上回说到田丰兵锋所指无有不胜之地，这一下元朝的统治者急了他们派出重兵围剿田丰，可是，田丰并不跟他们硬碰硬，而是，跟他打游击战。只要，他们大军一来，田丰就跑，然后攻击元军薄弱的地方，经过几个月的战争，田丰的队伍不断扩大。同年二月，毛贵放弃益都而攻打济南，这时益都又被元军拿去。
就在这时，田丰带兵又重新拿下济宁，东昌两路，同年三月毛贵开始北伐，而田丰再次把益都从元军手里给夺了回来。那些益都后，毛贵觉得自己的后顾之忧没有了，于是，安心北伐。而田丰就成为了山东半岛牵制元军主力有生力量。因为，有田丰在山东不断向元军发起攻击，元军只好把注意力从毛贵身上转移到了田丰的身上。
这给毛贵北伐最有利的支持，由于，田丰在山东不断壮大，这也让很多持观望态度汉族将领们下定决心起义，同年八月，万户王士信起义，他的起义也就意味着山东几乎都被义军控制了。同年十二月，田丰拿下河北邢台，他与毛贵配合北伐。这一下把元顺帝可吓坏了，他马上命令察罕帖木儿带兵护卫京都，同时，各路大军都往大都进发，这给全国其他地方的义军发展的空间。
公元1359年，毛贵北伐受挫，他带领军队退回山东，田丰也跟着回来，这一年的四月，赵均用被元军打败，带领残兵投奔毛贵，结果在同年的四月份，毛贵被赵均用给杀了。毛贵的死导致山东地区红巾军的分裂，同时，也给了察罕帖木儿攻打汴梁的机会。因为，山东动乱导致汴梁没有了后援，同年五月，察罕帖木儿五路大军进攻汴梁，结果汴梁失守，刘福通保护韩林儿逃亡安丰。
同年七月，毛贵的部将续继祖得知毛贵被害，他从辽阳沿水路回到了山东，并杀死了赵均用，他保护毛贵的儿子为山东平章事。赵均用死没有多久，赵均用的部将带兵与续继祖打起来了，他们要为赵均用报仇，就这样双方相互厮杀，导致整个山东大乱。田丰一看这样下去山东就完了，可是，他又没有办法让双方停战，他只能置身事外，以保证自己的部队不被卷入这场杀戮。
公元1360年三月，田丰一看山东没有办法继续待下去，只好林辟蹊径，他带领自己的军队再次北伐，同时攻下保定，就在他还想继续北上的时候，在柳林，田丰遇到了元军顽强抵抗，最后，田丰战败，只能退回山东。这时，济宁的王士诚也被元军给打败，他只好投奔田丰。而这时，很多朝廷大员开始诏安田丰，他们认为，只要田丰被招安山东就成为了元朝的囊中之物了。
可是，让他们没有想到的是，田丰面对元朝开出条件不为所动，同年四月，田丰自称花马王，他认为只要山东红巾军能够听自己的指挥，元军就很难撼动山东的红巾军，可是，他想错了，他虽然称王了，可是，人家根本不理他，他们还继续厮杀。公元1361年，六月，元顺帝一看山东半岛已经乱成了一锅粥，他觉得这是收复山东的好机会。于是，他下旨给察罕帖木儿，让他带兵评定山东的红巾军。察罕帖木儿接到元顺帝的旨意之后，就开始准备，他也认为现在是收复山东的最佳时机。
同年八月，察罕帖木儿派自己的养子王保保，大将关保，虎林赤带领五万大军攻打攻打长清，田丰一看不好，要是长清被拿下，自己就危险了。于是，他派出两万军队去阻止元军渡河，结果狙击失败，元军顺利占领长清。元军占领长青后，继续进军，很快就打到了东平，田丰，马上派大将崔世英前去救援，结果，崔世英战败，东平被围。
这时田丰已经被逼不得不前往穆陵关，他打算借助穆陵关险要来与元军周旋，这时察罕帖木儿觉得田丰是一个人才。而且，他是山东人，年轻的时候，在山东一带就是有名仁义军，而且，山东百姓特别拥戴田丰。只要田丰投降，整个山东的百姓就会顺利的归顺朝廷。于是，察罕帖木儿给田丰写了一封信，他晓之以理动之以情。田丰手里拿着察罕帖木儿的信，心里不是滋味。
现在，察罕帖木儿的大军已经进入山东，自己现在被逼走投无路，要是不被诏安那就只有死路一条。自己死不要紧，可是山东的百姓怎么办，还有察罕帖木儿，他要是不死，想推翻元朝的统治，我看难。只要察罕帖木儿死了，山东，乃至天下的义军才有机会。
田丰想了很久最后决定假意投降，他打算找机会刺杀察罕帖木儿，就这样，田丰答应诏安，察罕帖木儿接到田丰答应投降的信之后，高兴的一夜都没有睡着觉，他认为只要拿下田丰，山东就等于拿下一半了。事情的发展过人跟察罕帖木儿预料差不多，田丰投降没有多久，紧接着，王士诚也来投降了，然后是余宝，杨诚等都被破投降了察罕帖木儿。