岳飞答应替山东好汉孟邦杰报仇，第二天辰时，点将放炮出兵，浩浩荡荡开赴山东。
十万大军这日来到濮阳，快入山东境内，奸臣刘豫已经得到消息，大为紧张，一边派人向金兀术求救，一边派出许多探马打探军情。
岳飞大军连日赶路，这一天过节了，就驻扎下来休整一天，时值七月十五日，过中元节，祭祀先人。中元节在农历七月十五日，部分在七月十四日，原是小秋，有若干农作物成熟，民间按例要祀祖，用新米等祭供，向祖先报告秋成。因此每到中元节，家家祭祀祖先，供奉时行礼如仪，七月十五上坟扫墓，祭拜祖先。传说该日地府会放出全部鬼魂，民间普遍进行祭祀鬼魂的活动，凡有新丧的人家，照例要上新坟，而一般在地方上都要祭孤魂野鬼，所以，它整个儿是以祀鬼为中心的节日，系中国民间最大的祭祀节日之一。
岳元帅下令放假一天，准备了祭祀的菜肴，让士兵祭祀祖先。
牛皋悄悄对吉青说：”军营中万马千军，刀枪剑戟杀气腾腾，你叫亡人如何敢来受祭？不如我和你到营外去，带上饭菜纸钱，去那僻静的山坳里祭祀一番？”
吉青点头说：”言之有理，我们就两个人悄悄地去，不要惊动别人。”于是二人各拎一个食盒，来到营外山上僻静地方。
二人分开祭祀，摆好菜肴，烧上纸钱，撒酒祭奠一番，不免哀哀哭泣。
牛皋想起亡母，父亲早逝，母亲含辛茹苦地把自己拉扯大，又指给自己一条明路，来寻周侗老师拜师学艺，才有了今日的地位，又娶了老婆。可惜母亲一天福没享受到，前年遇到一个老乡告诉自己，母亲已经独自一人病死家中，死前身边一个人也没有，还是地方上族长出面掩埋了尸体。
牛皋越想越悲，放声大哭，真个是泪如雨下，情真意切。
吉青听了一会，过来劝牛皋一起去喝酒，二人把食盒摆在一处，一样样酒菜拿出来，就放在草地上吃喝起来。
牛皋是个粗人，几碗酒下肚，烦恼全消，和吉青一碗一碗地干杯，还划拳劝酒！二人吃喝了一阵，牛皋忽然站起来去小解，走到一处草丛边，牛皋忽然发现不远处花树一阵摇摆，有东西在那里！
牛皋顿时来了兴趣，系好裤子，悄悄拔出随身腰刀走过去，想看看是什么野味？若能抓来，烧烤吃了，岂不下酒？
谁知牛皋刚刚走到近前，忽然“哗啦”一声响，里面钻出一个人来，跪倒在地，喊道：“爷爷饶命，饶命啊，不要杀我。”
牛皋惊讶地问：“你是何人？为何躲在这僻静的山坳里？”
那人说道：“小人是附近的猎户，只因家中穷困，没有肉食祭祖，想出来打些野味回去做菜。”
牛皋点点头，从怀里掏出二两碎银递给他说：“你倒是个孝子，这些许银子不算什么，你拿去花吧。”
那人喜出望外，接过银子，说了许多感谢的话，转身就走。
牛皋也往回走，走了几步忽然觉得不对，返身喊道：“站住，你且回来！”
那人一愣，浑身一哆嗦，却不敢不从，转身走回来赔笑道：“大人还有什么吩咐？”
牛皋瞪着他说：“方才你说是本地人，怎么口音却像是山东人？还有，你方才喊我是老爷，我穿着便衣，你怎知道我是个老爷？”
那人一呆无言以对，牛皋不由分说，几步抢上去把那人按倒在地，伸手在他身上一顿搜索，竟然搜出一块令牌来！
那人大惊失色，急忙求饶：“牛皋老爷饶命，小人也是奉上峰差遣前来打探消息，实非本意，饶命啊！”
牛皋诧异地问：“你怎么认识我就是牛皋？你是何人手下，快快从实招来！”
那人说：“牛老爷的大名和形象传满天下，谁人不知？小人是刘豫的手下，被差遣来刺探军情的，饶命啊！”
