孙悟空收回了其他的分身，用意念操控着这只母狼。原本正在气喘吁吁的大狼一看到这只皮毛光滑的母狼，气息像是卡在喉咙里出不来似的，两只眼睛也瞬间一动不动，紧紧地盯着母狼看。
孙悟空看到这个情景，忍不住噗嗤一笑，好在声音很轻，所以并没有被大狼发现。孙悟空左手一挥，那只母狼就大步往前走，大狼也紧跟着母狼一块走。
孙悟空再右手一挥，只见那只母狼一个踉跄，好似要摔倒，大狼见状，急忙往前一扑，当了母狼的肉垫。孙悟空伸出右手食指，往空气中一点，只见那只母狼突然就往大狼的脖子咬去。
被女色迷住的大狼，又怎么会发现母狼的这个动作呢，更别说有什么反抗了。孙悟空看到这幅模样，摇了摇头，又再次闭上了眼睛，靠在树上，想要休息一会。可接下来，孙悟空只听见空气中传来的大狼的吼叫，但并没有闻到很浓重的血腥味。
孙悟空睁开双眼，看到眼前的场景，忍不住勾唇一笑。原来是那只大狼刚刚进化了，变得更加威猛，体型仿佛增大了一倍，皮毛的颜色比之前还要深，眼睛比之前还要绿，绿的瘆人。
孙悟空心想：看来之前那段时间，大狼的饥饿，以及他对大狼的戏弄，促使大狼进化的时间大大提前了。
孙悟空跳下树，对眼前的大狼十分不屑。他开口道：“狼，看在你是初次见到本帝的份上，本大帝不杀你，你自行了断，随即让我带回去。”
大狼在听到孙悟空那不屑一顾的语气以及他并未把自己放在眼里的态度，忍不住朝孙悟空怒吼了一声。孙悟空在听到这声怒吼后，又是一个移形换影，绕到了大狼的身后。大狼一看眼前没有了孙悟空的身影，猛地一个转身。
孙悟空在看到大狼转身的那一刻，对它说：“不错，看来这次进化让你的大脑也跟着聪明了一点。”说完，孙悟空就一个瞬移，朝大狼的面门奔去。大狼又是一声怒吼，并未像之前那样莽撞，而是不断往后退。
孙悟空率先察觉到它这个举动，在大狼刚开始往后退的时候，就一个移形换影，绕到了大狼身后，随即对它的后背用力地一踢。大狼没有一点防备，就这样被孙悟空踢出老远。
孙悟空不屑地笑了笑，往大狼面前走去，对它说：“怎样？服？本帝可不是你们这些弱小的动物。”
大狼抽搐了一下，但马上爬起来，双眼瞪着孙悟空。许久，它抬起前爪，往自己的胸口处猛地一拍，孙悟空本以为它是要自我了结，没想到它却又进化了一番。
孙悟空后退了几步，对那只体型越发庞大的大狼笑了笑。然后从身上拔了一根猴毛，往前一吹。紧接着，金箍棒便出现在孙悟空的手中。孙悟空，横握金箍棒，一端朝着大狼，一端朝着自己。二话没说，又是一个瞬移，往大狼面门奔去。
大狼抬起前掌，想要就此抓住正在瞬移的孙悟空，却没想到，孙悟空在快要到达大狼的前掌时，又是一个瞬移，绕到大狼的背后，用尽力气，将金箍棒直直地插进大狼的喉管中。大狼随即倒地而亡。
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