这座大山还真高，大军爬了一天才到山顶，虽然山势不算陡峭，但是士兵纷纷来报，到处找不到水源，十分口渴。
诸葛亮心里暗暗叫苦，这魏延太大意了，只知道探路，发现这座山好走，却没注意到没有水源！
大军爬了一天山，十分劳累，人人口渴，没有水，干粮也无法下咽。
诸葛亮看着周围将军们焦急的样子，心知军心不稳！
诸葛亮令鲁三找出一件崭新的鹤氅，煞有介事地摆下香案，焚香祷告上苍，然后亲自探路，在山上树林丰茂之处，捡地上有蚂蚁、甲虫出没的地方，令士兵挖掘山泉。
诸葛亮让士兵们一口气挖了十几处深坑，才停下来休息。诸葛亮心里明白，看这周围林木繁茂，应该有水！
诸葛亮又领着三军跪下，祷告上苍，其实是安慰大家。
众人跪了约莫一个时辰，人人膝盖疼，忽然有汩汩的流水声传来，士兵中机灵的连忙上去一看，有几处深坑涌出了泉水！
士兵们欢呼雀跃，争先恐后地上前饮水，对诸葛亮佩服不已。
大军饱饮泉水，安然睡觉，第二天清早，大军出发，顺利地下了山。
诸葛亮率领五万人马，回到西洱河大营，与守营的大军会师。
孟获与孟优二人已从小路逃回银坑山，来到后山，投奔妻子祝融夫人的部落。
祝融夫人的部落甚为强大，在银坑山后山脚下筑城而居。城外不远处，就是泸水、甘南水、西城水三条大河交汇处，地势十分险要，城名三江城。
孟获和弟弟孟优逃进三江城，一再向祝融夫人赔礼，祝融夫人心中不忍，和弟弟带来洞主慨然答应出兵相助。
带来洞主献计说：“姐夫，从我三江城向西数十里，有座八纳洞，洞主木鹿大王，深通法术，与我交好。木鹿大王出行骑象，能呼风唤雨，常有虎豹豺狼、毒蛇恶蝎随身携带，又有驱兽、驱虫之术，手下更有三万雄兵，箭术神奇，作战勇敢！姐夫可修书一封，多送金珠宝贝，趁诸葛亮大军未到，我亲自去请木鹿大王领兵来助，三江城可保无恙！”
孟获大喜，踌躇道：“写信不难，只是我几次兵败，被诸葛亮擒了五次，金银宝贝都丢光了，送礼都送不起了。”
祝融夫人哼了一声，说：“幸好我还有资财，看在夫妻一场的份上，我替你出钱吧！只是以后不可酗酒贪色！”
于是国舅带来洞主去请来木鹿大王，带兵同守三江城。第二天，朵思大王寻来，他不忿诸葛亮夺了他的洞穴，强令搬迁，带了五千族人来助战，孟获大喜，摆酒款待二位大王。
过了两天，诸葛亮率领大军来到三江城外，离城十里安营扎寨，命魏延、马岱各率一军攻城。
木鹿大王部下以狩猎为生，箭术了得，居高临下放箭，蜀军纷纷中箭，伤亡不小，只得退回。
诸葛亮闻报，亲自到各营安抚伤者，令军医全力救治。
第二天，诸葛亮刚刚想好计策，忽然探马来报，木鹿大王率领三万士兵出战。
诸葛亮不敢轻敌，亲自点兵五万出战，两军对阵。
诸葛亮仔细观看，木鹿大王的士兵又与孟获部不同，大多是猎人打扮，背挎长弓，身裹兽皮，脚上都穿着草鞋，大概是穿林爬山打猎，不能光脚。
诸葛亮正要说话，忽然木鹿大王军中号角响起，士兵们纷纷往两边让出一条路来。
紧接着蛮兵们推来许多底部装了轮子的铁笼，里面赫然装的是豺狼虎豹、蟒蛇等猛兽毒虫！
蜀兵大惊，纷纷惊骇地看着敌阵。
忽然木鹿大王军中，走出十几名巫祝，各人都穿黑袍，袍上画着火焰，一手持铃铛，一手持幡，口中念念有词，边念还边跳舞！
诸葛亮一看不妙，急忙下令大军后退。
只见巫祝们念了一会，士兵打开铁笼门，豺狼虎豹、蟒蛇等猛兽毒虫发了疯似地冲了出来，直扑蜀兵！
蜀兵大惊失色，纷纷逃跑。
幸亏诸葛亮提前下令撤退，豺狼虎豹、蟒蛇一时追不上，蜀军伤亡不大。
蜀军急退几里路，渡过一条河，河流挡住了猛兽的追击，诸葛亮领兵回营，聚齐众将议事。
