诸葛亮哭灵，把周瑜的功绩细说了一遍，顺带着把自己和周瑜联手的功劳也表一表。
东吴众将听着听着，杀心顿消。赤壁大战，若不是诸葛亮几次帮东吴，没有那么顺利就打败曹操！
众将再回想，周瑜屡次算计诸葛亮，诸葛亮并未与他计较；周瑜之死，是因为箭创复发，箭是曹仁射的，怪不到诸葛亮身上；巴丘一战，周瑜失利，心中气恼，也是发病的诱因，但是攻打巴丘是周瑜自己的主意！周瑜退兵途中，在芦花荡遇到诸葛亮，诸葛亮并未设计攻击周瑜，倒是周瑜派甘宁、蒋钦去抓诸葛亮，反而被俘，被诸葛亮礼送回来；诸葛亮只做了一件事，就是半夜弹了一曲《长河吟》，弹支曲子算不上什么阴谋吧？
众将慢慢醒悟，黄盖悄声说：“诸位将军，看来我们错怪孔明了，你看孔明哭得眼泪涟涟，前胸都湿透了。从联盟抗曹的大局看，我们不能杀孔明！”
甘宁也说：“诸葛亮几次放过我，赵子龙对我也手下留情，芦花荡被擒，诸葛亮也礼送我回去。看来诸葛亮并不想与我们为敌，这次来吊孝又哭得昏天黑地，我看不要违抗吴侯的命令，去杀诸葛亮了。”
文官们本来和诸葛亮没多大过节，当初在国宾馆舌战，各为其主，后来赤壁战胜，证明诸葛亮是对的；诸葛亮的大哥诸葛瑾又在人群中，刘备甘露寺相亲，提前送过礼给张昭了，因此也无人提出要杀诸葛亮。
小乔听诸葛亮哭诉周瑜的生平，心里既哀伤又感动，周瑜有这么多部下、朋友，谁也没诸葛亮哭得这么难过，谁也没有诸葛亮记得住周瑜这么多功绩。看来确实是周瑜气量小，有诸葛亮这么个知己不去好好结交，呕气斗计，结果一命呜呼，抛下孤儿寡母，无依无靠！
小乔悲从中来，掩面大哭，灵堂上悲声又起。
程普暗想，周瑜临终上表，推荐鲁肃做大都督，就是有联合刘备抗曹之意；而且遗表中写得明明白白，孔明奸诈，只宜联盟，不宜互攻。现在如果自己带头杀了诸葛亮，既违背了周瑜的遗愿，又破坏了联盟抗曹的大局，看来吴侯下令不许杀诸葛亮，是有道理的。
程普泪眼朦胧地看着周瑜的画像，暗道：“都督，非是我们不替你报仇，你的死，其实不能归罪于诸葛亮，为了两国联盟的大计，只能暂且忍耐了。”程普握住剑柄的手慢慢松开，众将也跟着放下宝剑。
诸葛亮继续哭着念祭文：“呜呼公瑾！哀哉公瑾！生死永别，痛彻我心！从此天下，再无知音！”
众人正听得哀伤，忽然诸葛亮没声音了，一头栽倒在地！
赵子龙大吃一惊，连忙上前扶起军师。
鲁肃也赶过来，倒了杯水给诸葛亮喝。
诸葛亮悠悠醒来，其实这昏迷也是半真半假。
诸葛亮跪伏在拜垫上又哭又喊，念了半天祭文，确实疲惫不堪，又渴又累；哭念到后来，也动了真情，哀悼周瑜，眼前一黑，趁势昏倒。
诸葛亮坐起，拾起祭文，又念最后一句：“从此天下，再无知音！泣血祭奠，伏惟尚飨！”念完伏地大哭，泪如雨下，以头撞地，哀声不止。
鲁肃急忙扶起诸葛亮，坐到一张椅子上歇息。
东吴文武暗暗佩服，诸葛亮经天纬地之才，远在周瑜之上，现在把周瑜引为知音，哭得情真意切，真是大人大量！
吴侯孙权也感动了，站起来安慰孔明节哀，命鲁肃设宴款待。
诸葛亮又走到周瑜灵前，拜了几拜，把祭文烧化，又烧了些纸钱，这才随着鲁肃来到周瑜府后堂，里面早已摆下宴席。
