诸葛亮安然撤退，司马懿到了武功山。
司马懿惊魂甫定，转过头来看看，蜀兵没有追来。
郝昭忍不住说：“大都督，我看诸葛亮是故弄玄虚，没有伏兵！”
话音刚落，忽然旁边山坡上喊杀连天，鼓声震地，两支兵马冲杀出来；一支兵马打着大旗“右护卫使虎冀将军张苞，另一支兵马打着大旗“左护卫使龙骧将军关兴”。
司马懿庆幸道：“诸葛亮果然有伏兵！幸亏我撤退得快，速退！若不走，必中诸葛亮之计矣。”
关兴和张苞遵照诸葛亮之命，也不紧追，鼓角吹号，连声喊杀。
司马懿更加心疑，不知道蜀军有多少伏兵，急令放弃辎重，速速撤退。
关兴和张苞鼓噪一阵，尾随司马懿，得了不少魏军的粮草、兵器等辎重；等司马懿逃远，二将依计往阳平关退去。
司马懿奔逃一阵，不见蜀兵来追，心中起疑，下令大军停下，派探马回去哨探。
过了约莫半个时辰，探马回报，蜀兵都已退走，西城内一兵一卒皆无，是座空城；进城询问百姓，诸葛亮麾下不过两千多人！
司马懿跌足长叹，说：“诸葛亮区区两千兵马，就敢挡我十万大军，还吓得我连连退兵！抚琴退敌，妙，妙，妙！一曲《长河吟》气死周公瑾；又弹《长河吟》，吓退我司马懿！我不如诸葛亮多矣！”
郝昭说：“都督，要不我们再杀回去？”
司马懿摇摇头说：“没用了，诸葛亮已经走远了。可派一副将领兵三千去占西城，你我去收复天水、南安、安定三郡，让曹真、郭淮去和蜀军厮杀罢！”
果然如司马懿所料，天水等三郡蜀军尽退，魏军兵不血刃占了三郡，修书向曹睿报捷。
曹真、郭淮直追蜀军到达阳平关，却陷入苦战！
阳平关地势十分险要，北边是秦岭山脉，南面是大巴山、米仓山和汉江，嘉陵江水穿过万山丛中；此关西通阴平，东控汉沔，南通成都，向北是陈仓道口和定军山、天荡山，是“蜀之咽喉”、“汉中门户”！
曹真和郭淮一到就攻城，怎奈阳平关依山而筑，高大坚固，城墙竟然是条石筑城，而且城上早有准备，箭如雨下，魏军攻城受挫！
曹真大怒，亲自冲锋攻城，部下一见大将军亲自上阵，个个奋勇争先，冒着箭矢，潮水般往阳平关上爬。
忽然魏军背后一声炮响，山谷中冲出一万伏兵，带兵的大将正是姜维！
原来姜维早算到魏军要来攻城，提前领一万伏兵藏在山谷中，若魏军攻城不下，姜维就不出；现在魏军拼命攻城，眼看阳平关吃紧，姜维领兵杀出，一到阵前就下令放诸葛连弩！
顿时箭雨向魏军扑去，阳平关上守军一看，也急忙放箭，魏军遭两面夹击，死伤惨重。
郭淮一看，急忙派副将陈造率部去挡住姜维；姜维挺枪纵马冲来，只一个回合，一枪刺陈造于马下，魏军大乱，四散而逃。
曹真一看不好，怕阳平关中守军趁机杀出，急令退兵，魏兵抱头鼠窜，向西北撤退。
姜维志在守阳平关，也不穷追，杀了一阵，领兵退回阳平关坚守。
过了两个时辰，魏延、马谡、王平、高翔领着蜀军败兵，逃回阳平关，与姜维会合。
到了晚上，关兴和张苞也率部来投，几路蜀军会师。
姜维派出去的探马也来回报，魏军都已退尽。
姜维下令立刻埋锅造饭，让大军报餐一顿。
第二天，姜维留下王平领兵五万把守阳平关，自领魏延、马谡、高翔、关兴、张苞和所部兵马，回师成都。
再说魏主曹睿派出辛毗、孙礼二人领兵五万，前去斜谷增援夏侯懋留下的守军，于郿县会合，想击败赵子龙和邓芝部，直取汉中。
