大禹等人听应龙仔细讲了龙族的故事，听得目瞪口呆！
大禹说：“看来天生万物，一物降一物。你强，还有人比你更强！所以人不能猖狂，要学会谦逊。我研究过伏羲八卦，只有谦卦，六爻都是吉。其他卦，好中有不好，不好中有好，只有谦虚最好啊！”
说完，大家也困了，就在孔雀河两岸的帐篷里入睡。
次日，大家醒来，天气晴朗，风和日丽。
众人精神抖擞，上了木排，沿着孔雀河向东，木排进了黑龙潭！
大禹一看这黑龙潭位于一座峡谷里，水绿得发黑！
大禹拿出“定海神针”，试了试水深，极深！
再看看潭周围，有许多大树，落叶一片片地飘落潭里。
大禹再仔细一看，潭面上还飘着不少断落的树枝，枝叶都是绿的！
大禹心想，大概是这潭里巨龙身材太大，出入的时候挂断了很多树枝。枝叶浸在水里慢慢腐化，所以潭水就绿得发黑！
就在大禹想的时候，忽然“哗啦”一声，潭里窜起一条巨龙！
这龙浑身墨绿色，非常巨大，有应龙两个那么大！
黑龙飞上天空，张牙舞爪，喝道：“大胆凡人！敢来犯我仙境！”
说完口中吐水，冲向各个木排，当场就有几个人被冲落水中，挣扎呼救！
玄冥连忙飞起，救助落水者。
应龙也飞上天空，现出龙身，和黑龙打斗起来！
两龙缠斗在一起，黑龙身材巨大，力大无穷，很快占了上风！
只见两龙互相抓咬，黑龙抓破了应龙身上好几处，自己只受了点轻伤。
忽然黑龙两爪击向应龙，应龙也以两爪相迎，“噗哧”一声，应龙被击飞好远，黑龙只是身子晃了几晃！
应龙奋力鼓起双翼，飞得更高，一张口，一道黄色霹雳劈向黑龙！
黑龙也不示弱，张口一道青色霹雳迎上去。两雷相撞，“咔嚓嚓”一声巨响，震的大家耳朵生疼，听不见声音，潭边的大树被震得树叶“簌簌”掉落。
大禹眼看应龙不敌，连忙下令，原路退回孔雀河。
黑龙一看众人退却，从空中飞下来追击。应龙连忙飞过来缠斗，大禹举起“定海神针”变的铁棍，望空乱搠。黑龙颇有些惧怕这铁棍，见寡不敌众，扭头“扑通”一声，扎进黑龙潭里，再不出现。
众人退入孔雀河，系好木排，登岸商量对策。
惊魂甫定，大禹问应龙：“应龙神，平时你威猛无比，怎地今日不敌这黑龙？”
应龙说：“禹王有所不知。这黑龙其实不是黑龙，刚才我和它缠斗，自己看了，这是条青龙！大概是潭里多有腐叶，潭水碧绿，巴它染成了墨绿色的黑龙！青龙五行属木，我五行属土，木克土，它正是我的克星！而且这龙身子极大，有我两个大，力大无穷！法力也不在我之下，它吐出的霹雳也是厉害无比！看来这龙年代久远，大概上古时期就潜伏在此修炼。”
大禹犯愁道：“这却如何是好？此龙飞腾极快，我空有“定海神针”却砸不到它。”
大家沉默了一会，应龙说：”看来要除此龙，必须求援！可是却求谁相助？大神很难请，也不屑与龙争斗，小神又斗不过它！”
沉默了一会，玄冥说：“禹王勿忧！我看这孔雀河两岸，山高林密，应该有仙人居住修道，我们何不探访一番？”
大禹想了想，别无他法，就同意了。
大禹带着应龙、玄冥两个，准备上山去访仙人。
乌龟精也要跟着去，大禹说：“你还是留下为好，万一黑龙来犯，你也好抵挡一阵。”
