天蓬元帅出场，手持卷轴，展开宣读：“诸位神仙，凡参加武术比赛者，须遵守如下规矩，一则，不得作弊，二则，不得伤及性命，三则，不得事后寻仇。”
比武开始，各式的人物各式的武器，各种打斗。
最后，狻猊出场。狻猊亮出双剑，与来自南瞻部洲的一位山神打斗，电光四射，火焰升腾，吓得天女们四散躲闪。最后，狻猊获胜。
天蓬元帅宣布：“今年的武术状元是东海龙子狻猊。”
天帝展开右手，托着宝剑和铠甲，说：“狻猊勇武可嘉，赐宝剑铠甲。”
狻猊作揖说：“谢天帝隆恩。”
坤宁宫一千女子表演绿化之术，现场种植了一个美丽的花坛。
太阴元君出场，宣布：“现在开始绿化之术比赛。”
各式男女人物依次登场，造化各种花卉树木。
轮前幽兰登场，首先种下一颗种子，然后作法，长出小苗，成为大树，开出美妙洁白的花，最后长出晶莹的果子。诸司百官品尝之后，无不赞赏。
太阴元君宣布：“今年的绿化状元是南海龙女幽兰。”
“请西华公主给予赏赐。”天帝说。
西华犹豫了片刻，说：“仓促之间，没有准备。”
西华抬起右手，托着一件玉如意，说：“唯此玉如意赐予。”
幽兰接过玉如意，行礼说：“谢西华公主圣恩。”
天帝燃起一只香，向天作揖说：“弟子恭请太上老君光临赐教。”
片刻之后，老君乘五色祥云飘来。
全体起身作揖说：“恭迎太上老君光临赐教。”
“诸位神仙免礼。”
天帝挥手之间，在场地中央设置一个高耸的华丽圆台。
天帝作揖说：“师傅请上座。”
老君在圆台上表演幻术。与会大众看得震惊，赞叹不已。然后老君开始讲道。
老君说：“大道无形，生育天地;大道无情，运行日月;大道无名，长养万物;吾不知其名，强名曰道。夫道者:有清有浊，有动有静;天清地浊，天动地静。男清女浊，男动女静。降本流末，而生万物。清者浊之源，动者静之基。若能常清静，天地悉皆归。……”
老君讲完，向天帝作揖，说：“贫道告退。”
天帝等大众起身作揖说：“恭送太上老君，谢太上老君赐教。”
老君乘五色祥云而去。
结璘女神报幕：“下面有请嫦娥仙子歌舞，有请俗乐仙班奏乐。”
俗乐仙班簇拥着嫦娥入场。现场观众爆发出一片欢呼声。
俗乐仙班奏乐。
嫦娥摆出一副婀娜姿态，演唱：
江海连波千万里，明月浮出放光辉。
人生代代无穷尽，江水滔滔永不休。
广寒宫阙是何年，仙子起舞弄清影。
美酒佳肴花开时，天上人间共逍遥。
一曲唱罢，翩翩起舞。
西华说：“嫦娥仙子，她就是后裔的妻子吗？”
天帝说：“是啊，公主。”
“没想到我的仙丹会造成这样的后果，拆散了一对佳偶良缘，看到嫦娥，我好生惭愧啊。”
“公主何须惭愧呢？是你成全了嫦娥仙子，不是吗？”
“但愿嫦娥仙子过得开心，不知后裔到哪里去了？”
“后裔投生人间了。”
“后裔在人间过得好吗？是否得到佳偶良缘呢？”