赵子龙听探马禀报军情，和邓芝商议退兵。
赵子龙说：“魏军见我军兵退，必然来追。邓芝先生打着我的旗号，缓缓而退，我却引一军在后面山谷中埋伏，一步步由我护送大军退回。”
邓芝欣然同意，引兵先退；辛毗、孙礼接到禀报，急出郿县，领兵来追。
辛毗原为袁绍手下，袁绍兵败后，被曹操擒获，任议郎，后为丞相长史。公元220年，曹丕即皇帝位，以辛毗为侍中，赐爵关内侯，后赐广平亭侯。魏明帝即位，封辛毗为颍乡侯，食邑三百户，后为卫尉，是曹睿的心腹之臣。
孙礼曾为保护魏明帝曹睿而孤身搏虎，耿直刚武，现任尚书，也是一员猛将。
辛毗对先锋苏顒分付说：“蜀将赵云，英勇无敌。你带骑兵为前部追击，须小心提防，更兼邓芝也是智谋之士，蜀军若退，必有计谋。”
苏顒欣然说：“都督领大军随后接应，我当生擒赵云！”
苏顒领前军五千兵马，从箕谷出发，赶入斜谷，遥遥看见前面蜀军缓缓而退，队伍齐整，打着“常山赵”的旗号。
苏顒不敢冒进，领兵遥遥相随；邓芝发觉后面有追兵，故意诱敌，命大军加速前进，倍道而行。
苏顒看了大喜，以为赵子龙胆怯，领兵急追。
刚刚赶过一座山坡，旁边一声炮响，赵子龙领伏兵杀了出来，拦住苏顒退路。
苏顒大惊失色，急忙下令大军回撤，被赵子龙拦住。
赵子龙一拍白龙驹，直奔苏顒，苏顒一看大惊，喃喃自语：“怎么前面有个赵子龙，后面又有个赵子龙？”
赵子龙挺着亮银枪来刺，苏顒挥刀招架，赵子龙用力下压，苏顒拼命往上抬刀；谁知赵子龙猛然收枪，苏顒猝不及防，大刀一直举过头顶，胸前空门大开。
赵子龙一枪猛刺，正中苏顒胸膛，苏顒大叫一声，翻身落马，倒在地上抽搐。
魏军一看主将被杀，四散而逃，溃不成军。
赵子龙也不追赶，下马用青釭剑割下苏顒的人头，系在马缰绳上，好回去报功；然后领兵前行，缓缓追赶邓芝部。
刚骑了没多远，后面马蹄声雨点般响起，孙礼的裨将万政领兵一万赶来。
赵子龙命大军先行，自己单枪匹马，停在一座小山丘上，怒目而视魏军。
万政看了胆寒，止住手下，不再前进，与赵子龙对峙。
一直到了黄昏时分，赵子龙见魏军呆若木鸡，一个也不敢进攻，哈哈大笑，拨转马头，去追邓芝。
邓芝问明了情况，佩服地说：“子龙将军宝刀不老！你单枪匹马，魏军几万人也不敢冲杀，普天之下，只怕仅有老将军有此威风！”
赵子龙哈哈大笑，说：“我也不知为什么，见了魏军就豪气油然而生！当年长坂坡一战，百万曹军我尚且不惧，还怕这几万人马？”
邓芝点点头，又赶了一阵路，天色已黑，下令扎营休息。
赵子龙却说：“你们休息，我带三千兵马，多带战鼓，埋伏在后边一处树林里，就在树林里过夜。”
邓芝听了一愣，问：“为何？”
赵子龙缓缓道：“辛毗、孙礼都是有谋之辈，不会轻易放手；我料他们夜间要来偷袭我军，有我断后，你们可高枕无忧，夜间无论听到什么动静，都不必出战。”
邓芝知道赵子龙说一不二，也不敢多劝，说：“老将军切切小心在意，不可冒险。”
赵子龙点点头，点起本部三千精兵，命他们自带口粮、战鼓、火把，就去蜀军后方的树林里吃饭、休息。
果然过了一个时辰，老远就听见马蹄声如暴雨一般响起，赵子龙心知，是辛毗、孙礼领大兵追来。
赵子龙暗中命令士兵准备，待魏军前锋孙礼冲到近前，赵子龙大喝一声，纵马挺枪而出，拦住去路！