“鸣人”三代火影的眼角，已经有了湿润。卯月夕颜则感觉这首歌，不知道为什么总感到一股悲凉。伊鲁卡也听到歌声，但是强忍着剧痛，要去告诉三代火影，因为听到鸣人的歌里的“注定我要浪迹天涯，怎么能有牵挂？”，但没移动几步，就晕倒了。
猿飞日斩让暗部去把伊鲁卡送到医院去，顺便给鸣人一个下忍的护额。鸣人现在想要办个晚会，但是，却考虑到只有几个人表演。于是鸣人打算用影分身之术，来帮助自己建造晚会现场，资金就找三代火影了。于是，找了几个想参加表演的同学，凑成了这个临时的晚会。
影分身疯狂的发送请帖，三代火影看着这个请帖，特别是鸣人最特别地一个标记，漩涡一族的标记。三代火影说：“去，当然要去，难得鸣人打算举办一个晚会。我决定，以后每届毕业生都要办。”
于是，临时由鸣人举办的晚会，就这样开始了。鸣人让雏田来担任主持人，雏田一开始不愿意，但经不住鸣人的劝说同意了。第一个节目呢，是鸣人自己弄的，简单的魔术表演。鸣人拿出一顶帽子，给大家看看，里面没有东西的存在。
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鸣人陆陆续续的从帽子里拿出，兔子，鸽子，一大把玫瑰花等等，然后把帽子戴上。把一根手绢，塞入手中，募得变出一根权杖。之后用一块大布包裹着权杖，紧紧绑住，绑得很紧很紧。然后，再解开绳子，出现的是一根很普通的手杖。
团藏老头，则摔倒在地，看到自己的手杖没有了，大吃一惊，以为谁来攻击他了。急忙使用伊邪那岐，把手杖变了回去。一脸戒备的看着周围，手杖拿着时时刻刻准备攻击。鸣人手中拿得好好的手杖极其诡异的消失了，赢得一片喝彩。
鸣人把大布，披在自己身上，换了一身衣服。原本的魔术师服极其诡异的消失了，新出现的是一身胸前绣着麒麟头的服装。鸣人大声说：“我给大家唱一首歌吧！每一次都在徘徊孤单中坚强，每一次就算很受伤也不闪泪光……不去想他们拥有美丽的太阳，我看见每天的夕阳也会有变化……隐形的翅膀让梦恒久比天长，留一个愿望让自己想像。”
鸣人现在唱的就是《隐形的翅膀》，三代火影心内很痛苦：“水门啊，我对不起你啊！”鸣人离开了，至少也要中忍考试后再离开木叶，就像老男孩里的注定我要浪迹天涯，怎么能有牵挂？梦想总是遥不可及，是不是应该放弃。
鸣人离开了晚会，接下来是佐助和其他人的时间，自己是不需要管那些的。鸣人看到了卯月夕颜说：“是你，你应该恢复了吧！”“是的。”“陪我到处走走吧！”“嗯？你不是在弄什么晚会吗？不用忙啦？”“接下来是他们的事情。”“哦” ..
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