夏侯懋与赵子龙在斜谷对峙，谁知第二天，魏主曹睿派出使者来到军中，告诉夏侯懋，接到探马禀报，诸葛亮悄悄地率大军开赴祁山，赶往陇右。
使者宣读圣旨，急调夏侯懋赶赴陇右指挥，并调十万大军前去增援。
夏侯懋不敢怠慢，留下副将与赵子龙对峙，调十万骑兵赶赴陇右增援。
夏侯懋心急赶路，命副将潘遂领兵前进，自己选了五匹快马，一路狂奔，换马不歇人；终于累死了四匹战马后，抢先一步到了陇右境内。
魏国通往陇右的路，大路多，小路少；诸葛亮率领大军出发，粮草辎重都要运送，自然比夏侯懋单人匹马赶路慢了一些。
赵子龙挡住夏侯懋在斜谷的部下，十几日后，诸葛亮已经出了祁山，赶到魏国南安郡。
陇右各郡根本没想到诸葛亮如神兵天降，率大军赶来，个个惊惧；幸亏夏侯懋火急火燎地进了南安城，发号施令，命各郡准备守城之物，坚守待援。
诸葛亮一到南安城下，兵贵神速，大军一边扎营一边派关兴、张苞领兵三万出战攻城。
南安城中有夏侯懋亲自督战，许以重赏，士兵卖命，城池又坚固，蜀军久攻不下。
诸葛亮闻报，夏侯懋的大旗出现在南安城中，也是一惊，夏侯懋这么快就赶来，估计是孤身一人，大军没有这么快。
诸葛亮急忙下令，派快马去斜谷，调回赵子龙听用，留下邓芝领兵与魏军对峙。
诸葛亮沉吟了一会，又说：“夏侯懋来此，魏军必定赶来增援，我们不能与魏军硬拼，不如先取周围郡县，以分其势。”
马谡谏道：“丞相，夏侯懋是魏国老驸马，若擒得此人，胜斩百将。如今我军将夏侯懋困于此城，岂可弃之而去？”
诸葛亮说：“我自有妙计。夏侯懋奇货可居，正可在他身上大做文章，攻取周围几郡。”
诸葛亮沉思片刻，羽扇轻摇，说：“此处西连天水郡，北接安定郡，二处太守，不知是人？”
探马上前禀报说：“天水太守是马遵，安定太守是崔谅。”
诸葛亮大喜，伏案挥毫，写了三封锦囊，分别交给魏延、张苞、关兴。
魏延跟随诸葛亮多年，早已见过锦囊，接过锦囊就去办差；张苞、关兴却异常兴奋，连忙拆看。
诸葛亮笑道：“二位贤侄，你们看无妨，但不要外传，事贵机密，不能泄露。”
张苞、关兴连忙答应，出去办差。
诸葛亮又喊来鲁三，耳语一番，鲁三领命去办。
诸葛亮调遣完毕，命马岱领三千兵马，去南安城下堆积柴草，扬言要烧城。
但是南安城又高又大，一点柴草根本无济于事，魏兵看了哈哈大笑，马岱却不管，下令点火，顿时浓烟四起。
诸葛亮火烧南安城，很快有魏军探马报知周围各郡。
安定太守崔谅，在城中听说蜀兵围了南安城，困住夏侯懋；崔谅十分惊慌，督促安定城中四千士兵，日夜防守，唯恐蜀军来犯。
这天晚上，深秋月皎，秋虫呢喃，崔谅却无心赏景，坐在太守府中发愣。
诸葛亮大军压境，都督夏侯懋却孤身一人前来指挥，大军至今未到，凶多吉少。
忽然士兵来报，南门外来了一名魏军副将，说是夏侯懋都督差来送信的。
崔谅不敢怠慢，连忙令士兵打开城门，请他进来。
过了一会，一员副将满头大汗地走到崔谅面前，施了一礼，说：“崔太守，我是夏侯都督帐下心腹副将裴绪。今奉都督将令，特来求救于天水、安定二郡。诸葛亮攻打南安甚急，都督每日在城上纵火冒烟为号，专望二郡前来救援，谁知一个也不来！夏侯都督派我和另一名副将，趁夜晚蜀军松懈，杀出重围，来此告急。请太守星夜起兵，前往南安救援。”
崔谅思忖，夏侯懋是皇亲国戚，曹操的驸马，威望很高，如果见死不救，皇上肯定要治罪。
于是问裴绪说：“裴将军，可有都督文书？”
裴绪从怀里掏出书信，歉意地说：“太守，我出城时为突破蜀军包围，大战一场，一路上又拼命赶路，汗水弄湿了书信。请太守看来，我还要去天水郡送信。”说完打开信纸，在崔谅面前展示一下，崔谅大致看了信，信中口气和裴绪说的一样，只是结尾处盖的红印有些模糊，大概被裴绪的汗水浸湿了。
崔谅说：“裴将军放心，救兵如救火，我即刻出兵！”
