沂州之战开始时，伪齐的西路军孔彦舟麾下七万人，一路向着西南挺近，准备进攻陕西富平。如果说算上之前经过的富平之战，这已经是第三次这个地方进行交战。在川陕自治是张俊的要求之下，整个陕西一代的七万余人马，其中刘锜和刘锡兄弟两个军队一万余人，布防在富平县城之中。吴阶兄弟俩的三万人马，责布置在城外的平原上，和城池互为犄角。折彦质麾下战斗力最强的一万五千余人的折家军，则在富平的附近作为机动力量，并没有给他布置明确的任务，不过他需要负担起骚扰对方后方粮路，并且在合适的时候，进攻对方大军的任务。最后姚平仲了一万五千人，则布防在秦州一带，以免对方分兵攻击其他的地方。孔彦舟降服于刘豫的麾下之后，一直没有什么拿得出手的战功，他也希望能够打一个漂亮仗，到时候让金国人看一看他的能力。所以对于大宋这边如何分兵，他也是调查得比较清楚，至少作为原来大宋的将领，对于情报的重视程度比金国要强得多。孔彦舟调集了一万五千相对比较孱弱的士卒，安排在了吴阶军营的对面，由这一万五千人对对方的三万人进行牵制。这一万五千人，是作为兑子存在，他们并不需要跟对方真正的，去进行如何高强度的交手，他们只需要盯住对方，在自己这边攻城的时候，如果这三万人有任何出兵的迹象，他们也必须要跟对方进行对峙。为了防备折彦质的折家军对于粮道的骚扰，孔彦舟派出六千精锐人马，在粮道必经之处，立起来两个寨子，作为粮草的中转，以防备折彦质可能的偷袭。不过折彦质算得上是地头蛇，各处地形无比熟悉，他早就准备好了埋伏的地点，只不过并没有在第一时间，对伪齐的军队展开进攻，而是在等着事先就已经商量好的那个时间点。孔彦舟的大量人马，聚集在富平县城的前方，并且想要一次将富平县城给攻破，他为此还带来了非常多的各种攻城器械。富平县城之后进入了非常艰苦的保卫战，当战斗开始三天之后，城内死伤人数就已经超过了千人，这是残酷的战争，如果不是因为富平县城在之前，已经有了相对比较完善的防御体系，死的人还会更多。就在这个时候，折彦质带着自己麾下的所有人马，在一处谷地之中，袭击了孔彦舟麾下的一支运粮的队伍，整整剿灭了对方三千人，并且缴获粮草数极多。之后不知道为什么，粮草被劫的事情被孔彦舟的麾下大军知道，这引起了对于大军士气的打击。孔彦舟的麾下基本上都是些山贼、土匪，这些人可以打顺风仗。只要知道有东西可以抢劫，他们会像发了疯一样，不过现在得到粮草被劫持的消息，就让他们有些不淡定了。这一次来的时候，他们一共也就只带了十天的粮草。第一批粮草送过来之后，还能够多坚持两天。但是第二批粮草被对方给劫持，还将他们派去保护粮道的人马杀掉了一半，这对于孔彦舟的手下来说，是一个非常沉重的打击。当自己这边的粮道受到袭击之后，孔彦舟多少也有些意外，因为他已经派出了六千人。以保护粮道的安全，没有想到折彦质还真的是敢于带兵袭击他的粮道，一次性就将这些人马消灭了一半，这使得他的用兵变得捉襟见肘。如果说折彦质能够轻易的，将他麾下的三千精锐人马给剿灭掉的话，那么剩下的三千人马又能够起到多大的，对于粮道的保护作用，这是一个大大的问号。孔彦舟无奈之下，只能够再次派出七千人马，而且每一次进行运粮的时候，都由剩下的一万人马一起出动，对方能够袭击他三千运粮队，难道说一万人也敢袭击吗。自从孔彦舟麾下的运粮队，每次都出动万人护送之后，折彦质还真的是没有带人去劫粮，不过他趁着运粮队将粮食运走之后，袭击了对方在后方建立起来的，两个几乎没有什么人把守的山寨。虽说袭击运粮队离开之后山寨，并没有能够抢到多少粮食，不过却实实在在地打击了对方的士气，之前被斩杀了三千人的运粮队，现在干脆后方的山寨都被烧，这样的消息传到孔彦舟麾下耳中的时候，他麾下的士卒都不知道自己这边的粮食，还能够支持多久。虽说孔彦舟已经下令，自己麾下的将官跟士卒保证粮食供应，绝对不会缺少，不过这种已经于蔓延开来的恐慌心理，却并没有能够轻易的平定下去。不过好在之后过万人的运粮队，一次次的往返于非常漫长的粮道，折彦质也再没有带人进行大规模的骚扰，孔彦舟的麾下至少能够保证粮食的供给，这样才将士卒们不安的情绪压制了下去。不过从自己粮道被袭击了，孔彦舟也知道自己这一次，看来是绝对不可能取得什么，让金国人认可的像样成绩。他本来也是作为牵制的一方出战，或许他本来有些期望，能够在富平得到一些成绩，不过既然不能够取得成绩，保证自己麾下人马的数量，也是很好的结果，这是他跟李成相同的想法。之后孔彦舟再不急着进行攻城，那样他的麾下只会死得更多，这可不符合他现在的利益。其实无论是之前李成，还是孔彦舟，又或者是其他的伪齐将领们，很多人现在心中都有着同样的想法，那就是保证自己的麾下能够保留下来大多数，之后好跪舔金国人的大腿。其实大家已经都跟刘豫一样，对于伪齐没有太多的期望，反倒很多人希望能够投到金国人的麾下，那样他们的利益才能够得到最大化，对于他们来说，投靠到金国的麾下并不算什么，最多算是换了一个主子而已。
