纽约，威彻斯特郡。
泽维尔天才青少年学校。
古堡的前面，真是一片祥和的气息，一身红衣的琴葛雷用念力隔空移动纸杯，而后镭射眼调整了镭射光的强度，将这些飞在空中的纸杯精准的击落，这番花式秀恩爱，让站在远处遥望这里的金刚狼暗暗撇嘴。
暴风女领着一群小学生，正在认真的教导着些什么。
篮球场上，对战的双方情不自禁的使出了各自的变种能力来作弊，你用速度，我用幻影，他再用弹跳，别有一番趣味。
古堡一角，一处极为偏僻的大树下，小淘气孤身一人坐在长椅上，拿着一个平板电脑，正聚精会神的看着电影，不时为电影中的情节和对话皱眉，如果欧文在这，一定会惊讶的发现，小淘气看得竟然是本港那边传来的周氏大话西游。
画面中，清丽如仙的紫霞仙子，正在和顶着猪八戒猪头的姐姐青霞，描绘她的意中人：“我知道有一天，他会在一个万众瞩目的情况下出现，身披金甲圣衣，脚踩七彩云来娶我。”
小淘气喃喃道：“虽然不是很懂，但听起来真是美好啊……”
正在她惆怅之际，一个女孩走了过来，笑道：“小淘气，你在这呀，想不想知道一个好消息？”
小淘气回过神来，暂停了电影，看向了来人：“凯蒂，什么好消息？”
幻影猫环视了一圈，见没人，隔了一些距离，坐到了小淘气的身边，神秘的一笑：“我有那人的消息了，你想不想知道？”
小淘气眼神一亮，急促的问道：“想，你快说呀。”
幻影猫安抚道：“不要急，小淘气，他现在就在学校不远处的火车站，本来想看看你的，但是因为他的身份特殊，又被通缉，怕给你带来麻烦，所以就没过来了，要不是恰好我今天有事，碰上了他，就真的错过了。”
小淘气惊喜的站了起来：“我要去见他。”
幻影猫嘴角的笑容更加灿烂了：“这个当然，不过学校有规定，学生不能擅自外出，他的身份又不方便，一旦你和门罗老师她们说了，只怕她们不一定会同意的。”
小淘气脸色一变，急声道：“凯蒂，那我该怎么办？”
幻影猫安慰道：“不用担心，其实只要你不和任何人说，偷偷溜出去，见他一面之后，再赶回来，有我帮你打掩护，谁也不会知道的。”
小淘气连连点头：“凯蒂，我听你，你一定要帮帮我。”
幻影猫眼中闪过一丝得意，柔声笑道：“当然，我们是好姐妹，我不帮你，谁帮你呀，时间紧急，跟我来，我帮你打掩护。”
小淘气二话不说的跟在幻影猫的身后，两人偷偷朝着古堡外走去，学校很大，说是禁止学生外出，但并不是强制的，更多的是靠学生自觉，在幻影猫的指点下，小淘气轻而易举的走出了学校，按照幻影猫的提示，向着位于学校西边不远的那座火车站而去。
看着小淘气离去的背影，幻影猫嘴角挂起了一丝冷笑，随即转身向着古堡而去，走动中，身子一阵变幻，幻影猫已经消失不见，取而代之的是身材峰峦起伏的小淘气……
古堡地下基地。
小淘气熟门熟路的走了进来，来到了脑波强化仪所在的房间，瞳孔一阵变化后，伸到了门口的扫描仪上，一道红光扫过。
“教授，欢迎你。”
特制金属门缓缓打开，小淘气微微一笑，扭着腰肢，走了进去，大门关上后，小淘气的身子再次变化，恢复了她的本来面貌，赤果果的黄眼红发蓝肤，正是有着间谍大师称号，可以千变万化的魔形女。
悬空走廊尽头，魔形女蹲下身子，打开了脑波强化仪的关键部件，将一管溶剂加入里面，污染了溶液，关上后，凭借千变万化的能力，轻而易举的离开了学校。
纽约，郊区。
一处废弃的水泥厂。
欧文控制着最后一辆车上的吸血鬼，从容的跟在吸血鬼大部队身后，来到了这处老巢。
等待狄肯费斯带着人，押着刀锋战士和凡妮莎进去后，欧文一剑击杀了被他控制的吸血鬼，精神感知放开，施施然的走了进去。
一个和这座水泥厂格格不入圆筒状的地下建筑。