灵石县位于霍邑县北部二十余里外，是一座比较小的县城，但它的地理位置比霍邑县还要险要，尤其灵石县前方的灵石关，更是扼断了鼠雀谷的南下通道，地势险要，一夫当关，万夫莫开。
就在河西军支援军队抵达霍邑县后，马卫江立刻亲自率领两千士兵疾速北上，中午时分，两千军队便抵达了灵石县。
灵石县有两千驻军，他们已经从霍邑县逃亡士兵那里得知了霍邑县被河西军攻占的消息。
整个灵石县严阵以待，两千士兵都上了城头，紧张地注视着南方。
灵石县的将领叫做刘灿，也是一名中郎将，他已经派出的探子那里得到消息，一支两千人的军队正向灵石县杀来，着实令他心中忐忑不安。
远处终于出现河西军的赤底黑龙旗，刘灿紧张地大喊道：“弓箭手准备！”
灵石县虽然北面地势险要，但南面却比较平坦，也没有护城河，两千河西军已经在一里外停止前行，攻下灵石县，他们有应对之策。
马卫江一挥手，“铁火雷准备！”
十几名士兵抬着一张木架和一枚大型铁火雷，他们奔到距离城墙两百五十步外，安装好了木桌和铁火雷，这是一种震慑战术，逼迫敌军出城投降。
一名用火折子点燃了火绳，士兵们飞奔而逃，跑到百步外趴在地上，紧紧捂住耳朵，所有河西军士兵都纷纷把耳朵塞住。
城头上的两千守军却不明所以，一起望着两百余步的黑色大铁蛋，火绳终于燃进了铁火雷中，猛然间惊天动地的爆炸了。
‘轰！’剧烈爆炸使城池晃动，城楼上扑簌簌落下瓦片，城头上士兵纷纷站立不稳，倒在地上，痛苦地捂住耳朵，现场浓烟弥漫。
过了好一会儿，一名骑兵疾奔而来，高声大喊：“限尔等一个时辰内投降，否则万雷齐下，将城池摧毁为齑粉！”
骑兵拨马奔回大阵，城头上将领们都望着刘灿，刘灿叹息一声，“灵石县守不住了，与其士兵们粉身碎骨，不如投降，给弟兄们留条生路，大家觉得如何？”
一名校尉道：“刘将军说得对，如果灵石县失守，我们一样活不了，还不如投降！”
众人都打了个寒颤，李怀光军纪残酷，杀人如麻，军队失守城池，校尉以上皆斩，众人心中畏惧，纷纷表态愿意跟随中郎将投降。
刘灿点点头道：“既然都同意，那就开城，打白旗投降！”
灵石县南城门大开，两千士兵纷纷出城，脱去盔甲，放下兵器投降。
河西军接受了对方投降，按照规则，愿意加入河西军者，编为三等士兵，不愿加入河西军，则给两斗口粮，放他们回乡种田。
两千战俘有一千五百人愿意加入河西军，另外五百人则被释放回乡，刘灿降一级为郎将，其他投降将领也都降一级，暂不统领军队，等战争结束后一并安排。
霍邑县和灵石县接连被河西军占领，截断了介休县守军的退路，也截断了他们的后勤补给。
在鼠雀谷的防御体系中，一万五千大军守住桥头堡介休县，第二道防线是灵石县，但两道防线的后勤补给却是靠霍邑县支援，李怀光在霍邑屯了二十万石粮食。
失去了霍邑县的补给和灵石县的战略纵深，介休县的一万五千士兵就变成了瓮中之鳖。
此时郭宋的三万大军已经抵达了汾州介休县以北十里处，并在宽阔的地带扎下大营，河西军并不急于攻打介休县，而是等待着介休县的消息
介休县城已经乱成一团，事实上，介休县这几年一直是李怀光准备攻打太原府的桥头堡，已经渐渐军事化，县城本身不大，而一大半都被改为军营，最多可以驻扎两万军队，百姓也由从前的数万人口，锐减到不足一万人，七八千人左右，大部分都迁去了霍邑县。