刘备放下心来，诸葛亮随即下令撤去酒宴，擂鼓聚将升堂。
诸葛亮命周仓领兵五千去南郡，换回赵子龙来荆州，命关平领兵五千去襄阳，换回张翼德来荆州。又命刘封、糜芳、糜竺、简雍、孙乾等人，各领兵五千，去攻取荆州、南郡、襄阳三郡所属的城池。
众将和文官出发后，第二天，赵子龙和张翼德都回到荆州，诸葛亮命张翼德领兵五千去攻零陵，命赵子龙领兵五千去攻武陵。自己和刘备、关云长镇守荆州城。
这时荆襄九郡各地的守将、太守都已知道曹操大败，周瑜率大军争夺荆州失利，素闻刘皇叔仁义，纷纷归降。
零陵太守刘度，望风投降；武陵太守欲战，被部将龚智杀死，献城投降！
张翼德、赵子龙乘胜追击，势如破竹，拿下零陵、武陵全郡。
诸葛亮闻报大喜，下令原零陵太守刘度留任，武陵太守让龚智做，调赵子龙、张翼德回到荆州城。这时南阳郡士绅主动献城，诸葛亮的岳父黄承彦带了一帮人才来投靠刘备！
其中杰出的人才有马谡、蒯良、尹籍，又收得零陵太守刘度之子刘贤，武将范疆、张达、左贤、潘才、王连，一时间人才济济。
这些人中，除了马谡是初次出仕，其他文武都是刘表的旧臣，现在都归附了刘备。
马谡，字幼常，在荆州颇有名气，兄弟五人，马谡最优秀，时人称“马氏五常，马谡最良。”。诸葛亮与之交谈，文韬武略，马谡都有独到的见解，诸葛亮深以为喜。
过了几天，章陵郡和南乡郡太守主动来降，诸葛亮大喜，好言安慰，仍命留任。这时刘琦一直占据着江夏郡，加上南阳郡、南郡、零陵郡、武陵郡、章陵郡和南乡郡，已有七郡归了刘备，只剩下长沙郡和桂阳郡未降。
诸葛亮升堂聚将，商议对策，欲取二郡。
关云长、张翼德、赵子龙三将齐出，要去攻打二郡。
诸葛亮暗喜，故意为难地说：“只有二郡，却有三位将军要去攻打，怎么办？谁主动退出？”
三人都不肯退出，诸葛亮说：“那么这样，拈阄，拈到的便出兵，拈不到的守荆州城。”
三人欣然同意，结果是赵子龙拈到了桂阳郡，关云长拈到了长沙郡，张翼德落空。
诸葛亮命二将各带五千兵马，一起出发，去夺二郡。
赵子龙去了数日，先回来了，绑来了桂阳郡太守赵范。
诸葛亮见赵子龙气呼呼地，问：“子龙将军，莫非赵范不肯投降？”
赵子龙说：“军师，我去攻城，赵范只守了一天，就支撑不住，开城投降！”
诸葛亮问：“那你为何还绑他？”
赵子龙说：“赵范迎接我进了太守府，叙谈之中，竟然和我是同乡！赵范要和我结为兄弟，我也答应了，谁知他心怀不轨，席间命一美妇人来敬酒，说是他久已孀居的寡嫂樊氏，要和我结亲，改嫁于我！我气愤不过，踢翻桌席，把赵范绑了来见军师。桂阳郡已派我的得力手下把守，万无一失。”
诸葛亮和刘备一听，哈哈大笑。刘备说：“子龙将军，你忙于征战，一直未娶，这也是件美事。”
赵子龙正色道：“我和赵范结拜，他嫂即是我嫂，怎能做此乱人伦、禽兽不如之事？再说赵范新近归降，其心叵测，万一他趁我成亲之时，埋下伏兵，加害于我，岂不坏了主公大事？”
刘备大喜，重赏赵子龙，好言抚慰赵范，仍让他回桂阳郡去做太守，只是派了五千兵马随行，把原来桂阳郡中的士兵，全部调来荆州城。
再说关云长领兵三千，一路来到长沙城下。
太守韩玄为人刻薄，性情急躁，轻于杀戮，傲慢无礼，全仗手下大将黄忠忠心耿耿扶持，其他文武多有怨恨之意。
韩玄听说关云长来犯，急忙命人去请黄忠老将军。
黄忠今年六十三岁了，须发皆白，金盔金甲，方面大耳，身材高大，虎目有神，老当益壮。除了使一口金背大刀，黄忠善于射箭，百发百中，人称“黄一箭”。
黄忠年纪虽大了些，但是步履矫健，能吃能喝。黄忠来到大堂，听韩玄说关云长来攻城，就随韩玄来到城楼上，准备出战。
旁边忽然窜出一将，名叫杨龄，三十出头，施礼说：“韩太守、黄老将军，杀鸡焉用牛刀？我愿出城一战，活捉关云长！”
黄忠想想也好，先见识一下关云长的武艺，点头答应。
韩玄就命杨龄率五千兵马，大开城门，杀出城去。
杨龄手舞板门刀，二话不说，冲过来就砍。
关云长毫不在意，挥刀一挡，转手一刀，把杨龄一斩两段，尸首坠马，战马还在往前奔走。
城楼上韩玄看得目瞪口呆，从来没见过这等猛将！
黄忠道：“太守勿忧，我亲自出战！”
黄忠下了城楼，提着七十五金重的金背大刀，骑马出战。
关平一看，欺他年老，也不和父亲关云长打招呼，拍马而出，来战黄忠。
黄忠人老但力大，一刀横砍，关平举起银盘大刀一挡，虎口震得发麻，刀被荡出好远！