马谡说：“丞相，这些猛兽怎么会听人的指挥？只咬敌人，不咬自己人？”
诸葛亮沉吟道：“久闻蛮邦有一种蛊术，趁春暖花开的时候，将毒蛇、蝎子、蜈蚣、蟾蜍、毒蜘蛛五种毒物关进一个大坛子里，让他们互相厮杀，最后幸存下来的毒物最强，毒性也最大！然后将这幸存的毒物再用毒药喂养，直到夏天，把毒物关在坛子里暴晒，活活烫死，然后将尸体研磨成粉，配以秘药，制成‘蛊’。最厉害的‘蛊’可以做到无色无味，根本防不胜防！蛮人可以用来对有仇的人下蛊，也可以对动物下蛊，我今天细看这些猛兽的神情，像是被下蛊了！”
众将听得目瞪口呆，无不佩服诸葛亮的博学多闻。
赵子龙问：“丞相，我看敌军阵中有些巫祝跳大神，是不是巫术？”
诸葛亮说：“那既是巫术，又是蛊术，是用来控制那些猛兽毒虫的！被下了蛊的猛兽，神志不清，随下蛊者的心意去伤人，那些摇铃铛的巫祝，就是在给猛兽下令！至于有人说木鹿大王能够呼风唤雨，我看是夸大其词，道教修炼有成者，可以用五雷正法，佐以符咒，呼风唤雨，木鹿大王应该无此本领。”
魏延说：“丞相既然知道蛊术，该当如何破敌？”
诸葛亮笑道：“我在隆中高卧、未出山时就已经料到蛮邦有驱兽的蛊术，提前做了准备。我料木鹿大今天胜了一阵，回去众蛮将必定吹捧，木鹿大王明日可能渡河来攻！鲁三，你拿上我命你保管的钥匙，调三千精细士兵，去后营军需处，把我随军带来的第九、十、十一、十二、十三号木箱打开，里面有图纸，按图拼装，限日出前完成，不得有误！”
鲁三领命带了部下去办，魏延好奇地问：“丞相，木箱里是什么？”
诸葛亮羽扇轻摇，笑道：“明日你就知道了。现在大家回去休息，马谡带一万部下去营外巡逻，防止敌军趁夜偷袭。”
木鹿大王果然如诸葛亮所料，胜了一阵，凯旋回到三江城，得意洋洋，不可一世。
孟获亲自敬酒，极尽恭维。
木鹿大王被孟获、孟优、带来洞主、朵思大王轮流敬酒，豪情万丈，举杯说：“众位，明日一早，我就派士兵去架设浮桥，桥一架好，我就率领猛兽们渡过河去，与诸葛亮决战！有猛兽、蟒蛇做前驱，蜀军不堪一击！我要杀进诸葛亮的大营，把军营里的金银宝贝，全部夺来，与大家分享！”
孟获大喜，说：“明日我也派兵助木鹿大王架桥，早点架好桥，早点打败诸葛亮，出我胸中一口恶气！”
第二天黎明，孟获果然派兵和木鹿大王的部下一起，在河上架起十几座浮桥，蛮兵将近十万浩浩荡荡地渡过河流，来蜀军营前叫战。
诸葛亮已经准备停当，领着大军出来迎敌。
赵子龙仔细，看见营外多了十几处草垛，却不知有什么用？
木鹿大王故技重施，命巫祝作法，放出猛兽、蟒蛇。
诸葛亮不慌不忙，羽扇一指，草垛旁边守候的鲁三及部下连忙把草垛扒开，每座草垛里面赫然隐藏着一只巨大的怪兽！
赵子龙大喜，仔细一看，这些怪兽五花八门，有貔貅，有囚牛，有睚眦，有狻猊，有霸下，有负屃、有螭吻、有嘲风、有蒲牢，龙生九子都全了！此外还有麒麟、四不像、应龙，全是上古猛兽！
这些猛兽个头高大，形象狰狞，虽然是诸葛亮早已做好的机关，是木头做的，但是油漆彩画，栩栩如生！
这些猛兽一露面，木鹿大王的猛兽、毒蛇刚刚冲来，一看吓得魂不附体，一动不敢动。
诸葛亮二次摇动羽扇，鲁三和手下也不知按了哪里的机关，蜀军的猛兽先是眼中冒烟，继而口中吐火，一吐几丈远！
但凡野兽，全都怕火，木鹿大王放出的豺狼虎豹以及蟒蛇，纷纷被烧，狂叫怒吼，转身就往回逃，任凭巫祝怎么摇铃铛，丝毫无用！
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