诸葛亮鸣金收兵，众将都不解，但不敢抗命，纷纷退兵。
回到大营后，文武分两班站立，马超忍不住问：“军师，曹操逃跑，我军大胜，正是趁胜追击，擒杀曹操的时候，为何下令退兵？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“孟起，曹操身边有几十员战将护卫，不是那么好杀的。我军志在把曹操赶出汉中，壮大实力，目前还不是杀曹操的时机。众将听令！各领本部兵马，速速前往米仓山救火，把没烧掉的军粮抢出来，运回军中。”
众将领命，急急带兵出发。
黄忠和赵子龙并辔而行，黄忠嘟囔道：“军师也太抠门了，放着敌人不追，让我们去搬运粮食！那些过了火的粮食，运回来也不好吃，有股焦味。”
赵子龙笑道：“黄老将军有所不知，主公白手起家，底子薄，军师要处处精打细算。那些过了火的粮食，就算不给人吃，拿来喂马也是好的，我们奉命行事吧。”
到了米仓山，诸葛亮料得果然不错，米仓山粮营内粮食堆积如山，上面的粮食烧焦了，下面还有不少没着火，只是熏得有焦味了。
汉军一拥而上，迅速扑灭余火；所幸粮食堆积如山，下面的还未烧到，足有半数还是完好无损。汉军将大粮源源不断地运回大营，最后连烧焦的也不糟蹋，全都装载入车，全部运回；诸葛亮下令再扎营寨，供大军居住，大营一直排到米仓山下。
曹操败退到汉水边上，下令重新安营扎寨。
杨修谏道：“魏王，背水结营，乃兵家大忌，还望三思。”
曹操说：“水无常形，兵无常势，运用之妙，存乎一心！当年楚霸王项羽抗秦，也是背水结营，士兵们没有退路，一战而胜！当然你的考虑也不无道理，就命你督促士兵，在汉水上架起五座浮桥，万一有变，我军可以迅速渡过汉水，再烧掉浮桥，敌军就过不了汉水！”
杨修领命去办。曹操心中思忖，军中缺粮，军心不稳，目前只有数天粮草，不能持久，看来这一仗不是一两天可以决出胜负。
于是曹操派探马去南郑传令，命曹洪把南郑的粮食全部运来，再跟百姓购粮，大军全部出动，来汉水送粮、助战。
诸葛亮第二天一早召集文武议事。
中军大营内，众将个个摩拳擦掌，“兴汉灭曹”的口号叫了二十几年，今天真正到了这个时候，谁还忍耐得住!特别是马超，盼得眼睛都突出来了，大声嚷道：“军师，速速下令吧，我要为父报仇！”
其他将军也纷纷叫嚷，要杀曹操老贼。
诸葛亮羽扇轻摇，等众将喊了一阵安静下来，说：“众位将军，其志可嘉，今日我们全军出动，去战曹操，务必要获胜，大军出发！”
诸葛亮带了十万大军，加上投降的几万魏军，共有十几万兵马！
曹操也带了十万大军来汉中，加上米仓山逃回去的败兵，也有十几万兵马，双方实力相当。
曹操闻报，汉军来攻，急忙出营列阵迎战，两旁文武扈从。
诸葛亮一马当先，赵子龙紧随卫护，来到阵前。
曹操也在许褚、张辽卫护下，出来搭话。
曹操看着诸葛亮感慨万千，当年诸葛亮跟随孤穷刘备，败当阳，奔江夏，惶惶逃窜，兵不到一万，将不过关张赵云；如今诸葛亮率十多万大军，文臣武将济济一堂，与自己对敌，俨然一方霸主，傲视天下！
曹操老奸巨猾，笑着对诸葛亮拱手说：“啊，原来是卧龙先生！赤壁一别，先生依然容光焕发，何不辅佐刘备，稳坐西川，却妄兴战端，来攻我汉中？”
诸葛亮已经准备好，要当众数说曹操的逆天大罪，打击魏军的士气！
诸葛亮羽扇轻摇，说：“我当是谁，原来是汉臣、魏王曹操曹孟德。”