孙权请诸葛亮上坐，诸葛亮自然不肯。推让再三，还是孙权坐了首席，诸葛亮、赵子龙坐在旁边相陪，鲁肃、程普、黄盖、张昭与诸葛亮一桌，其他文武官员，坐在另外几桌上。
鲁肃端起酒壶，刚刚斟满酒，忽然外面有人喊：“孔明在哪里？孔明在哪里？”
话音刚落，一个彪形少年，手持宝剑，冲了进来，对着孔明就砍！
赵子龙大惊，急忙拔出腰间青釭剑相迎，“铿”地一声，把少年的宝剑一砍两断！
诸葛亮丝毫不慌，轻摇羽扇，闭目养神。
鲁肃大喝一声：“孙亮！你要干什么？”
那孙亮一愣，宝剑被人一招砍断，还从未有过！
孙亮嚷道：“我要为周都督报仇！”
忽然“咚”地一声，孙权一拍桌子，怒喝道：“逆子！还不快快滚出去！”
父亲发火，孙亮一吓，低头退了出去。
孙权歉意地说：“卧龙先生，逆子无礼，还请看在我的面上，不与他计较。”
诸葛亮忙说：“不知者不怪，少殿下可能误听传言，怀恨于我。这孙亮是吴侯最小的儿子吧？”
孙权点点头，说：“是的，他排行老七，上面还有六个哥哥：孙登、孙虑、孙和、孙霸、孙奋、孙休，孙亮最小，最顽劣，也最聪明。回头我好好教训他，卧龙先生请饮酒。”
孙权举杯，诸葛亮连忙举起杯子，相互敬酒，一饮而尽。
孙权吃了几口菜，旧事重提，说：“卧龙先生，周都督之死，主要责任并不在你，却也与你有关。不为收回荆襄九郡，周都督也不会去攻打巴丘，不会吃败仗，就不会气得箭创复发！如今鲁肃接任都督，他是你主刘皇叔借荆州的担保人，有刘皇叔的借据在手，白纸黑字，先生打算什么时候归还荆襄九郡？”
诸葛亮笑道：“吴侯，我也多次劝我家主公刘备归还荆襄九郡，只是我们只有这么点地盘，让出荆襄九郡，无处安身！令妹现在是我的主母，刘夫人，总不能让令妹离开荆州，四处流浪吧？因此迟迟未能归还，还请吴侯见谅。”
孙权点点头，说：“之前已说好，你们取了西川立足，就归还荆襄九郡，为何迟迟不去取西川？”
诸葛亮道：“吴侯明鉴，非是我们不去攻打西川！西川地势险要，颇多山陵，我们要备足粮草，训练士兵，才可出征，非一日之功。加上周都督在世，觊觎荆州，时刻图谋来攻，我们大军不敢轻易出征，就是有东吴的兵力牵制。”
孙权慨然道：“这些天我也反复思量过，曹操虽败，仍然是天下最大的势力，我决意与刘皇叔继续联盟抗曹！今日我当着东吴文武官员的面，郑重承诺，你们荆州兵马去攻西川，我东吴绝不去偷袭荆襄九郡，还可以资助你们粮草！但是你们攻下西川后，须将荆襄九郡归还东吴，不得食言！”
诸葛亮大喜，拱手称谢，说：“吴侯果然深谋远虑，谋略不凡！我替刘皇叔谢过吴侯，两家继续盟好！待攻下西川，我们有地盘立足，自当归还荆襄之地。粮草方面，我军尚能筹措，就怕曹操趁机来攻荆州，还望吴侯出兵牵制！”
孙权大喜，说：“卧龙先生放心，既已结盟，曹操若敢南犯，我派大军攻击合肥，令曹贼首尾不能相顾！只要先生一封信来，我便出兵！”
孙权只顾收复领土，却没注意诸葛亮已经埋下伏笔，说的是归还荆襄之地，却没说荆襄九郡！日后诸葛亮就在这上面做文章，只肯归还荆州、襄阳几郡。
诸葛亮听孙权当众承诺，知道他是一片诚意，连连举杯敬孙权。