1937年秋，如帝国元首所愿，各国关注的焦点仍集中在西班牙内战上。通过和意大利独裁者的互访，希特勒为解决奥地利问题铺平了道路——自大战结束以来，任何一届意大利政府都希望将奥地利置于自己的保护之下，至少是作为意大利和德国之间的缓冲地带，即便同为法西斯政权的纳粹上台之初，墨索里尼在奥地利问题上的态度也是冷漠而强硬的，然而希特勒用4年时间建立其一个不同以往的强大国家，这令意大利人不得不刮目相看：
在慕尼黑，墨索里尼在希特勒的陪同下检阅了党卫队操正步前进的大规模游行；在梅克伦堡，来访者观看了德国陆军的进攻演习；在埃森，一行人参观了克虏伯的大型工厂；在柏林，百万群众——许多人是用专列从邻近各省拉来的，夹道欢迎意大利访问团，当局出动了６万名党卫军以维持热情洋溢的群众的秩序，这样的外交活动在德国历史上是空前的。
德国-意大利轴心业已成型，日本也将加入进来，对于这一切，苦在舷窗前的张海诺心有余而力不足。且不说他的影响力不足以改变阿道夫.希特勒政权的对外政策，放眼全球，也只有那两个出于各种原因而走上军备道路的法西斯国家会加入这个危险的阵营——张海诺从不奢望抱有严重孤立主义思想的美国人会在战前加入任何一方，尤其是在德国所作所为明显不符合其利益的情况下。
从西班牙返回德国之后，“德意志”号短期内即完成了修复和改装工程，由于“舍尔海军上将”号和“格拉夫.施佩海军上将”号直到年底才从西班牙返回，因而整个夏天和秋天“德意志”号都作为德国本土舰队旗舰在一种相对孤独的氛围中度过。除了例行的出海巡航之外，它还经常被海军技术部的专家们用来进行各种测试——总的来说，这些测试让张海诺感到高兴。为了进一步强化德意志级装甲舰的防空火力，准备在两艘沙恩霍斯特级上采用的双联装4.1英寸（105mm）替代了原来的88毫米单装防空炮，“德意志”号两舷甲板为此专门进行了相应的改造，这虽然让两舷甲板空间变得拥挤，但在中远程防空火力上确实大幅度提高了。
此外，因为受到英国人正在秘密研制舰载和机载雷达这一消息的刺激，希特勒亲自下令海军部加快雷达技术的研发速度——这一点与历史恰好相反。张海诺必须承认，自己在这件事情上动用了一点私人关系，这个重要消息是由“汉斯.洛梅斯特”呈报给元首的，作出贡献的据说是国家秘密警察在国外的一名高级间谍，除张海诺和埃德文之外，没有人知道这压根就是子虚乌有的，元首对此更是深信不疑。他虽然不懂海军具体战术，却不容许自己潜在的对手在重要技术上获得领先，为此他还特别指示国防部下拨120万马克的追加预算给Gema公司。
在希特勒上台之初，德国政府的情报工作还没有完全统一起来，最高统帅部有自己的谍报局，下面又细分为陆军和海军谍报处——间谍可不象龙牙变成士兵那样，会在敌人的土地上冒出来。他们必须由人物色、加以训练、备好行装、给予任务，把他们伪装起来、安插进去，还得和他们进行联系，付给他们报酬，有时又要把他们撤回来。必须分析他们的报告，然后再把报告递上去，还要把他们的档案保存起来。这一切，就是庞杂的情报组织机构存在的理由，也是它们的工作内容。
如今，最高统帅部谍报局依然负责从各国收集军事情报，而德国国内的情报事务则由国家秘密警察和党卫队保安处负责——感谢埃德文，希莱姆没能将它们变成骇人的盖世太保，不过这些情报机构维护纳粹统治的本质却没有改变。在希特勒的指使下，它们也干打击竞争对手和犹太人的勾当，尽管较历史已经有所收敛，却依然为绝大部分正直人士所不齿。这一点在海军表现得尤为突出，以雷德尔为首的海军高层拒绝开除那些经验丰富、能力出众却有着犹太血统的军官，并在自己的权力范围之内尽可能的保护他们。
