水神连道：“不辛苦，不辛苦！能帮上大圣是小神的荣幸！”
黑河水神心中暗自高兴，若是帮了悟空几人过河，到时就能请悟空帮忙对付那鼍龙了！他可不敢先说帮忙再说过河，怕这样会惹得悟空不高兴。
八戒见状道：“猴哥，那我保护师父先过河，你们在这看着行李。”
悟空明白八戒想偷懒的小心思，并不在意道：“好，你先过去。”
黑河水神从远处驾来一座小船，载着八戒和三藏悄悄地就想渡过黑河，他可不想惊动那鼍龙！可是黑河水神不知道的是，鼍龙早就派手下监视着他的一举一动！
此时时，黑河河底，一个黑鱼精正向鼍龙禀报：“大王，黑河水神正驾船帮两个和尚过河，其中一个和尚，好像是西天取经的取经人！”
鼍龙闻言大喜，他早就听其他妖族说起过三藏，这个行走的“草还丹”！鼍龙的实力刚刚突破到妖王后期，而他舅舅西海龙王卡在妖王后期多年，二人正是需要三藏的时候！
鼍龙立马出府，就要去抓三藏，与西海龙王同享，好报答舅舅西海龙王对他的帮助！鼍龙可不知道悟空与四海龙族的关系，要是知道西海龙王在悟空面前都得恭恭敬敬的，他就不敢去抓唐三藏了！
鼍龙变回真身，在河下悄悄靠近了黑河水神的小船。黑河本就黑，在加上鼍龙故意隐藏气息，黑河水神和八戒根本不知道鼍龙巨大的身影已经在他们的小船之下！
鼍龙在喝下潜伏，一开始看到有八戒这个妖王后期保护三藏，不敢贸然出手，但跟了一会后，鼍龙发现八戒毫无警觉，于是放下心来，骤然冲出水面将小船打翻！