处理了内部危机之后，张巡率领三千将士，在雍丘阻截叛军大将令狐潮的三万大军。
这场仗打了差不多有数个月，张巡面对十倍的敌军，几乎用尽了一切计策，包括但不限于夜袭、诈降、空城计、离间计、借箭等等，杀敌超过万人。
就这样，张巡从天宝十四载的年底，仅仅凭借三千唐卒，就守住雍丘长达半年。
最后，安禄山在得知此事之后，大为恼怒，撤了令狐潮的职，又令麾下大将尹子琦替之。
尹子琦得令之后，倾巢出动，不仅带了河北军等正规军，还将突厥、奚族、拔汗那等等部的精锐也悉数带出，兵力达到了令人瞠舌的十几万。
张巡自知雍丘城无法抗敌，只能退出城外，领兵向南进入黄河的最后一道屏障——睢阳城。
由此，整个安史之乱，或是也是整个中国历史上，最为惨烈的一场守城战——睢阳之战，正式拉开了帷幕。
为了尽快拿下睢阳城，尹子琦刚一上来就发动了疯狂的进攻。
开战第一日，仅仅半天时间，双方就鏖战二十多仗。
为了鼓舞士气，张巡不得不亲自上阵，与士卒们共同杀敌，这才堪堪打退了第一日的攻势。
在这之后的一个月，叛军大将尹子琦见久攻不下，便下令围城。
睢阳城中本来有6万斛粮（约720万斤），基本够守军吃一年时间（平均每人每天2.2斤）。
但是河南节度使却把一大半的粮食调拨给了濮阳和济阴两地。
更让人无语的是，济阴得到粮食之后，就投降了叛军。
所以，开战之后，不过两三个月，睢阳的粮食就要告罄。
睢阳城粮食见底之后，每一个士兵，每天只能分到一勺米。
实在饿的不行了，城中将士就开始捉老鼠吃。
老鼠吃完了，就吃铠甲和弓箭上的皮子。皮子吃完了，就把纸和树皮、草根搅在一起生吃。
在这之后，每天都有唐军士兵饿死在城头，张巡实在无法，只能派出麾下大将南霁云，带领了三十名骑兵冲出了睢阳，到三百多里之外的彭城（今徐州）求援。
驻守在彭城的河南都知兵马使许叔冀，不肯援粮，甚至紧闭城门，避而不见。
南霁云在城下破口大骂，眼见无法，只能又转道去了临淮，向贺兰进明求救。
后者听完战报，认为睢阳城必定失守，再去支援也是无益。
南霁云一边痛哭，一边祈求道：“城也许还没有陷落，如果已经失守，我就以死谢罪。”
贺兰进明见南霁云如此忠勇，便想把他留下来为自己所用。于是便大摆宴席，想要说服南霁云留下。
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