将皮卡丘换下后，小智换上了比较克制波士可多拉的豪火猴。
小智的这只豪火猴还是当初真司的那只小火猴进化来的，面对曾经的训练家，小智的豪火猴发挥得十分出色，先是一招烈焰冲撞，和波士可多拉的舍身冲撞势均力敌。
尽管波士可多拉有着石头脑袋的特性，让它抵消了舍身冲撞的副作用，但是却受到了豪火猴烈焰冲撞的烧伤，随后在小智豪火猴使出音速拳，被迅速命中，倒地失去战斗能力，真司率先丢掉一血。
紧接着，真司换上了水系和地面系的海牛兽，因为属性的不利，小智将豪火猴换了下去，换上了姆克鹰。
姆克鹰虽然能在空中飞行，但是真司的海牛兽却用浊流使出了从小智那边学习到的返拳防护罩，限制了姆克鹰的空中优势，当小智让姆克鹰使用燕返攻击它的脚下时，真司让海牛兽使用泰山压顶，顺势避开了燕返，并压住了姆克鹰，使得姆克鹰被压住，无法动弹。
海牛兽使用水之波动朝天空发射，企图借助重力加速的水之波动一击打败姆克鹰，却被小智在关键时刻，想到了让姆克鹰使用近身拳攻击地面，成功逃脱了。
但是却在逃出的同时受到了海牛兽在半空当中的急冻光线的攻击，受到了严重的伤害，被小智换了下去。
姆克鹰换下去后，小智换上了叉尾浮鼬，叉尾浮鼬凭借着敏捷的动作，最终被它用急冻拳打倒了。
真司率先失去了两只小精灵，场面对真司十分的不利。可是当真司拿出了第三只小精灵龙王蝎后，情势发生了逆转了。
真司的龙王蝎以强大的实力，直接一口气干掉了小智的叉尾浮鼬、姆克鹰和先换上场的土台龟。真司将龙王蝎的尾巴和两只手臂运用得十分灵活多变，完全看穿了小智的攻击意图。
原本还占据领先优势的小智，一下子变成了劣势，率先失去了三只小精灵。
接下来的比赛，真司换下了龙王蝎，派出了铁面忍者，小智则换上了第六只小精灵天蝎王，面对速度极快的铁面忍者，天蝎王完全被愚弄了，小智没法只好换上了豪火猴。
豪火猴没有让小智失望，成功的打败了铁面忍者，只是也因此再次耗费了不少的体力。
真司收回失去战斗能力的铁面忍者，换上了雪妖女，小智则是换上了皮卡丘。两只小精灵经过了一番苦斗，小智的皮卡丘最终侥幸的打败了雪妖女，但是小智的皮卡丘体力也已经所剩无多。
真司再次换上了之前的龙王蝎，小智派出了天蝎王，这次小智利用了天蝎王在空中大师那边学到的空中对战奥义，先是使用亿万冲击波命中了龙王蝎，后面更是抓住了机会，使用火之牙成功的咬到了龙王蝎，一举打败了它。
此时真司只剩下一只小精灵，而小智虽然还有三只，却是三只都受了伤的，局势对小智依然不乐观。
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