刘伯温连破奇案，又深入乡间，体察民情，发现高安县一些豪绅地主勾结贪官污吏，无法无天，骗人钱财，夺人妻女，杀人害命无恶不作！刘基倾听百姓的哭诉后，义愤填膺，决心为民除害。经过明察暗访，掌握了真凭实据后，对几个劣迹昭著的豪强恶霸，坚决予以严惩，并对县衙内贪赃枉法的官吏也进行了整治，高安县的社会风气很快就有了好转。
刘基刚正不阿，一身正气赢得了百姓的赞誉。在任官的五年内，处理地方事务的原则是”严而有惠爱”，能体恤民情，但不宽宥违法的行为；对于发奸犯科之人，更是不避强权，一查到底，因此受到当地百姓的爱戴。
但因为他的正直，地方豪绅们对他恨之入骨，总想找事端陷害他，幸得长官及部属信任他的为人，替他辩护，才免于灾祸。
后来豪绅地主们不住地往上面告状，捏造种种莫须有的罪名，恰好上级镇抚司又换了新官，由汉人换成了蒙古人，不懂得尊重文人，竟然派人调查刘伯温！查下来刘伯温的罪名不成立，但镇抚司还是训斥了刘伯温一顿，刘伯温气愤填膺！
直到有一日，豪绅地主们买通了一个蒙古族千户（正五品，又称达鲁花赤），把刘伯温召去，不问情由狠狠地辱骂了一顿，还扬言要上报江西行中书省参知政事，刘伯温忍无可忍，挂印辞官，返回青田故里。
高安县百姓惊闻噩耗，刘伯温已经走远了，百姓们恸哭一场，纷纷联名上书官府，为刘伯温鸣冤。
父母得知刘伯温回来，父亲不悦，怪他不能做到大丈夫能屈能伸，母亲却高兴不已，张罗着给刘伯温娶妻富氏，二人十分恩爱，夫唱妇随，羡煞旁人。
刘伯温悠游林泉，广交有识之士为友，诗词唱和，夫妻和谐，反而过得十分惬意！
此刻朝局发生了剧变，元文宗毒死了元明宗，将哥哥妥懽帖睦尔流放到广西静江（今桂林）。后来元文宗、元宁宗相继驾崩后，妥懽帖睦尔被太后卜答失里下令迎回，至顺四年六月八日即位于上都，史称元顺帝。
元顺帝继位初期，是个好皇帝，他勤于政事，任用贤相脱脱等人，采取了一系列改革措施，以挽救元朝的统治危机，史称“至正新政”，包括颁行法典《至正条格》，以完善法制；颁布举荐守令法，以加强廉政；下令举荐逸隐之士，以选拔人才。但元朝积弊已久，蒙古人高高在上，许多无德无能之辈位居高官，汉人受到排挤，大多辞官不干！
至正三年（1343年），朝廷征召刘伯温出任江浙儒副提举，兼任浙江行省考试官。刘伯温本不愿出仕，但父亲一再苦劝，只好赴任。
刘伯温忠于职守，关心民瘼，看不惯腐败的官员，因检举监察御史失职，却得不到朝中大臣的支持，还给他许多责难，愤而上书辞职，任期约一年。
至正六年，刘基接受好友欧阳苏的邀请，与欧阳苏一同来到丹徒，在距欧阳苏家附近的蛟溪书屋住下，过了一段半隐居的生活。以教授村里中的子弟读书来维持生活，偶尔与月忽难、陶凯等好友时相往还，倒也快活。
这时候，本来奋发有为的元顺帝开始昏聩起来，在几个印度和尚和西藏喇嘛的鼓动挑拨下，元顺帝居然迷恋上了一种叫做“演揲儿法”的气功修炼方法。所谓演揲儿在汉语语意中有“大喜乐”的意思，说白了就是男女双修气功，其实是男女淫乱！
刘伯温听当地官员传言，元顺帝为修炼此功，专门建了个秘密法堂，叫“些郎兀该”。这法堂就在宣文阁旁，宣文阁是藏经史子集的地方，天下文人对此愤恨不已！
自古上行下效，元顺帝如此荒唐，大臣们纷纷效仿，无心政务，淫秽不堪！或男女裸居，或君臣共被。“君臣宣淫，而群僧出入禁中，无所禁止，丑声秽行，著闻于外，虽市井之人亦恶闻”。
不仅元顺帝练此邪功，元顺帝的娘舅、弟弟八郎，还有元朝的一些大臣都加入了其中。而且为了修炼此功，他们专门以高丽姬妾为耳目，到处寻找贵族家的命妇以及民间的良家妇女，为修此功添油加醋。修炼方式方法五花八门，丑不堪言，却冒充是佛教密宗的修法，还创造出了“十六天魔舞”！
在几个和尚和喇嘛的蛊惑下，日渐荒淫的元顺帝已经深陷其中，各地官员趁机大肆捞钱，巧立名目，征收苛捐杂税，加上多地歉收，老百姓活不下去了，纷纷揭竿而起！
至正八年，刘伯温结束在丹徒两年的半隐居生活，他来到杭州定居。这时原配富氏不幸染病而亡，刘伯温经朋友介绍，娶了继室陈氏，还生下了长子刘琏。杭州远离元朝都城大都，天高皇帝远，没有权臣倾轧，且山清水秀，文风极盛，地方官员尊重文人，刘伯温逗逗儿子，会会文友，十分惬意。
刘伯温广交朋友，既有竹川上人、照玄上人等方外之士时相往来，也和刘显仁、郑士亭、熊文彦、月忽难等文士诗文相和。
刘伯温过了一段舒心的日子，元朝却更加吏治腐败，各地官员横征暴敛，苛捐杂税名目繁多，全国税额比元初增加二十倍！
大批蒙古贵族抢占土地，社会动荡，民不聊生，加上中原连年灾荒，更使得百姓破产流亡，无计为生，纷纷揭竿而起。
义军首先在黄河附近举事，因为黄河连决三次口，无数房屋被淹，百姓食不果腹、衣不遮体，只好造反！灾民中普遍流行着一个民谣：“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反。”至正十一年，元朝征发十五万民夫修治黄河，并派兵两万沿河镇压。监督修河的官吏贪污舞弊，克扣民工的饭钱，致使民工干重活还吃不饱，挨饿受冻，群情激愤。