孙乾回到葭萌关，把情况禀报刘备与诸葛亮，却见到马超正在关前厮杀。
孙乾忙问：“主公，军师，不是说好了不让张翼德和马超火拼？怎么又战？”
诸葛亮笑道：“孙大夫，你仔细看看，与马超打斗的不是张翼德，是张苞！马超每日叫战，我们不让张翼德出战，张翼德暴跳如雷。所以今日让张苞会会马超，也是锤炼锤炼张苞。”
孙乾惊问：“张苞岂是马超的对手？万一有个闪失怎么办？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“无妨，你再细看，黄忠和严颜两位老将军在掠阵，不会有闪失。”
孙乾朝阵前一看，果然黄忠和严颜各持兵器，紧张地盯着战局。
这时张苞和马超战了十几个回合，不分胜负。
马超暗暗吃惊，张苞小小年纪，就如此厉害，假以时日，必成大器。
其实是张苞观看父亲张翼德和马超恶斗两场，对马超的招数相当熟悉，初生牛犊不怕虎，才打了个平手。
张苞斗得兴起，突然掏出飞爪，对着马超一扔。
马超冷笑笑，掏出流星锤迎击，两般暗器一撞，“当”地一声，飞爪和流星锤同时落地。
张苞正在往回收飞爪后面系着的铜索，马超猛然冲过来，挺枪就刺！
张苞一惊，连忙扔掉铜索，横起丈八蛇矛一架；马超使足力气，往下一压，张苞吃不住了，丈八蛇矛直往下沉。
之前二人对战，兵器相击，还借着马的冲力；即使两般兵器搅在一起，张苞的战马可以移动，化解对方的压力；如今马超的金枪泰山压顶，张苞无处可让，只有硬碰硬地招架，毕竟力气比马超略逊一筹。
眼看张苞的两条胳膊渐渐弯曲，马超的金枪压了下来，张苞危险了！突然一将骑马奔来，伸出大刀一挑，“呛啷”两声，把两柄兵器分开，张苞趁机打马败回，飞爪也顾不上收了。
马超一看，来的这将银须银发，手持大刀，正是严颜！
马超大怒，正要挺起金枪刺严颜，后面马蹄声响起，马岱舞刀冲来，喊道：“大哥，他们是车轮战！你且请回，让我来会会严颜老儿。”
马超点点头，说：“弟弟小心。”拨马退回阵中。
严颜看见马岱，也不多说，舞起雪片一样锃亮的大刀，直劈马岱头颅。
马岱举刀一架，“当”地一声，战马后退几步，马岱惊叹，这严颜老儿好大的力气！
严颜老当益壮，不但力气大，招式还快，左一刀右一刀，杀得马岱只有招架之功，并无还手之力。
马岱斗了几十个回合，一看严颜十分勇猛，只好使出绝招“连环三刀”。
这招是马超教给马岱的，专门在不敌的时候使出来，借以反败为胜，十分厉害。
马岱凝神运气，“唰”地一刀直劈严颜的头顶，严颜连忙举刀招架；谁知马岱陡然变招，大刀一翻，由上而下，来扫严颜的马头！
严颜急忙伸出大刀来格，马岱刀头与严颜大刀一接触，又变一招，顺着严颜的刀杆，猛削严颜持刀的双手手指。
严颜大惊，连忙两手一缩，放弃大刀，转手拔出腰间佩剑，挡住马岱拦腰砍来的一刀；同时伸出一脚，对着自己下坠的大刀一勾，勾住刀杆一抬腿，大刀又飞回手中，一手持剑，一手持大刀，所有动作一气呵成。
马岱看了一惊，绝招失手，情知不是严颜的对手，拨马就回。
严颜插回佩剑，双手持刀正要追赶马岱，对面阵中，马超手持金枪骤马冲来。
忽然严颜身后也有马蹄声响，黄忠舞着金板大刀，拍马冲来，说：“严老将军，你已斗了一阵，让我来会会马超！”