乌龟精应诺，留下。
大禹三个登上了最高的一座大山。
这山很陡峭，三人为表诚意，步行上山，一路望空叩拜。
一路攀登，都没感应。
快到山顶的时候，有一片树林。
大禹心里焦急，跪倒在树林边上，撮土为香，祷告上苍，求助神仙。
祷告完了，站起来走进树林。忽然迎面跑来一群野鹿，也不怕人，盯着三人看。
应龙一看大喜，说：“正好腹中饥饿，待我抓几只回去下酒！”
说完就要动手，大禹连忙拦住，说：“不可妄杀生灵！你忘了佛祖的告诫了？目前你助我治水，需要力气，食肉乃不得已而为之；这鹿也是生命，胡乱捕杀，神灵不悦，怎会助我？”
话音刚落，树林里祥云飘渺，一个女子声音响起：“禹王仁德，名不虚传！请进来一叙！”
大禹大喜，连忙深施一礼，带着应龙和玄冥走进树林。
四下张望，树林里除了那群鹿，什么也没有！
大禹不敢多问，继续前行，穿过了树林，看见一座峭壁。峭壁离地不远处，有一个石洞，石洞里坐着一位仙女。
大禹连忙跪倒行礼，就听仙女说：“禹王无须多礼，请坐。”
大禹席地而坐。看看仙女，非常美丽，与凡人无异，只是头上竖着一对鹿角。
仙女开口说话了：“我名鹿女，居住此山多年。这下游的黑龙潭中，潜伏一条黑龙，经常兴风作浪，惊扰行人，还溯河而上伤害鹿群。我也与之斗过，这怪虽打不过我，但极为狡猾，一个不敌就潜伏到潭底，我也无可奈何。如此欲除此怪，须大家同心协力。你们明日与之争斗，可将它引来此处，我自有妙计！”
大禹不敢多问，拜别仙女，下山回到孔雀河边。
下山后，大家饱餐一顿，早早休息，养精蓄锐，准备第二天的战斗。
次日起来，吃过早饭，大禹安排族人先躲藏起来，以防波及。
然后对应龙说：“应龙神，我和玄冥兄先行一步，我们去昨天那山顶下面的树林等你。烦劳你前去诱敌，切记不可恋战，将那黑龙引来便好，也要主意自己尽量不受伤。”
应龙满口答应。
应龙待大禹和玄冥走远，现出龙身，飞到黑龙潭上。
应龙也不多说，用自己坚硬无比的尾巴连扫几扫，将潭边几株大树卷倒，倒进黑龙潭里。
“哗啦哗啦”水声响起，早惊动了潭底的黑龙！
黑龙飞出来一看，见是应龙，大怒道：“手下败将！昨天饶你不死，今天又来送死！”
应龙也不多说，上去就打。口中连吐几个霹雳，劈向黑龙。
黑龙大怒，连忙还击，打成一团。
斗了一会，应龙转身飞走了。黑龙眼看追赶不上，扑通一声潜入水中。
应龙一看，转身飞回，再次挑战。
黑龙勃然大怒，飞出来追赶应龙。
应龙利用身有双翼，飞行速度快的优势，挑逗黑龙。
应龙也不远去，围着黑龙兜圈子，时不时地给它一击。
黑龙暴跳如雷，拼命追赶应龙，一追一逃，黑龙被引到山上。
黑龙苦苦追赶，眼看应龙飞进了树林，不假思索，一头就飞了进去。
谁知黑龙刚刚进了树林，树林忽然起了变化。
原来的树木忽然不见了，身体周围全是鹿角！
黑龙一看，情知不好，连忙往上飞腾。
谁知这鹿角非常神奇，也往上涨，涨得比黑龙飞得还快。一会儿功夫，鹿角结成顶盖，又往下收。
黑龙眼看鹿角枝桠交错，尖锐异常，往下压来。