刘表派刘琦领兵三千去守江夏，然后对刘备说：“贤弟，我听闻曹操建了个玄武池，训练水军，必有南征我荆州之意，不可不防。”
刘备说“我也听说过，兄长勿忧。东南方向孙权如果犯境，兄长派都督蔡瑁抗击；西北方向曹操来犯，我愿意抵挡！”
刘表大喜，增拨粮饷给刘备。
刘备拜辞刘表，回到新野，加紧练兵。
再说曹操在许都，为了大权独揽，罢免了三公的职位，自做丞相，兼管了三公的事情。
夏侯惇进谏说：“近来听闻刘备在新野县，每日教演士卒，时间长了必为后患，不如趁早对付他！”
曹操立即任命夏侯惇为都督，于禁、李典、夏侯兰、韩浩为副将，领兵十万，直抵博望城，伺机进攻新野。
荀彧劝谏道：“刘备是个英雄，现在又得了诸葛亮为军师，夏侯将军不可轻敌。”
夏侯惇轻蔑地一笑，说：“刘备不过是个鼠辈而已！我一定要生擒他。”
徐庶说：“夏侯将军不要小看刘备，现在刘备得到诸葛亮的辅助，如虎添翼。”曹操问：“徐元直从刘备军中来，必然知道底细，那诸葛亮是什么人？”
徐庶说：“诸葛亮字孔明，道号卧龙先生。他有经天纬地之才，出鬼入神之计，真是当世奇才，不可小觑。”
曹操问：“此人的才学，比你如何？”
徐庶说：“我怎么敢比诸葛亮？我如萤火之光，诸葛亮是皓月之明！”
夏侯惇说：“徐元直这话不对！我视诸葛亮如同草芥，何足惧哉！我此次出征，若不生擒刘备，活捉诸葛，愿将自己的首级献与丞相。”
曹操说：“期盼你早日告捷，以慰我心。”
夏侯惇奋然拜辞曹操，领军出发。
新野县中，刘备自从得到孔明，以师长的礼节待他，每人形影不离。
关云长、张翼德二人不大高兴，说：“孔明年幼，才二十七岁，虽然有些才学，兄长待他太过了！又没经过打仗，还不知道他是不是真有用！”
刘备说：“我得到孔明，如鱼得水！两位弟弟不必再多说！”
关、张二人一听，不言而退。
过了几天，有人送了根漂亮的牛尾给刘备。刘备拿出当初编制草鞋的本事，编了顶凉帽，把牛尾编在上面做装饰，亲自送给诸葛亮。
诸葛亮接过来正色说：“主公见我每日操练士兵辛苦，编帽子给我遮阳，不胜感谢！只是主公手下的士兵，不过几千人，曹操大军，动辄几万，主公怎么把精力放在编帽子这等小事上面？”
刘备说：“我也正愁此事，只是未得良策。”
诸葛亮说：“主公可以贴出告示，招募四乡八镇的民兵，我亲自训练，可以迎敌曹军。”
于是刘备出榜文招兵，招募到三千人，诸葛亮朝夕教演阵法。
几日后，刘备接到探马禀报，曹操派夏侯惇统兵十万，杀奔新野来了。
诸葛亮正在训练士兵，刘备先找来关云长、张翼德商量。
刘备说：“曹操派夏侯惇统兵十万，来伐新野，我们如何迎敌？”
关云长沉吟不语，张翼德笑道：“大哥常说：‘得到孔明如鱼得水，现在敌人来了，就请这个‘水'去退敌吧，何必又找我们？”
刘备不悦道：“出谋划策，依赖军师，冲锋陷阵，还靠二位兄弟！你们且退下，待我和军师商议。”
傍晚时分，诸葛亮练兵结束，回到新野县衙。
刘备急忙把军情与诸葛亮商议，诸葛亮笑道：“主公勿忧，要是曹操亲自领兵十万来战，他精通兵法，我要小心应对；夏侯惇一介莽夫，不足为虑，我必杀得他大败而回！只是我初次用兵，关张二将不知我的手段，只怕他们不听号令？”
刘备说：“这个好办，明日击鼓聚将，把我的宝剑和官印给你，你下令就是代表我，抗令不遵者斩！”
第二天，刘备下令擂鼓聚将，文武官员很快来到新野县衙大堂。
刘备请诸葛亮上座，自己站在诸葛亮旁边。
诸葛亮看看下面，没几个人，文官不过孙乾、简雍、糜竺、糜芳；武将不过关云长、张翼德、赵子龙、刘备的义子刘封、关云长的儿子关平、部将周仓几人。