这句话很厉害，是讽刺曹操，你既然是汉臣，却自封魏王，对皇帝不敬，有篡位之嫌！
曹操说：“老夫征战多年，平定天下，扫荡诸侯，扶保汉室，做个魏王，也是众望所归。”
诸葛亮问：“然则你威逼天子，擅权乱政，诛杀伏皇后，杀害皇子，软禁献帝，祸乱朝纲，也是众望所归？我主刘皇叔受天子之密诏，集天下忠义两全之士，殄灭奸党，复安社稷，此乃顺应天意，复兴高祖之业，才是众望所归！”
曹操涨红了脸，无言以对。
汉军将士听了诸葛亮的这番慷慨陈词，齐声高呼：“万岁！万岁！万岁！”
曹操不愧为奸雄，脸略红了下，随即恢复正常，说：“诸葛亮，你这军师，也是自封的；刘备是窃据西川，并不是皇帝命他去征讨，要说乱臣贼子，你与刘备倒是一对！”
诸葛亮笑道：“此言差矣！我主刘皇叔受天子衣带诏，专门讨伐你这等乱臣贼子，我主所作所为，都是按诏书行事，匡扶汉室，何为乱臣？你独断专行，不奉皇帝旨意，恣意杀伐，顺你者昌，逆你者亡，名为汉相，实为汉贼，天下人人皆知！”
曹操一时无语，后面忽然马蹄声响，曹操手下的司徒骑马而来，施礼说：“魏王请回，我来与诸葛村夫理论！”
曹操转头一看，此人年已八十，官任司徒，名叫王朗。
王朗饱学史书，通达经纶，校注儒家经典《易经》，很有名气。王朗也很为自负，不服诸葛亮，要来与之辩论一番。
曹操一看，王朗要辩论，也好，让诸葛亮看看我麾下的人才，于是点点头，拨马回去。
诸葛亮打量打量王朗，白发苍苍，一个耋耄文人，一脸的倨傲之色，此人敢为曹操辩解，文才必好，而且能言善辩，倒也不可掉以轻心。
诸葛亮笑道：“王司徒有何话说？”
王朗轻咳一声，说：“卧龙先生饱读经书，当知《易经》云：穷则变，变则通，汉室历经四百年，气数已尽，魏王当兴；你为何不顺天应人，率军归降，不失封侯之位，兀自抵抗天兵？难道不知识时务者为俊杰？”
诸葛亮冷笑道：“我当是谁，足下昔年曾助董卓篡汉未遂，逃入陈仓避难，后又投靠奸贼曹操，一生从奸，专与汉室作对，称得上是个臭名昭著的老贼！孟德久怀篡逆之心，扫荡天下，战乱不止。吾主奉天子之诏，兴汉室之军，伐无道之贼，实是顺应天意，师出有名也！为何不识时务？”
王朗听完，觉得诸葛亮的嘴的确厉害，对答得滴水不漏。又说道：“高祖创汉四百年，时运已衰，天数将变，俗言道：‘有道伐无道，有德者天下归心。’魏王欲一统天下，乃天理如此也。”
诸葛亮知道王朗还有下文，干脆双目微合，一言不发，等他说完。
王朗却认为诸葛亮被他说得哑口无言，更是劲头十足，嘴里喷着唾沫，指手划脚，滔滔不绝地接着说道“汉朝自桓、灵二帝以来，多行无道，致使黄巾作乱，天下纷扰。至建安朝，袁术称帝于寿春，袁绍强占冀州，刘表虎踞荆襄，吕布争夺徐州......盗贼蜂起，天下诸侯割据，江山有倾覆之危,黎民有失所之恨。魏王以社稷为重，剿袁绍，灭袁术，内安刘表之地，外平辽东之域，天下三分之二尽归大魏，民心归附。老夫知你饱学，有辅弼王佐之才，常以管仲、乐毅自命。然则顺天者昌，逆天者亡，何必徒劳对抗天命？不如听老夫良言，速领人马回归西川，割据自保，否则祸不远矣......”
王朗一番话，将曹操的篡逆之行全部掩饰过去。诸葛亮对这种话听得多了，并不为怪，归纳起来，就是汉朝四百年气数已尽，必定败亡，曹操可以成就大事。