岳阳城下，一场血战，金声桓部损兵近万。后援不继，只能暂停了进攻。
刘芳亮趁明军士卒疲惫大意，率骑兵出城偷袭。
明军不知情况，将领先逃，士卒随后，最终引发全面崩溃。被俘万余人，被杀近两万，很多是在混乱中被自己人践踏而死的。
这个时候，大明朝廷才反应过来。李自成虽死，但闯军的实力还在。而自军兵力虽众，人心却不齐。
如果继续战下去，自军将很难讨得便宜。
在史可法的支持下，堵胤锡再次被启用，主要负责和李过商议纳降的事情。
而这个时候，吴三桂手下大将王屏藩突然从四川杀入湖广，占据巴州，威胁秭归。而占据襄阳的鳌拜也十分活跃，积极招兵备战。
相对于东边，似乎闯军西边面临的威胁更加显著。
李过下令刘希尧放弃衡阳，把南部兵力集中于长沙，收缩兵线。把岳阳托付给刘芳亮，自率大军返回江陵，支援刘体纯。
至于和南明的谈判，李过没有明确表态。
但堵胤锡为了表达诚意，暂停了对岳阳的围攻。只留下一部人马驻扎在洪湖，剩下的尽数撤回了武昌。
但在南面，高杰在占据衡阳之后，却不管命令，继续向北进军，接连占据湘潭和醴陵。他占据衡阳、永州、宝庆三府，任命官员、招募士卒，征收赋税。把这三府之地当成了自己的地盘，完全不听南明朝廷以及桂王朱由榔的命令。
刚走一虎，又来一狼。
南明暂时无暇顾及高杰，况且还需要他牵制长沙闯军，只能默许他的所为。不仅如此，还得派出使者犒赏高杰，以奖励他收复衡阳的功绩。
闯王李自成死后，天下再次迎来新一轮的大变。
洪武帝朱元璋祭日之时，隆武帝朱聿键派出自己的弟弟朱聿鐭以祭祖的名义前往南京，参加了老朱家的祭祖大典。
期间，朱慈烺私下召见了朱聿鐭。提出同为大明宗室，只要朱聿键去帝号，其他的一切都可谈。
等朱聿鐭离开的之时，左懋第随他一起去了合肥。
在那里，左懋第去拜见了朱聿键，许诺他去帝号之后可以继爵唐王，统领长江以北的所有军队。
等将来平定天下，中兴大明，再还于南阳。
左懋第又去见了孙可望，刘文秀、艾能奇等隆武诸将，许诺朱聿键对他们的封爵，大明皇帝依旧会承认。
但对于两个大明降将，刘良佐、方国安，左懋第却故意视而不见。
刘良佐和方国安惊恐万分，唯恐隆武帝去帝号之后为了取信明帝而把他们献出去。两人去拜见朱聿键，后者只是稍微安抚了一下他们，对于去帝号之事不可置否。
这是朱聿键的真实想法，他自己也在估量形势。
隆武军的军权从来不是完全掌握在他手里。
若形势不对，孙可望他们随时可能抛弃他。背靠着大明，他能更好的压制孙可望他们。但若是去除了帝号，孙可望他们为何不直接向明帝效忠？
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