诸葛亮看看赵子龙，赵子龙被刘备派去驻守樊城，早上刚刚调回来。只见赵子龙年轻英俊，剑眉朗目，身材中等，脸上神色不卑不亢，散发着自信的气质，是员儒将！
刘备看看众人聚齐，捧着剑印交付孔明，说：“如今夏侯惇领着十万大军来攻新野，军情紧急！现在我把大印和宝剑交予军师，军师代我发号施令，军令如山，违抗者立斩不饶！”
张翼德对关云长嘀咕说：“看在大哥面上，且听他下令，看他怎么弄！”
诸葛亮拿起第一支令箭，下令说：“赵子龙听令！”
赵子龙越众而出，行礼说：“末将听令！”
诸葛亮说：“将令一支，将军领兵三千，前出博望坡，迎战夏侯惇！“
赵子龙说：“是，末将必定勇敢杀敌！”
诸葛亮轻摇羽扇，笑道：“不要将军取胜，只许败，不许胜，只要把敌军引进博望坡就是大功一件！待到晚上，博望坡火起，将军可以回军掩杀！”
赵子龙玲珑剔透，一听就知道是诱敌之计，也不多问，施了一礼，接过令箭退下。
诸葛亮拿起第二支令箭，说：“孙乾、简雍听令！”
二位文官一愣，打仗都是武将向前，怎么给文人下起命令来了？
二人不敢怠慢，一起出班说：“下官在！”
诸葛亮说：“将令一支，二位先生安排庆功宴，准备功劳簿，给诸将登功，犒赏三军。”
二人听得一愣一愣地，没想到军师下了这个命令。
二人不敢多问，接过令箭，施礼退下。
张翼德哈哈大笑，说：“军师，哪有仗还没打，先准备庆功的？笑死我了。”
诸葛亮不理他，刘备站着狠狠瞪了张翼德一眼，张翼德闭口不言。
诸葛亮拿起第三支令箭，说：“关平、刘封听令！”
二位小将有些纳闷，关云长和张翼德这样的大将还没接到军令，却先下令给自己，顿时倍感荣幸。
二人走出武将队列，大声说：“末将在！”
诸葛亮说：“二位将军各领一千兵马，埋伏在博望坡山坡两侧，多带火箭、火把，等敌军进入埋伏，一起纵火，火攻敌军！”
二将领命，关平接过令箭，施礼退下。
诸葛亮继续发号施令，喊道：“张翼德听令。”
张翼德大大咧咧地走出来，也不行礼，说：“老张在！军师，别人都有令箭，为何军师不给俺老张一支？”
诸葛亮笑道：“令箭，是军令的凭证，防止行令有人不服，需要出示令箭。张将军威名昭著，对刘皇叔忠心耿耿，何须令箭？博望坡左面有山，名叫豫山；右面有林，名叫安林,可以埋伏军马。张将军领兵一千，去安林背后山谷中埋伏，只看博望坡火起，领兵杀出，在敌军中再放一把火，专门烧他的粮草！”张翼德大喜，领命出去准备了。
关云长等了半天，不见诸葛亮传令给他，忍不住问：“军师，人人都有事情，为何不下令给我？难道云长老了，不堪任用？”
诸葛亮笑道：“云长莫急，留你到最后，当然是有重任！云长领一千军马到博望坡左面的豫山埋伏，等敌军到来，放他们过去，不要交战。敌军的辎重粮草，必然在队伍后面，将军只看博望坡火起，就带兵出击，焚烧敌军粮草，抢夺他们的辎重。”
关云长问：“我也多带些引火之物前去？”
诸葛亮摇摇羽扇说：“非也。将军去军需官那里，领一百头牛，二百把短刀，多带火把，自有妙用！这里有锦囊一封，将军到了埋伏之地拆开一看便知！”
关云长疑惑地接过锦囊，正准备说话，刘备道：“军师，文武官员都有差事了，我干什么？”
诸葛亮笑道：“主公领着一支兵马作为后援，四处接应就是。各位将军、文官都要按军令行事，不可有闪失！”
关云长忍不住问：“我们都出去迎敌，不知道军师做什么？”
孔明说：“我与糜竺、糜芳领五百士兵守城”
张翼德大笑说：“我们都去厮杀，你却在家里闲坐，军师好自在！”
诸葛亮正色说：“剑印在此，违令者斩！”
刘备说：“岂不闻运筹帷幄之中，决胜千里之外？二位兄弟不可违抗军令！”
这话一说，众人不敢再说什么，散帐离去，各自准备。