严颜依言退回阵中，黄忠眼看马超拍马冲过来，摘下弓箭瞄准马超，喝道：“马超看箭！”
马超一惊，听见弓弦声响，急忙往马上一趴，躲过头颅要害。
谁知黄忠第一声弓弦响，是虚射，扣箭未发；眼看马超冲到近前，搭箭就射，一箭射落马超的头巾。
马超只觉得头上一凉，头巾已被弓箭射走，心里一惊。
黄忠知道刘备要收降马超，故此手下留情，没有射他的咽喉。
马超冲到黄忠面前，举起金枪就刺，黄忠挥起金板大刀相迎，刀枪相击，两人手腕都是一震！
马超心想，这黄忠老当益壮，力气不小，要是年轻个二十岁，自己不是他的对手，不如用快枪法取胜。
黄忠见马超的枪越刺越快，自己招架越来越吃力，心一横，使出了看家本领“游龙八卦刀法”。这套刀法共有十招，每招又八个变化，全套刀法使出来有八十刀！
“游龙八卦刀法”一用，黄忠立刻占了上风！这套刀法从八卦演变而来，八卦涵盖了八个方位，所以这套刀法防守得滴水不漏，见招拆招。游龙相当于八卦的变卦，随时根据敌人的漏洞，出手反攻，所以这刀法是先守后攻。
马超越战越心惊，汉军真是人才辈出！张翼德和自己势均力敌，严颜武艺也不差，这黄忠老儿更是神射，要是专门用箭射自己，自己肯定抵挡不住！还有赵子龙尚未出战！现在黄忠的一套刀法，非常神奇，自己怎么攻，也攻不进去，反而要时时提防黄忠反击。
这时马超阵中，鸣金收兵！
马超趁机脱身，离开战场回去一看，是马岱见黄忠刀法神奇，怕马超吃亏，下令收兵。
马超也不责怪马岱，自己并无必胜黄忠的把握，回到营中闷闷不乐，自忖无法破敌，收兵回阳平关。
汉军军威大振，刘备也不出兵攻击马超，固守葭萌关待变。
马超在阳平关中闷闷不乐，过了几天，军需官来报，南郑应该运粮草来的，却迟迟未到，不知何故。
马超愈发烦闷，忽然汉中王张鲁派使臣来见马超，传下旨意，限马超一月之内，必须三件事中做到一件：一、杀死张翼德；二、打退汉军，夺取阳平关；三、打败汉军，活捉刘备。如做到了，立刻拨运粮草、饷银，如做不到，将兵权交于赛猿精，自缚回南郑请罪。
马超大怒，扯碎圣旨，赶走来使，愈加烦闷，饮酒浇愁。
诸葛亮派细作混进阳平关，探得消息，心中大喜，与刘备商量：“主公，如今马超正值进退两难之际，南郑流言四起，张鲁已经怀疑马超。我料其走投无路，待亮亲住阳平关，凭吾三寸不烂之舍，说得马超来降。”
刘备大惊，说：“马超勇武寡谋，暴躁易怒，你怎能以身犯险？我与马腾有旧，不如我亲自前往劝降。”
诸葛亮忙说：“主公不可！张鲁命马超抓住你，用来与刘璋交换西川二十州，你去岂不是自投罗网？”
刘备大急，说：“这可如何是好？”
诸葛亮见他急成这个样子，连忙宽慰道：“主公不必烦恼，亮去劝降自有妙计，万无一失。”
刘备说：“军师是我的股肱心腹，马超凶悍骄横，岂是讲理之人，倘有疏虞，兴汉大业岂不尽付流水？如之奈何？”刘备再三不肯放诸葛亮去。
诸葛亮说：“你我都不去，那么帐下文武又没有合适的人选，如之奈何？”
刘备亲自问手下文武：“哪一位亲往阳平关，劝说马超来降？”
堂上寂静一片，并不是这些官员胆怯，而是他们和马超都没有交情，劝降马超并没有什么把握，唯恐坏了大事，不敢贸然前往，所以还是不吭声为好。