姜维恭恭敬敬地接过令箭，问：“丞相，我与魏延将军走后，若魏军来攻，军中缺少大将，如何是好？”
诸葛亮笑道：“伯约勿忧，魏军中除了张郃也无大将，将在谋不在勇，我自有计破之！”
姜维和魏延领命而去，诸葛亮正要调兵遣将去战司马懿，长史杨仪进帐禀报：“丞相，您出师前曾经有令，汉中十万大军与出征的十万大军三个月轮换一次；如今期限已到，汉中之兵已在路上，前锋过了剑阁五十里，来调换我军。”
诸葛亮沉吟道：“既然有令在先，不可不遵，除去姜维带走的兵马，你安排士兵们收拾行囊，准备撤回汉中休息。”
忽然探马来报，已打探明白，敌将孙礼引领雍凉兵十万，去攻剑阁；司马懿正在城中点兵，准备来攻卤城。
杨仪说：“丞相，军情紧急，且暂停轮换士兵，让他们去杀敌吧？”
诸葛亮笑笑，说：“不可，你且带着城中一万兵马先退，我自引三千军士断后！还有，卤城百姓愿意随我军撤退的，一同带走！”
杨仪急道：“还是请丞相先退，我带兵断后！”
诸葛亮说：“时机紧迫，不必多言，速速领兵往剑阁撤退，这是军令！”
杨仪不敢抗令，急急领着一万士兵和部分城中百姓，出城撤退。
诸葛亮命马岱、张翼等将，领着三千骑兵，缓缓出城，尾随杨仪部。
杨仪领兵先行，部下一万士兵听说丞相亲自断后，掩护大家撤退，无不感激涕零，要回头接应，被杨仪喝住。
过了没多久，司马懿大军前锋已经逼近，蜀将都有些惊慌，请诸葛亮策马先行，众将断后。
诸葛亮骑在马上，笑道：“众将勿忧，我岂是弄险之人？前途必有大军接应，大家跟上，不可走散一人。”
魏军前部追上，已经看见了诸葛亮的背影，心中疑惑，不敢猛追，派人去禀报司马懿。
司马懿一愣，诸葛亮在队伍的最后面？又弄什么诡计？急忙催马上前观看。
只见诸葛亮不慌不忙地骑着马，领着三千部下前行，一点也不慌张。
司马懿也拿不定主意，下令大军跟随，不可逼近，且看诸葛亮用什么诡计。
诸葛亮见司马懿不敢紧追，微笑着骑马前行，与杨仪部一万大军回合。
士兵们看见诸葛丞相来了，感佩不已，纷纷请战。
诸葛亮说：“用兵者，以信为先，你等应该轮换回去休息，我怎能食言再让你等出战？你等父母妻子皆倚门相望，还是退兵回家去吧。”
众军一听，大呼道：“丞相如此施恩于我等，我等不愿退兵，愿舍命一搏，大败魏兵，以报丞相！”
诸葛亮掐指算算时辰，说：“大军再退十里，列阵迎敌，杀司马懿个大败而归！”
蜀兵无不振奋，向前行军十里，停下布阵。
司马懿尾随追来，一看蜀兵列阵，反而放下心来，这说明蜀军没有增援了！
司马懿拔出宝剑，下令冲锋，活捉诸葛亮！
蜀兵毫不示弱，先放箭，后冲锋，与魏军斗在一起！
但是司马懿带了五万大军来追赶，蜀军只有一万三千人，寡不敌众，渐渐不支。
诸葛亮却镇定自若，骑在马上，微笑着指挥兵马冲击。
眼看形势危急，魏军渐渐包围了诸葛亮，司马懿大喜，下令全力冲杀！
忽然蜀军后方杀声大震，廖化领兵冲了过来，首先保护诸葛亮！
杨仪大喜，廖化领着汉中来轮换的十万大军到了！蜀军顿时扭转劣势，兵马多于魏军！
蜀兵们本就感戴诸葛亮的恩义，现在又来了强援，军心大振，奋勇杀敌，很快就转入反攻！
魏军不敌，节节败退，兵败如山倒，溃不成军！
