画面一转，孟教授出现在警局中。告诉警察他的猜测啊。但警察告诉他，仅凭这些推测。是没有办法破案的，也不能判断是老人所为。必须找到死者的头。才能进一步锁定嫌疑人。就在这个时候，突然有人来报告说。老人死在了家中。
孟教授赶到现场。发现老人的怀里，抱着死者的头颅。整个院子里。都是断头的木偶。显得格外的诡异，而且他还发现，那只小猴子，就坐在老人身旁。红着眼睛，嚎啕大哭。跟当初在耍班的家中，几乎一模一样。
孟教授仔细勘察一番。发现老人是中毒而亡。而他就是研究毒药的。连那位从神话时代活到如今。长生不死的先人。都忌惮他的毒药。区区中毒而亡。自然不在话下。
他一阵检查后。发现老人服的毒药。只是普通的农药，没有任何强迫行为。断定老人是畏罪自杀。他在看耍单的头颅。线上面有很多空洞。血肉模糊。千疮百孔，而且弥漫着特殊的药味。
这让孟教授很迷惑。相似的场景。好像在哪里看见过。而且老人为什么，要在死者头上扎那么多孔洞呢？他们有什么深仇大恨？已经杀死了对方。还要如此报复呢。
画面到了，这里又一次闪烁。来到了老人的葬礼上，所有的手艺人都聚集在灵堂前。露出伤心悲泣之色，那只小猴子。则在老人的关火前。躁动不安的来回跳跃，对众人呲牙咧嘴。仿佛疯了似的。
众人却对他视而不见，唯有那个耍猴人想上去把他抓下来，可就在这时候。站在旁边的孟教授突然皱起了眉头。抽了抽鼻子，似乎闻到了什么怪味。
他寻着那股味道。望向耍猴人身上。另一幅画面出现。那就是在天桥上。小猴子用竹签炸那只死老鼠的尸体，扎的千疮百孔。
这个瞬间。孟教授眼中金光闪烁，似乎迷悟了什么？锁定的那个耍猴人，但他没有轻举妄动，等到葬礼结束后。耍猴人带着小猴子返回。孟教授紧随其后，在一条偏僻的巷子里。突然现身将他制服，为他吃下了一颗毒药。
这个时候。耍猴人反应过来。惊恐的问孟教授想怎么样？孟教授告诉他。如果想要活命。就自己承认真相。否则毒要爆发。会让他肠穿肚烂，生不如死。
耍猴人还要狡辩。装作什么都不知道。不料被他拴住的小猴子。突然用嘶哑的嗓子。用不像人类的声音。艰难的说道：“他是凶手。”
然后他不顾束缚，跳到耍猴人身上抱住他的手臂。用力的撕咬，扯下一大块血肉，痛的耍猴人哇哇大叫。扬言要宰了他。
孟教授这才反应过来，眼前这只小猴子。原来不是真的猴子。而是一个儿童。套上了猴子的行头，让他看起来像个猴子。久而久之，因为猴子太久。他也就成了猴子。
把一个小孩子，活生生逼成猴子。在世人面前咋耍，动着刀棒相加。简直畜生不如孟教授一气之下，引爆了那颗毒药。让耍猴人命上黄泉，浑身溃烂而死。最后化作了一滩血水。