陈式舞起大刀，左冲右突，喊道：“兄弟们莫慌，后面有魏延将军接应，可奋勇杀敌！”
蜀兵一听，奋力死战。
果然没过多久，魏延领着部下五千兵马冲过来接应，杀出一个缺口，两军会合。
谁知魏军被魏延冲击，稍稍后退，很快又围了上来！司马懿亲自指挥督战，魏兵谁也不敢退后，蜂拥向前！
司马懿与曹真分兵一半，也有二十万兵马，围困蜀军区区一万人，围得铁通似地，水泄不通！
魏延前后冲突，魏军稍分即聚，冲不出去。
魏延与陈式后悔不已，悔不该不听丞相之命，陷入险境！
就在蜀兵被围、惊慌失措之际，忽然山谷上面弓弦连响，箭如雨下！
魏延大喜，抬头一看，两边山谷之上，张嶷和杜琼各领一军，对着魏军施放诸葛连弩！
连弩一发就是十箭，专往魏军人多的地方射，魏军猝不及防，纷纷中箭。
忽然山谷后面喊杀声大震，邓芝举着松纹古剑，领一队骑兵出其不意地冲杀过来，杀出一条血路，冲到魏延面前！
魏延大喜，急忙领着陈式和部下，往回急退；魏军纷纷追击，山谷上乱箭齐发，掩护魏延逃出山谷。
司马懿大惊，没想到蜀军进了绝地还有人救应，又怕诸葛亮还有埋伏，下令收兵回营。
魏延和陈式两军共一万人，突出重围后，仅剩五千多人，死伤惨重。
邓芝令魏延就地扎营，与司马懿对峙，拖住司马懿；又按锦囊妙计所安排，好言安抚魏延和陈式，怕他二将畏罪投敌。
诸葛亮领大军徐徐进兵，接到邓芝暗中派人来报信，叹道：“魏延果然不出我所料，贪功冒进！此人素有反相，心中常愤愤不平，嫌弃官小！我在一日，他必不敢造反；日后却是心腹大患！”
姜维在旁劝道：“丞相何不设计除之？”
诸葛亮叹息道：“我岂无此意？只是蜀中缺乏大将，魏延作战勇敢，怜其勇而用之，不得已耳！且饶他这次，以后再说。”
沉思一会，诸葛亮说：“敌情已明，司马懿在箕谷，曹真必在斜谷！”
诸葛亮急派探马，去传令马岱、王平；命他二人率本部兵马，翻山越岭，夜行昼伏，速出祁山之左；到达之后，举火为号，惊扰曹真。
又派探马，传令吴懿、张翼，也走山僻小路，昼伏夜行，直出祁山之右；到达之后举火为号，与马岱、王平会合，共劫曹真营寨。
传完命令，诸葛亮下令大军奔斜谷而去，倍道而行，日夜赶路，去战曹真！
数日后，兵锋逼近祁山，诸葛亮忽然下令全军停住；召来关兴、廖化，交给二将一封锦囊，命二将依计而行，然后缓缓进兵。
曹真在斜谷口扎营，防备诸葛亮出斜谷奔祁山，连续七日派出探马，一个蜀兵也没发现！
曹真笑道：“司马仲达刚愎自用，非说诸葛亮会出斜谷，今天是第八天了，蜀兵踪影全无！且再等两日，让司马懿涂脂抹粉来见我，哈哈哈！”
手下副将也跟着哄笑，忽然探马来报，身后祁山之左有人点火为号！
曹真一愣，紧接着又有探马来报，祁山之右也有人点火为号！
曹真却不知道，祁山之左是马岱、王平；祁山之右是吴懿、张翼，全抄小道而来。
曹真见部将面色惊惶，喝道：“慌什么！我堵住斜谷谷口，诸葛亮大军过不来！祁山左右有人点火，无非是蜀军探马故意弄鬼，惊扰我军！我手下有二十万大兵，就有些蜀军探马渗透到后面的祁山，能奈我何？众将不可惊惶，各守营寨，无令不许出战！”
众将领命去守营，曹真自言自语：“莫非是司马懿不甘心认输，故意派小股部队来祁山举火，冒充有蜀兵来犯，好赢我赌注？”
忽然探马来报，斜谷中有蜀将廖化，领一千骑兵哨探而来。
曹真一惊，说：“看来真被司马仲达料中了，廖化肯定是来探路的，诸葛亮大军必在后面。”
