自从白泽死后，山中变得萧条，降三世明王奉命前来查询多宝如来之死，只见山中草木枯黄，树皮干瘪，满目苍夷，就像被人蹂躏过一般。
降三世明王一路上见到许多的妖怪，但却没有遇到白泽，这让降三世明王感到奇怪。降三世明王不知道的是这些妖怪都躲藏起来了，只留下了许多尸体等着他去找，然后被他带走炼制成丹药，而蜃就在那些尸体的后面跟着，并且一直跟着他来到此处的悬崖边，这时的蜃已经化身成为一棵小树，站在悬崖边，等待着降三世明王上钩。
降三世明王见到这样的情景，便认定了这是妖兽的诡计，所以并没有上当，降三世明王转身欲离开，却见蜃张嘴喷吐出一股黑气，黑气迅速扩散，将降三世明王包裹住，降三世明王感觉到这股黑气十分厉害，急忙挥舞手臂将其斩碎，可是这个时候蜃又喷吐出黑雾将降三世明王缠绕住。
"该死！"降三世明王心中暗骂，可是却怎么也甩脱不掉蜃的黑雾，最终他被黑气所伤，昏迷在悬崖边，蜃趁着此时，立刻钻进了降三世明王的体内。
降三世明王醒来，发现自己竟然在这片空间中，而在自己的前方，就是一座高耸入云的悬崖，自己竟然被蜃给吞噬到了这里，降三世明王大怒，举剑向着悬崖砍去。
可是却没有想到，这一剑根本没能够撼动悬崖丝毫，反倒把自己的一条腿给切断了。这样的情形吓坏了降三世明王，降三世明王慌乱中，急忙逃离了这里，他一路上跌跌撞撞，一个不小心摔落悬崖，幸好他运气不错，虽然受了点轻伤，但总算是活着离开了这里。降三世明王一口气跑到一个无人的荒郊野岭，这才松了一口气。
可是他却发现自己竟然没有办法飞行，这样的情况让降三世明王心中惊恐万状，降三世明王一直不停的奔跑，希望赶紧离开这里。可是这个时候，降三世明王却看到了自己脚底的一块石头。这个石头正好卡在自己的右腿上，使得自己不得不继续前行。
可是他又跑出了百米，发现还是没有能够离开这片土地。于是他不得不回到原地，重新寻找出路。
"可恶！"降三世明王心里咒骂着，他不相信这片地域没有人能够救自己。可是让他失望的是，无论他怎么走，都没有办法找出路，甚至是连一颗杂草都没有看见，这让他彻底绝望了。
降三世明王在这片土地上呆了整整一个月，可是还是没有任何办法，他也只能放弃了，毕竟现在他已经不抱什么希望，只求能够找到办法，能够离开这里。
这个时候他突然看到了前面的那个洞穴。