黄忠收刀哈哈大笑，说：“乳臭小儿，杀之不武，命你父亲关羽来战！”
关平捡了条命，羞惭不已，拨马逃回。从此回去后苦练刀法，精益求精，后来关云长北伐，水淹于禁七军，关平大战猛将庞德，丝毫不落下风！
关云长看了暗暗点头，这黄忠是员德将，不杀弱小。
关云长一拍赤兔马，手舞青龙偃月刀，犹如一阵红色旋风，冲到黄忠面前，举刀就砍！
黄忠吃了一惊，关云长的马太快了，转眼到了面前，差不多反应慢的将军，会被他一刀两段！
二人刀来刀往，相互佩服，力度、速度都非常快，只听见两刀撞击的声音，招数都看不清！
关云长打着打着，心中起了惜才之意，想收服黄忠，为大哥刘备所用。
关云长也不下杀手，边打边说：“黄老将军，以你的武功、人品，在韩玄手下为将，实在是可惜。何不共保我主刘玄德，以图大业？”
黄忠喝道：“两军交战，食其禄保其主，何必多说？要想取胜，拿出真功夫来！”
关云长大怒，使出全力，一刀砍向黄忠脑袋。
黄忠奋力招架，毫无惧色，战成一团。
黄忠知道关云长年壮，自己年迈，不宜久战，心一横，使出了看家本领“游龙八卦刀法”。这套刀法共有十招，每招又八个变化，全套刀法使出来有八十刀！
关云长不慌不忙，见招拆招，等黄忠八十刀使完，关云长也使出了看家刀法“春秋刀法”！
这套刀法是关云长平时无事熟读春秋，从古人的打斗中悟出来的刀法，共有十二招，每招都有春秋典故，一招有十个变招，共有一百二十刀！
二人大战百十回合，不分胜负！黄忠心里明白，关云长的刀法高自己一筹，这套刀法中有几招是杀招，但是关云长手下留情，未尽全力，要是全力以赴，自己怕是招架不住。
关云长手下的士兵一看主将杀得威风八面，纷纷擂鼓助威，声势大振！
长沙城楼上，韩玄只看见两马交错，刀光四闪，怕黄忠年迈力气不支，久战吃亏，急忙下令鸣金收兵！
黄忠只好打马回城，关云长也不追赶，传令收兵，明日再战。
黄忠回到城中，心中思忖，关云长对自己手下留情，是报自己不杀关平之恩，果然有情有义，心中顿生好感。
太守韩玄摆酒款待黄忠与众官，问：“老将军，关云长武艺如何？”
黄忠点点头，说：“关云长刀法娴熟，名不虚传，果然是一代名将！”
韩玄不大高兴，问：“老将军向来神射，为何不用弓箭射他？”
黄忠说：“今日两人激斗，刀来刀往，无暇用箭。待明日出战，我抽个空子，一箭结果了他！太守放心，有我黄忠在，长沙城固若金汤！”
韩玄大喜，连连敬酒。
第二天一早，关云长吃完战饭，出营叫阵。
黄忠早有准备，披挂上马，韩玄领着几个文武官员，上城楼观战。
双方士兵昨天看了精彩的打斗，觉得不过瘾，又猛擂战鼓，为各自的主将助威。
战鼓声中，二将刀来刀往，斗得难解难分。
关云长边打边想，自己和赵子龙同时出发，以子龙的武艺，攻击桂阳郡应该不费力，早已得手。自己却不能和这黄忠久战不决，于是决定用绝招--拖刀计。
关云长心里明白，长沙太守韩玄依仗的，就是这黄忠，只要杀了黄忠，城内群龙无首，破城就不费力了！
关云长又斗了几个回合，拨马就走，往自己大营方向逃走。
黄忠心中也在想心思，这关云长武艺超群，刀法娴熟，好像是诈败！但是不管他真败诈败，自己正准备用箭，他现在逃走，正好抽空射他！
黄忠拍马追赶，一边追，一边摘下背上挂着的弓箭，瞄准关云长。
关云长一边逃，一边微微转头，用眼睛余光扫视后面，看见黄忠追来，心中大喜，却没注意他手上已经举着弓箭。
黄忠箭拉满弦，正要射，忽然想起昨日关云长手下留情，没有使出杀招，心里一软，手略抬了抬，一箭射去，正中关云长的盔樱。
这一箭射得太巧，把盔樱射断，却没碰到头盔，关云长因此不知。
二马一逃一追，关云长忽然一拍赤兔马的头顶，赤兔马平时训练惯了，知道主人要他趴下，忽然两只前蹄一屈，跪倒在地。
黄忠正催马追赶，冷不防赤兔马跪倒，停在前面，来不及勒住战马，冲了上去。
关云长转身起手一刀，斜砍黄忠的脑袋！黄忠看见刀刃砍来，却来不及躲闪，闭目等死。
关云长一刀砍出，想起黄忠昨天对关平有饶命之恩，把刀略抬了抬，一刀砍去黄忠的头盔！
黄忠头上一震，睁眼一看，头盔没了，头发披散在头上，心知关云长刀下留情，没杀自己。
黄忠二话不说，拨马就回，逃回了长沙城！
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