旁边伺候的裨将秦良说：“都督，我愿领五千兵马，全歼廖化部，将他杀于谷口；只要不让蜀军到达祁山，这赌注还是都督赢了！”
曹真大喜，说：“就派你领兵出战，不过要注意敌军埋伏，不可穷追，杀退蜀兵即可。”
秦良轰然应诺，点起五千骑兵，去战廖化。
廖化受了诸葛亮的锦囊妙计，使一口三尖两刃刀冲杀过来，与秦良略战几个回合，拨马就退。
手下骑兵一看主将退却，纷纷拨转马头，逃往斜谷。
秦良记着曹真的叮嘱，本待不追，谁知廖化逃到谷口，破口大骂！
秦良大怒，拍马挺枪就追，部下五千骑兵也藐视蜀军兵少，纵马急追。
廖化见秦良来赶，拍马就逃，一边逃一边令手下骑兵大骂秦良。
秦良更怒，打马就追，一心要杀死廖化泄愤！
一追一逃之间，秦良不知不觉地追进斜谷十里路，忽然前面的廖化部转进一处山谷不见了！
秦良心中疑虑，无奈后面的骑兵潮水般涌来，前军收兵不住，只得再往前追。
猛然旁边一声炮响，关兴领兵九千，从一处山谷里冲出来，截断魏军退路！
廖化又呐喊着折回，领兵冲杀。
秦良大惊，急忙挥军交战。
廖化催马上前，迎着秦良，三尖两刃刀猛劈几刀，与之前的武艺判若两人！
秦良心知上当了，中了诸葛亮的诡计，心中发慌，手中长枪舞出的枪法也凌乱起来。
廖化猛然大喝一声，手起刀落，斩秦良于马前！
包围魏军的蜀兵大喝：“下马投降者免死！”魏兵大半多投降，剩下的负隅顽抗，全被蜀兵杀死！
关兴和廖化押着降兵来报捷。诸葛亮大喜，下令将俘虏押往后军看押，却将他们的军服剥下来，只剩内衣。
又派人去战场上收集战死的魏兵军服，凑齐五千套，就令关兴部下五千士兵换上，扮作魏兵，往曹真大营而去。
廖化是副将，平时与魏军交战不多，亲自扮作魏兵，先行去魏营报信。
曹真在营中，听说秦良追赶蜀兵进了斜谷，心中正忐忑不安；忽然手下来报，司马懿副都督派人来送口信。
曹真急忙召见，问有何话说？
来使说：“禀大都督，司马都督命我传话，他用计杀了蜀军魏延部四千多人！但是诸葛亮没有出战，估计往斜谷来了，请都督勿以赌注为念，须谨防蜀军偷袭。”
曹真笑道：“我这里并未发现蜀兵，小心什么？”
来使说：“司马都督有言，若遇到蜀军偷袭，大都督可引兵往箕谷而去，与司马都督会师。”
曹真沉吟不语，忽然廖化装扮的魏兵进来禀报：“报大都督，秦良将军大胜而归，斩蜀军八百人，并未遇到伏兵！”
曹真大喜，说：“司马懿多虑了，待我亲自出营，迎接秦良将军！”
关兴领兵前来，快到营前，曹真忽然发现不对！
曹真自言自语说：“秦良将军不是这般身材！还有，两军厮杀，我军应该也有伤亡，怎么五千兵马全军而返？不好，莫不是诸葛亮的诡计？！”
曹真急令关营门，放箭；关兴一看被识破，挥兵就冲！
廖化混在魏营中，一看关兴进攻，拔出随身佩剑就来斩曹真！
幸亏曹真久经沙场，拔剑相迎；斗了几个回合，手下卫兵赶上，围住廖化厮杀，曹真往后营退去。
刚到后营，忽然杀声震天，埋伏已久的岱、王平引一军来攻营；曹真正指挥抵抗，忽然吴懿、张翼又领兵来攻营！
曹真正调兵守营，蜀军四将下令放火箭，顿时大营着火！
紧接着探马来报，前营关兴部杀进大营，诸葛亮又领大军赶来支援，前营抵挡不住！
曹真虽有二十万大军，怎禁得起几路冲杀，营中大乱；魏兵措手不及，四处奔跑，各自逃生。
曹真心知大势已去，下令突围！
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