诸葛亮未雨绸缪，派马岱率三千部下到泸水下游沙口，扎筏而渡，深入蛮邦，去断其粮道。
孟获果然如诸葛亮所料，大军退过泸水之南，扎下营寨，将船只搜集一空，收拢败兵，又得十万之众。
孟获派人去传董荼那、阿会喃，二将心中惧怕，又不得不来。
董荼那、阿会喃领着部下前来，问起孟获怎么脱身的？
孟获说：“诸葛亮苦苦劝降于我，我破口大骂！到了晚上，诸葛亮见劝不动我，赐了一桌酒宴让我吃，收买人心。我趁机喊看押我的士兵一同吃喝，把他们灌醉，逃脱出来；归路上又遇到巡哨的骑兵，被我暗中偷袭，杀死一人，抢了他的战马，逃回我军。”
董荼那、阿会喃心知孟获是说谎，因为他骑着自己的战马回来的，只能是诸葛丞相放他回来的。
孟获派董荼那、阿会喃二人去周围的部落，召集藏在各洞的蛮兵来助战，又得了几万兵马。
孟获之弟孟优献计，在泸水南岸沿河建筑土城，深沟高垒，土城上多设弓弩炮石，准备诸葛亮渡河时就射！
过了几日，诸葛亮大军北下泸水，见对岸孟获早有防备，天气又逢夏天，命大军依山傍树，拣林木茂盛之处扎营歇息。
过了几天，孟获依然坚守不战，天气格外炎热。
诸葛亮大军已深入南方，分外酷热，军衣铠甲，炎热似火，都穿不得。
诸葛亮下令将士们拣阴凉之地乘凉，夜晚才回营寨休息，又搭盖草棚，遮盖马匹。
马谡谏道：“丞相，我们的营寨，搭建得和先帝在夷陵的营寨差不多，倘若孟获派兵趁夜偷袭，火烧我营，如之奈何？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“我早有防备，沿河的大树下，都埋伏了哨探，孟获一渡河，我就知道了。”
马谡问：“光有哨探不行，丞相莫非已设下埋伏？”
诸葛亮点点头，微微一笑，说：“我已暗中命吕凯夜里施工，在孟获进攻的必经之路挖下陷阱，孟获敢来偷袭，是自投罗网！”
马谡佩服地点点头，谁知孟获被诸葛亮吓怕了，连日不战，只是死守南岸，看护好船只，不让一只船渡河。
诸葛亮召集文武商议，说：“我军远道而来，粮草转运困难，利在速战。孟获吓破了胆，坚守不出，我意请马谡打着我的旗号，在此大营与孟获对峙；我亲率大军从下游渡过泸水，出其不意杀往孟获军中！”
众官都无异议，于是诸葛亮留下两万兵给马谡，自己率大军出发，以吕凯为向导，仍走马岱提前渡河的沙口。
到了百余里外的沙口，此处水浅岸窄，河沙堆积，最宜渡河。
十几万大军一起动手，半天时间就扎好许多木筏，诸葛亮下令渡河。
士兵们看见水浅，大多数跋涉渡河，小部分不会游水的上了木筏。
谁知涉水的士兵，刚刚走了不到一半路程，连声惨叫，倒在水中！
木筏上的士兵急忙救起，拖上木筏，撑回到北岸。
诸葛亮闻报大惊，亲自来探视，只见晕倒的士兵全都口鼻出血；体弱的当场死亡，体健的挨到晚上也死了，军医救治无效！
诸葛亮急忙召来吕凯，仔细询问。
吕凯不解地说：“从这里渡河应该无事，之前马岱将军从这里渡河，也是我带的路，安然无恙！”
诸葛亮百思不解，只得下令先扎营休息。
到了夜里，诸葛亮心中烦躁，辗转难眠，忽然听见外面有嘈杂声。
诸葛亮急忙起来一看，一队士兵押着一个蛮人，正往自己的大营走来。
老远就听见那蛮人挣扎着说：“放开我！我不是奸细，我是来找丞相报信的！”
诸葛亮一喜，急忙迎上去一看，正是董荼那！
诸葛亮喝令士兵松绑，亲自迎接董荼那进了大营，给董荼那斟茶，问：“董将军夜间前来，有何要事？”
