当神秘事务处理局的各位离开金陵市时，时光带着时小也登上了回东海的列车。看到那些穿着西装的国家机关的工作人员进入到金陵银行，他就知道这件事恐怕没那么简单，但也跟自己没有什么关系。
银行的张经理没有再找时光的麻烦，她和她的上司正忙着应对银行金库失窃事件带来的风波。至于时光，他带着时小又在金陵城里玩了好几天，吃够了金陵的特产盐水鸭，逛遍了商场古迹，这才晃晃悠悠的回东海。
回去的高铁飞速的行驶，时小有些昏昏欲睡，时光接过了时小的包、收起了她的手机，看着时小紧皱的眉头，也不知道她在睡梦中梦到了什么。
呼啸而过的窗外的景色，让时光也陷入了沉思。
“魔法，魔法并不是禁忌，而是神圣教廷的谎言。在几百年前，魔法体系早已成熟，那时候的人就利用魔法生活。随着王权的稳固，当局统治者们认为魔法是超脱于普通人控制的，他们担心魔法会随时威胁生命，才在诺兰大陆全境禁止魔法。魔法书籍被焚毁一空，魔法师被逮捕秘密处决……教廷做出了双标的选择，他们自己可以光明正大的修行空间魔法，却把我们如同丧家之犬般的赶进深山老林。”
时小不知道自己在哪里，模模糊糊的感觉似乎周围有不少人，都是年纪不大的女孩子。一名浑身黑衣的男子正在前方讲授着什么：“你们都是十二岁的少女，初步觉醒了魔法之力。黑暗教廷有完整的魔法体系记录，你们慢慢学习，通过感应、接触、吸收，完成魔法师初悟的前几步。
到你们十五岁的时候，就可以尝试着与空气中的风元素、火元素、水元素、土元素进行沟通，你们中的佼佼者甚至可以从黑暗中发掘无上的力量。到了那个时候，你们就可以成为一名最初级的魔法师，在神圣教廷那边，你们会被称为女巫。但是不要怕，他们做不了什么的，你们的力量是如此之大，没有人能战胜你们……”
时小听得恍恍惚惚，前方黑衣者的每一个字她都能听懂，却根本不理解对方的意思。“我到底在哪？”，时小挣扎着想伸出手，却什么都抓不到。
画面很快一闪而过，似乎来到新的地方。这是一间密室，黑洞洞的四周空无一物，只有眼前的桌上有盏蓝色的明灯。那灯光晶莹剔透，像颗宝石。眼前的人时小不认识，满头银发一身黑衣，碧蓝色的眼睛死死盯着时小的手。
许久之后那人才发话，“你的教士将你的事告诉了我，他说你莫名切开了同学的喉咙。那种力量他从来没见过，没有感受到风的温煦也没有火的暴烈，没有土的浑厚、水的明澈，甚至感受不到黑暗的气息。你的教士不明白，将你送到了我这里。告诉我孩子，你掌握了什么不可知的秘密吗？”
时小有些紧张，手足无措。一股无形的力传来，自己的双手不由自主的伸出，逐渐抬到黑衣人的面前。时小挣扎着想要放下，虽然不知道对方想做什么，但总有不好的感觉。“不不不，不用挣扎，让我仔细闻闻，闻一闻你的手指上到底遗留了什么魔法元素的气息。不是风、不是水、不是火，也不是土，更加不是黑暗。奇怪，奇怪……”
时小挣扎的愈发厉害，这个男人给人很不好的预感，下一刻，画面闪动，时小发现自己又来到了新的场景。
“就是她，砸她，砸她，新来的！哼！”
时小微微松开遮挡额前的手，顺着手指的缝隙朝外看去，好几名和自己装束差不多的女孩子在那里朝自己比划着威胁的手势，她不知道怎么了，自己怎么会得罪他们。看他们样子，绝对和“友好”沾不上边。
一名普通的黑衣教士走过来，阻止了那些女孩子的行为，转头向时小笑了笑，“莉莉丝，你今后就是我的女巫了。我们要去中央山脉西边行动，我听说你在北方教区发生了一些不好的事，不过没关系，既然教长把你转过来，我就视你为伙伴，这些女巫们也都视你为伙伴……”