杨仪纵马骑到诸葛亮身边，佩服地说：“丞相原来早就算到援兵会来，而且刚好赶到，真是神机妙算，佩服，佩服！”
诸葛亮笑道：“探马禀报廖化部十万大军，前锋已过剑阁五十里，我就算好了时间；我们退到这里，廖化部听说我军被追击，肯定会急行军赶来迎敌，所以我军反败为胜了！”
诸葛亮身旁护卫的将军，个个钦服，身先士卒地杀进敌群，只杀得魏军尸横遍野，血流成河！
司马懿急忙下令退兵，蜀军气势如虹，一路追杀，又俘虏了魏军几千人！
诸葛亮见司马懿混在魏军中撤退，心生一计；命人召来张翼，令他选一百名精悍骑兵，换上魏军军服，假作援兵，抄小路挡在司马懿退往上邽的道路上，截杀司马懿！
张翼大喜，连忙去办；司马懿裹在大军中撤退，行动不快，郭淮和一班副将拼死冲杀，才杀出一条血路，保着司马懿退往上邽。
一路狂奔，眼看上邽城已经遥遥在望，司马懿松了口气，放松马缰绳，缓缓而行。
忽然斜刺里冲出一队骑兵，为首的正是张翼！
张翼低着头，穿着魏将的铠甲，迎上前说：“大都督，上邽太守闻说都督兵败而归，命我前来接应。”
司马懿点点头，打量打量张翼和部下，继续往前骑。
张翼赶紧催马上去，正要动手杀司马懿，忽然司马懿一挥手，对周围将士说：“这些人都是奸细，与我拿下！”
郭淮一听大惊，急忙领兵要围住张翼部。
张翼故意喊道：“冤枉啊都督！我等奉命前来接应，怎么怀疑我们是奸细？有何凭据？”
司马懿冷笑几声，说：“其一，你从城里出来接应，怎么会身上带有血迹？其二，上邽城中还有不少兵马，太守怎会派区区一百名骑兵来接应？顶什么用？所以，你必定是诸葛亮派来的蜀军奸细！”
张翼一听，司马懿果然老奸巨猾，暴露了！
张翼趁着魏军还没有合围，大喝一声：“放箭！撤退！”
部下一百名精悍骑兵，纷纷射箭，趁着魏军避让，纵马而走，撤回蜀军军中。
这一战，魏军死伤两万多人，蜀军大捷，诸葛亮正指挥士兵救援蜀军的伤者，掩埋死者，收拾魏军遗留下的兵器、战马等物资；见张翼回来，诸葛亮问了经过，也不怪罪张翼，领着大军往祁山大营进发。
守营的王平、张嶷、吴懿三将急忙带兵出来迎接，两军会师。
诸葛亮首先下令，让第一批到祁山、应该轮换的蜀兵，全部退往汉中休息，就命廖化领兵回去。
接着问起祁山魏营守将张郃的情况。
王平说：“禀丞相，张郃谨遵司马懿将令，坚守不出；我等三人轮番去挑战，张郃闭营不战，只以弓箭退敌，故而两军对峙到如今。”
诸葛亮点点头，说：“张郃确是一员猛将，而且懂韬略，所以我留下你们三个对付他！他不出战也好，省得我两头分心。我已思得一计，先除张郃，后杀司马懿！”
王平忙问：“丞相，是何计策，可否说给末将们听听？”
诸葛亮笑道：“张郃一勇之夫，有勇无谋，不足为虑！司马懿大败，兵力受损，我有意派人假扮魏军使者，去张郃大营传令，就说上邽城中缺粮，命张郃亲自护送粮草去上邽，然后在半路上伏兵击之！”
王平等将大喜，连称妙计！
诸葛亮正要派人去办，忽然进来一个蜀兵，跪倒在地，呈上永安城李严书信，说有急事禀报！
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