牛皋笑道：“依着老爷的性子就一拳打杀了你！但老爷今日心情好，就押你回去见见岳元帅，由他发落！”
说完牛皋抽下那人的裤带，把他的手反绑到背后。
吉青这时也过来看热闹，一看抓住了敌军一个探子，也很高兴，对牛皋说：“牛大哥，你就押他去见元帅，食盒、碗筷酒杯等物，由我收拾。”
牛皋得意洋洋地推着探子回到军营，来到岳飞中军大营外求见。
守卫的士兵悄悄告诉牛皋，岳元帅祭祖时想起了被洪水淹死、从未谋面的父亲，大哭了一场，借酒浇愁，喝得醉了还在喝，将军进去要小心行事。
牛皋点点头，推着探子进了大营，跪下道：”元帅，末将在那边山上，拿得一个奸细在此，听候元帅发落。”岳飞乜斜着醉眼，看了看探子，心知此处没有别的敌军，必是刘豫派来的。
岳飞没有说话，沉吟了一会，计上心来，醉眼蒙眬地说：“牛皋贤弟，你拿错人了！此人是张保的部下王四，是张保奉我之令派往山东刺探刘豫军情的探子！大水冲了龙王庙了，放了吧！”
那探子大喜，转身就往外走；牛皋却目瞪口呆，不知岳元帅为何醉成这样？
岳飞也不说破，喊道：“王四慢着，你做事如此粗疏！我让你带去的密信想必还在你身上？”探子慌忙摇了摇头，岳飞不由分说，提起桌上毛笔，“唰唰唰”又写了一封，拿信封封了，掷在地下，说：“王四，速速带了此信去山东，千万不要再弄丢了，否则军法从事，去吧！”
那探子慌忙接过信封，急匆匆地出去了。
牛皋急忙上前问岳飞：“大帅，为何将那刘豫手下的奸细认作自己人？真的酒喝醉了？”
岳飞微微一笑，说：”你只知道打打杀杀，哪里懂得兵法？此乃离间计也！孙子兵法云：兵者，诡道也！两军即将交战，彼此派出探子刺探军情，最正常不过。你把这个小小探马杀了也无济于事，我久欲领兵去取山东，又恐金兀术带兵来犯藕塘关，故此将机就计，写了封信，约刘豫反正，两军联手去攻金军，这探马出去必定拆开书信，若他把信送给刘豫，我在信中已经言明了厉害关系，刘豫必然犹豫不决；若他把信送给金兀术，正中我下怀，借刀杀人！”
牛皋听完大喜，对岳飞赞叹不已。
再说那探子出了宋营，到了无人的地方，果然拆看了书信，一看大惊，不想刘豫暗通岳飞，意图反正，同谋金兀术！
探子思前想后，金兵势大，刘豫成不了气候，索性不回山东，直接向北去投靠金兀术！
金兀术听完探子叙说，大吃一惊，接过书信细看，却是刘豫暗约岳飞领兵取山东，引金兀术来援，趁机杀之！金兀术大怒道：”本王诚心待刘豫，刘豫却反复无常，先反宋，又反金，这等小人留他不得！元帅金眼蹈魔、善字魔里之何在？即刻领兵三千，前往山东，把刘豫全家斩首！”
二位元帅领命要走，军师哈迷蚩急忙拦住，对金兀术施礼说：”大王且慢！这封书信得自岳飞之手，真假难辨，万一是反间计呢？我看不如让二位元帅相机行事，若刘豫真反，再将他斩首不迟！”
金兀术点头应允，命二位元帅速去！
岳飞大军休整一日，第二天往山东开拔，一路势如破竹，刘豫手下一触即溃，纷纷逃走，很快攻到济南城下。
岳飞知道济南城城固兵多，强攻必定死伤惨重，下令大军围城，却只围东、南、西三门，故意留下北门给金军援军留下一条路。
第二天，金兀术派出的两位元帅金眼蹈魔、善字魔里之领三千精兵来援，岳飞唤来牛皋秘密嘱咐一番，牛皋点头，去军中选了三千老弱残兵去攻金军。
金眼蹈魔、善字魔里之带兵奋力冲杀，杀退宋兵，进入济南城，岳飞随即派大军把北门也团团围住，轮番派将攻打，却不打其他三门。