基于这些因素，张海诺有意减少了与总理府以及国社党高层的公开联系——他可不想在海军内部遭到从上到下的“鄙视”，不过在有必要的时候，他还是会透过和埃德文的关系秘密帮助那些受到非难的海军人员，但纳粹高层素来热衷于争权夺利，且有希莱姆这样一个窥视党卫队领袖宝座已久的人物，埃德文所能提供的帮助往往也显得非常有限，且不能明显违逆纳粹领袖和帝国元首的指示。在私下里，他们称这样的行为是“处于最深层次的地下活动”。
1937年冬天，西班牙内战的局势已经明朗，共和政府失去了北方工业区，并且在多次战斗中表现出战斗力越来越弱的情形。佛朗哥的国民军在德意大批军用物资和空军的援助下在空中、陆地甚至海上都占据优势——在得到意大利提供的舰船和潜艇之后，国民军的海军扭转了内战初期的不利局面，他们不但能够有效的保护自己的海上补给线，还通过占领沿海各主要港口切断政府军海外援助。
如此形势，让德国元首放心的将他珍爱的德意志级全部调回德国。在威廉港和基尔港，“舍尔海军上将”号和“格拉夫.施佩海军上将”号接受了和“德意志”号相同的改装。这年冬天，三艘袖珍战列舰一同加装了Gema的最新研究成果——Seetakt-G型雷达，从长远来看，这个举措对这三艘以水面袭击为主要任务的超轻量级战列舰来说是至关重要的。
“水面破交战演习？”
对于这几个词，老雷显然是非常感兴趣的。针对英德再度爆发战争这一假设，总参谋部不止一次的进行过内部推演，得出的结论是水面袭击战结合潜艇绞杀是扼杀英伦三岛海上运输线的最佳方式——至于海军航空兵能否发挥作用，则要看德国空军有没有压制英国空军的实力，对此海军将领和参谋军官们心里没有底，因而多数时候只将海军航空兵列入侦察和近海轰炸之范畴。
张海诺解释道：“再过大约两个星期，施奈德造船厂旗下的远洋船队就将从巴西启航，12艘满载各种工业原料和农产品的货轮组成一支中型船队，船员都是我们的人，因此我觉得参谋部可以利用这个机会组织一次水面破交战的实际演练，以此来加强军官与舰员、战斗舰艇和辅助船只之间的配合！总是在纸面进行推演的话，难以发现舰队存在的一些实际问题！”
老雷不急着表态，而是让自己的勤务兵请来现任总参谋长京特.古泽和主力舰队司令官威廉.马歇尔，并由张海诺重新将这一方案口头陈述一遍。
“好啊，我早就期待这这样的演习了！眼下三艘德意志级都在港湾内待命，还有4艘辅助舰船是随时可以动用的！”京特.古泽冲着张海诺咧嘴一笑，这样子看起来就像是个粗旷的老水手——他的嗓门总是那样的大，以致于军官们喜欢善意的说他绝不适合在潜艇上工作，因为他的声音在平静的海面上“足以传到10英里之外”。
12世纪时英格兰国王手下有个猛将叫做威廉.马歇尔，而德国海军这位威廉.马歇尔也具有同样的品格，他同样赞成张海诺的建议，并且想的更远：“不错，这样的演习对提高舰队战斗力十分有益！就算演习中不透露船队的具体方位，我想舰上安装的新式雷达足以将搜索正面扩大到从前的数倍，三艘德意志级列成一个宽阔横队，加上水上飞机的配合，任何船队都别想从我们眼皮地下溜走！”
“啊哈，我们甚至可以邀请元首担当这次演习的总裁判，让他好好看看我们海军的实力！”京特.古泽兴奋的说到。
“元首？”雷德尔和张海诺不约而同的看看对方，此时眼里都有同样的担忧：一旦元首搅合进来，这次演习还能保证机密性吗？戈培尔那个大号的扩音器，恐怕不会放过任何一个可以何增加元首威望的机会。