刘全德和暗杀小组的人开了个小会，一致决定去重庆，长春的武器笨重，而且路途遥远，危险系数较高。重庆是他们所熟悉的地方，又有地方上的袍哥会帮忙，相对于安全。
开完会后刘全德带着两个人奔赴重庆，刚一出弄堂口，就被大批公安紧紧围住，紧跟着屋里的几名同党也相继被捕，刘全德后被判处死刑。
不甘失败的蒋介石，迅速又派来了由朱山猿率领的第二批国民党特务，欲对陈毅继续下毒手。这次他们除带了枪支和电台外，还带了美制**、高能**、手**和剧毒***。
朱山猿，46岁，本名三元，因为有一身轻功，得诨号“山猿”。接到任务不久，朱山猿的“上海特别行动组”即将刺杀陈毅的计划，通过保密局设在舟山的电台，呈报本部，请毛人凤核准。
这个计划分两头进行：一头是建立“工作路线”———保密局特工赵自强女朋友杨某是越剧演员，最近与赵旧情重续，如胶似漆，据杨对赵说，她有个同乡小姐妹在上海某剧团当团长秘书，陈毅市长鼓励知名人士为新上海文化建设事业服务，常去该剧团团长家作客。于是想通过赵自强———杨小姐———女秘书的曲折关系，接近陈毅。
另一头是去无锡联络“东南人民**救国军”的残兵头目潘震，许以“长江下游支队长”的头衔，让他拉上队伍到上海市郊的指定地点，配合“行动组”完成任务。
毛人凤看完呈报，表示基本满意，当即下令执行。谁知出师不利，负责联络潘震的薛忠瑛折回上海时，被路卡上的公安人员以私藏枪支、伪造身份证的罪名扣留，不得不中断了与朱山猿的联系。
朱估计薛那边情况不妙，大摇其头。幸而赵自强这边进行得顺利，他在给朱山猿的信中说：“兄所托之事，一切无问题，请来人提货。”于是，朱山猿决定孤注一掷，带上武器，直奔上海。
朱山猿一伙到上海后，分散隐藏起来。朱独自住进浦东永乐村16号。这里的住户大多是外地来沪谋生的苏北籍流民，朱山猿籍贯苏北，操一口乡音，混杂其间，难辨真假。
此时薛忠瑛已经交代了一切，赵继统带着人按图索骥，先将潘震的“东南人民**救国军”覆灭，接着“上海特别行动组”中有人被捕。不久，上海市公安部门对永乐村16号采取行动，朱山猿警觉，提前一天开溜，侥幸躲过了囹圄之灾。
但朱的行动计划已暴露无遗。公安部门意识到朱的危险性，决定派侦察员沈伍打入敌人内部，弄明情况，以彻底肃清包括朱山猿在内的敌特分子。旧警察留用人员沈伍（老地下党）受命后，有意识地流露不满情绪，让早已被“内控”的赵自强对其产生兴趣。
有一天傍晚，赵约沈碰头，刚谈了两分钟，一个瘦削的中年男子从暗角里走了过来，赵连忙向沈介绍，这就是“上海特别行动组”组长朱山猿。朱朝沈点了点头，开门见山地说：“你原先在警察局工作，应该认识当时的消防处长周兆祥。”沈没有否认。
朱山猿接着说：“他已被共产党留用，你能否靠上，把他干掉？”
沈说自己已不在公安局，无法接近周。朱问：“你还认得谁？”