日本京都。
时至庆长年间，太阁秀吉死后，掌握霸权的德川家召集全部的诸侯包围大阪城。
而为了应付即将面临的战斗，丰臣大量的雇佣无法自行谋生的浪人，于是京都来了许多企图一举成名的男人。
但这些都只是表面的情况，因为，这是一个存在着魑魅魍魉的世界！
暗地里，在这个自古以来就是日本妖怪们聚集中心的京都，此时也集结了大量充满野心，想要取得天下霸权，成为新一代魑魅魍魉之主的妖怪。
京都，大阪城。
这个城市如今早已沦为京都中最强妖怪羽衣狐的根据地，浓郁的邪气环绕在大阪城周边，这是人类无法看到的，同样是人类无法长时间接触的。
因此，在大阪城中，每天都有很多人快速的虚弱，生病，甚至死亡……
而在这个即将与德川家交战的紧急时刻——
作为大阪城的实际掌控者淀夫人却离奇的失踪了。一时间，整个京都人心惶惶，城里有妖怪存在的传言更是令人惶恐不安。
大阪城内部，此时更是陷入了极度的混乱中。
然而，无论谁也无法想到的是，在大阪城的基石之下，在那更下方，有着一个特别建立的洞窟存在。
那是一个蜿蜒曲折的神秘洞窟，寂静冰冷、黑暗深邃，仿佛欲择人而噬！
而在这片空旷的洞窟的深处，则是缓缓流淌着的，漆黑至极的池水——
那是将邪气和这京都百鬼日夜兼程收集到的活人血与畏浓缩后的产物，活人只要沾到一点池水就会化作灰烬。
此时，这至毒的池水之中有人在沐浴。
那是一位中年的女性，高贵的气质在举止间尽显无疑，但是那细长的面孔总是给人一种刻薄的感觉，正是消失了多日的淀夫人！
此刻的她带着浓厚的邪魅气息，沐浴在黑色的池水之中，在池水的岸边黑暗中，数道强大妖怪的身影在那里耸立。
陶醉在畏与鲜血的池水中，淀夫人突然睁开了双眼，用手轻抚微微隆起的小腹，在那洁白的肚皮上，有紫色的光晕流转。
“乖乖，不用急的，晴明，很快，很快，五百年的宿愿，这一次，这一次一定会实现的，妈妈我啊，很快就能再次将你生下来！”
淀夫人的声音却和她本人给人的刻薄感不同，充满了母爱的气息，宛若母爱的化身一样，疯狂而伟大……
或者说，任何女人在母性的时候，都是如此与众不同的！
但是缠绕在这位拥有京都统治权的夫人身上的漆黑之畏，很显然的证明了一件事，那就是这位夫人已经不是原本的贵族人类了！
——如今的她，赫然已经化身为占据妖怪的顶点，支配京都的妖怪，号称这个时代的魑魅魍魉之主，拥有转生能力的永生妖怪，羽衣狐！
羽衣狐，自古以来盘居于京城，站在人类的舞台上支配人类，在这个位面中，绝对是独一无二的妖怪。
这种妖怪和其他寿命极为漫长的妖怪们不同，她的寿命和人类一样，不过区区百年。
每逢凭依肉身死去之时，她便会寻找适合转世的肉身，并且和宿主一起成长，诱发宿主心底的黑暗，直到宿主被黑暗吞噬时，才真正夺取肉身，是精通转生之道的妖怪！
数百年前，京都的实际掌控者，同时也是那个时代真正的魑魅魍魉之主，正是羽衣狐的儿子，传说中的大阴阳师——安培晴明。
这位掌控着光明秩序与黑暗法理的阴阳师，为了铸造出永恒的国度，开始追寻真正的不死之道，历经多方尝试，这位天才洋溢的阴阳师终于研究出了让自己永生的办法，那就是——
让名为安培晴明的存在，再一次从自己伟大的母亲的肚子中孕育而出，以求达到某种圆满的境界，将人类与妖怪的一切尽皆融合于一身，成为真正永生的存在。
然而，天意莫测，或者说，逆天总有劫数！
当年并未掌控力量，手无缚鸡之力的羽衣狐，居然会意外死在人类贵族之手，不仅让安培晴明的转生计划在最初就遭遇了挫折，更让原本心中还有人类秩序的大阴阳师瞬间堕入黑暗。
其后数百年内，羽衣狐连续几次转生，每一次都收集了大量的黑暗力量，终于在第四次转生中，获得了足以将自己的儿子，完美诞下的力量。
每次想到这里，名为羽衣狐的母亲，总是充满了无尽的感动，但是，这份感动，在下一刻，消失得无影无踪……
吼吼吼！！！