“那李靖立即回报天庭，天庭中人听闻五爪蛟现世，又增兵无数，将北海堵得严严实实。我父见情势危急，将我引入海底痛骂，说我既然生了第五爪为何不早与他说。”
悟空心中诧异，问道：“都这当口，怎还有闲心骂你？”
恶蛟一声惨笑，道：“你有所不知，原来蛟龙一族有个极为隐秘的藏身之处，便是为这五爪蛟龙准备的。那北海之眼，纵是太乙金仙进去亦难活命，唯有五爪蛟龙才能在内藏身。”
悟空道：“这又是为何？”
恶蛟道：“北海之眼之由来，乃因距北海较近，其实，这海眼应该成为四海之口，东西南北四海的海水尽都从这海眼中流出，不知流向了何处。此地压力巨大无比，唯有我才能在其内存活。”
悟空道：“这第五爪竟有如此威力？”
恶蛟道：“非是威力，只因生了第五爪，这蛟便被称作——覆海蛟。第五爪多出的这神通，便称作覆海术了，这门神通可将海水倒转，所以能在海眼之中腾出一方天地来。”
悟空暗道，果然是他。那日自己进入天穹水幕当中，那便是这覆海蛟在深海中腾出的一片天地了。
覆海蛟又接着道：“我父与我说，这五爪蛟出世之日，必为我族覆灭之日，但亦是我族复兴之始。若论起先后，蛟之一族乃是如今龙族之祖，然我族行事放荡不羁，蛟性至淫，致使血脉流失，才导致人丁凋敝。如今只盼我忍辱负重，待到天运降临，自然便有出头之日了。”
悟空惊道：“如此说来，天下蛟族只余你一只了？”
覆海蛟道：“亦非如此，天下之蛟数不胜数，但如今或居于江河之中，或藏匿深渊之底，哪敢再入海了？但论起血脉至纯，那自然非我莫属。”
悟空点了点头，叹气道：“如此遭遇，可见天庭行事着实嚣张跋扈，真叫天下人心寒。既然如此，凭你一人势单力薄，如何能与天庭抗衡，今日之事乃是误会一场，你我既然同仇敌忾，便结为盟友如何，他日若再遇天庭，彼此照应，岂不更好？”
覆海蛟面露喜色，结为盟友，可比方才为人奴仆地位高了许多，不过他想了想，看了无支祁一眼，低声道：“既然落败，便任凭处置，什么盟友不盟友的。”
无支祁笑道：“小赌一场，何必当真，我四兄弟乃是根脉相连的，任谁说话都是一样。”
覆海蛟神情暗淡，道：“若我父母兄弟能再复生，我是说什么也不会惹那滔天大祸的。”
悟空哈哈笑道：“痴心妄想！你不去惹别人，别人便不惹你吗？道途凶险，若无本事，便是死无葬身之地。此时此际，不想报仇，心中犹存悔意，怎是男儿所为？”
覆海蛟身躯一震，他向来性情孤僻，这万年来说的话怕也没今天说得多，平日里那些弱小水族唯有恭敬惧怕，便是近他身前也战战兢兢，哪有人为他解开心结，此时听悟空义正词严，心中却升起了一股暖意，于是沉声道：“说得好！我也不婆婆妈妈，若能帮我复仇，我任凭驱使！”
悟空道：“蛟兄言重了，在一起的，便是兄弟，如此不离不弃，齐心合力，方为长久之道，对否？”
覆海蛟见悟空语气真诚，心中激荡，道：“好，既如此，你我几个便结为兄弟，自今日起，同生共死，如何？”
“好好好!”悟空抚掌大笑，“我观这北海荒凉，便即刻启程，我为你寻一处仙家宝地，如何？”
覆海蛟自然无不从之理，他在此地基业甚薄，一身家业除了那条覆海鞭，再无难舍之物，于是五人重开碧波，直冲云霄，转回花果山去了。
到了花果山上，悟空唤出牛魔王，将前因后果说明，牛魔王亦为豪爽之性，当下欣然应承，于是六人摆开酒宴，焚香设案，便在洞天福地拜了兄弟。一场欢饮，自不必说。
第二日，悟空在花果山就近东海里为覆海蛟选了一处海藏之地，虽比不得那海眼附近，但覆海蛟既然来此，自然不必东躲西逃，隐身藏匿了。料那东海龙王敖广即便知道，也敢怒而不敢言。
悟空又添一大助力，心中自然欢喜得紧，这几日接连大摆筵席，着实逍遥自在了几天。
这一日，晨光初现，悟空一夜坐关，神清气爽，出了水帘洞，见远处一颗水蜜桃树已堪成熟，偌大的桃子粉红诱人，便跃过去摘食，这时，树下一只小猴，道：“大王，这棵树的桃不算大。”
悟空低头一看，这小猴他竟然认识，便是他乍从仙石中迸出时，大呼他“石猴”的阿飞。
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