裴绪告辞出城回去复命，崔谅急忙点起三千兵马，留一千士兵和文官守城，自己亲自带队去救援南安。
谁知大军行到半路，忽然前面一声炮响，一队蜀军拦住去路，为首一将，黑脸黑甲，手持丈八蛇矛，喝道：“崔谅小儿，爷爷等你多时了，还不下马受缚！”
崔谅惊问：“你是何人？”
那黑脸将军哈哈大笑，说：“你家爷爷正是张翼德的儿子，张苞是也！”
说完张苞纵马冲来，挺矛就刺。
崔谅挥刀相迎，没斗上十个回合，张苞力大矛沉，崔谅招架不住，拨马就败。
崔谅一逃，部下三千士兵跟着往回逃，忽然前方又是一声炮响，裴绪领着三千兵马拦住去路。
崔谅大惊，问：“裴绪将军，你如何在此？你是来救援我的？”
裴绪哈哈大笑，说：“崔谅，你中我诸葛丞相之计也！我哪里是什么裴绪，我是蜀将关兴，关云长之子！”
崔谅大怒，催马来战。
没想到关兴的武艺不在张苞之下，只十个回合，杀得崔谅汗流浃背，力不能敌。
崔谅的三千兵马很快被张苞和关兴包围，魏兵个个惊慌失措，这蜀将一个是关云长的儿子，一个是张翼德的儿子，谁不害怕？
关兴劝道：“崔太守，你已走投无路，不如归降。我诸葛丞相礼贤下士，必定厚待于你。”
崔谅无奈，只好下马投降。
关兴按照诸葛亮的锦囊妙计，留下五百魏兵，和自己的三千兵马混合在一处，让张苞带着崔谅和两千魏兵，去见诸葛亮。
关兴急急赶路，返回安定城，大军悄悄掩在后面，让队伍中的魏兵上前，喊开城门。
守城士兵一看是自己人，忙问：“弟兄们怎么回来了？崔太守呢？”
前面的魏兵说：“别提了，我们中了诸葛亮的埋伏，半路遭到伏击，冲不过去，只好退兵。崔太守在后面断后，命我们先来叫开城门，迎接太守进城。”
看守城门的魏兵认识城下的魏兵，不疑有诈，急忙打开城门放他们进去。
关兴见城门开了，悄悄指挥兵马冲杀过来，抢进城门，把反抗的魏兵全部杀死，夺了安定城，把城中官员全部关押，出榜安民。
再说魏延受了诸葛亮锦囊妙计，去取天水城。
魏延按锦囊的安排，带三千兵马埋伏在城外，就等鲁三进城去骗出天水城兵马，然后夺城。
鲁三按照诸葛亮的嘱咐，扮做夏侯懋的副将潘遂，大摇大摆地骑马来到天水城，喊开了城门，去见天水郡太守马遵。真潘遂这时还在带兵赶往陇右，不在夏侯懋身边，但是各郡太守没见到被围困的夏侯懋，不知真相。
马遵已得知夏侯懋被困在南安城中，正聚集文武官商议，一听夏侯懋派人来，急令有请。
马遵请“潘遂”坐下，在场官员一一见礼。
马遵一一介绍，在座的有功曹梁绪、主簿尹赏、书记梁虔、参事姜维。
“潘遂”是夏侯懋的使者，故意摆足了架子，众官一一行礼，“潘遂”只是点点头，对马遵说：“马太守，夏侯驸马被困在南安城，你等为何见死不救？”
马遵道：“潘大人，我等正在商议出兵的事宜，只因敌势浩大，军情不明，本郡又只有几千兵马，未敢轻举妄动。”
“潘遂”说：“既然如此，如今夏侯驸马派我来调兵增援，有公文在此。”
说完“潘遂”从怀里掏出文书递与马遵。
马遵拆开一看，字迹模糊，被水浸湿的模样。
马遵疑惑地看着“潘遂”，“潘遂”忙说：“马太守不必多想，公文在我怀中，被我突围时汗水浸湿，故而字迹模糊。请太守速发救兵，南安危急！”
马遵沉吟了一会，“潘遂”又说：“夏侯驸马乃金枝玉叶，朝廷重臣，太守迟疑不决，万一南安城破，驸马遇害，陛下必定问罪，到时候各位大人都受牵连。”
马遵一听，不再迟疑，拿起令箭就要调兵。
忽然参事姜维说：“大人且慢，可否将公文与我一观？”
马遵一看，是姜维，字伯约，其父姜囧曾经是天水郡功曹，因羌人作乱，死于平叛。姜维自幼博览群书，武艺超群，而且奉母至孝，人人敬服，现为中郎将，参谋本郡军事。
马遵将公文递与姜维，姜维从头到尾看了两遍，冷笑道：“太守，这文书是假的！可斩潘遂！”
“潘遂”大惊，喝道：“姜维，你一介参事，小小幕僚，胆敢怀疑大都督的使者？”