董荼那咕嘟咕嘟把茶喝完，说：“我感丞相不杀之恩，时刻图报！孟获派我率部下沿河巡哨，我已到了下游，忽然看见上游有许多尸首流淌下来，看衣着是丞相的部下！我就知道丞相渡河遇险，急忙来报信！”
诸葛亮大喜，问：“请道其详？我军之前也从这里渡河，为何没事？”
董荼那说：“丞相有所不知，这泸水之中，多有腐烂的野兽尸体和枯枝败叶浸泡其中，有些残骸，是有毒的！天凉还不妨事，到了夏天，太阳一晒，毒气蒸发，人碰到毒水就中毒！”
诸葛亮恍然大悟，说：“怪不得之前马岱渡河没事，那时候天气不热！那么我军难道要等到秋凉才能渡河，岂不误事？”
董荼那说：“丞相实在要渡河，可以在夜深人静，水凉的时候，毒气不起时渡河；渡河的人还要吃饱喝足，体内正气充沛，再乘木筏过河，尽量不要碰到河水，我就是这么过来的！”
诸葛亮大喜，站起对董荼那施礼，连连称谢。
董荼那说：“我不能久待，恐孟获起疑，我先告辞了，丞相保重！”
董荼那拜别而去，诸葛亮下令三军埋锅造饭，饱餐一顿，深夜渡河。
再说马岱，领兵三千，深入蛮地，找到屯粮之地--夹山峪。
夹山峪地如其名，两山夹一路，路也狭窄，只容得一人一马通过。
马岱占了夹山峪，令士兵埋伏在草丛中，蛮兵浑然不知，依旧押解粮食穿过夹山峪，被马岱全部截获。
送粮的蛮兵被俘，人人怕死，纷纷投降。
马岱令手下士兵把蛮兵剥下衣服，捆绑起来，藏进树林深处；然后让手下换掉衣服，打扮成蛮兵模样，穿过夹山峪，一举夺得孟获的粮营。
孟获闻报粮营被占，心中大惊，正要率大军去夺回粮营，忽然探马来报，诸葛亮已渡过泸水，正赶来攻击。
孟获惊讶不已，泸水处处有毒，只有夜晚勉强可渡，肯定是内部出了奸细，指引诸葛亮过河！
孟获当机立断，手下诸将只有阿会喃与董荼那被蜀军俘虏过，要出问题就出在这两个人身上！
孟获派遣二将带本部兵马去夺回粮营，自己亲自率领大军来战诸葛亮。
谁知诸葛亮过了泸水，得知马岱已经得手，胸有成竹，闭营不战！
孟获大怒，率兵攻营，几次都被蜀兵乱箭射退。
马谡问：“丞相，避而不战，是否等孟获内乱？”
诸葛亮点点头，笑道：“孟获粮道已断，坚持不了多久。现在我军若出战，孟获必定拼命，我军即使获胜，也会伤亡不小。孟获脾气暴躁，我闭营不战，他军中必生变故。”
马谡佩服不已。果然被诸葛亮料中，孟获没有粮食接济，又不肯认输退兵，仗着军中还有些粮食，日日与各洞洞主饮酒浇愁，期望着董荼那和阿会喃二将夺回粮营。
谁知董荼那和阿会喃没过几日，败退回来，禀报孟获说打不过马岱，兵败而回。
其实二将没有完全说实话，一是马岱确实厉害，二是董荼那和阿会喃都受过诸葛亮的活命之恩，无颜再与蜀军交战，稍一挫败，立刻退兵。
孟获大怒，怀疑二将私通诸葛亮，下令把二将推出斩首！
一帮蛮将、洞主急忙求情，孟获拗不过众人的情面，下令各打五十军棍；又派心腹之将忙牙长，领兵五千，去夺回夹山峪粮寨。
忙牙长手舞弧月弯刀来砍马岱，马岱冷笑一声，用尽全力一刀劈出，把弧月弯刀往下压。
忙牙长平时打猎、与人格斗都用弧月弯刀，步战惯了，骑马作战本非强项；弧月弯刀又没有马岱的大刀长，一寸长一寸强，一寸短一寸险，渐渐地被马岱的大刀压了下来。
忙牙长大惊，弧月弯刀只能一只手握住用力，怎么敌得过马岱的双手？渐渐地马岱的大刀离忙牙长的头越来越近！