努尔哈赤统率两万余建州牛录及在惠山之战后收编的纳殷部、朱舍里部降兵南下赶到咸兴府，得知二弟穆尔哈齐已赶到南边的安边郡，忙率军渡过城川江南下永兴郡。
永兴湾是东朝鲜湾最深处的海湾。南起衣刺利，北到虎岛半岛南端。湾口宽15公里，湾长约18公里。湾口有丽岛、新岛等二十余岩礁。湾内波平浪静，有元山津天然良港。
努尔哈赤正率两万余大军赶到元山津西北群山延绵直抵沿海宽度不足三里（明里）的文川郡狭窄平原地带，永兴湾中不下五十艘东洋水师第二编队战船满帆在东北风吹拂下直奔文川郡海岸冲杀而来。
努尔哈赤看着东洋水师第二编队战船船帆上‘陳’字图腾旗号及‘海東、東洋水师第二编队、趙’等醒目大字旗号惊呼道：“是陈瀚的战船，准备迎战。”
一众建州将领纷纷领命下令道：“准备迎战”
座舰飞月船上，赵有麟看着努尔哈赤正指挥建州骑兵列阵迎战，当即下令道：“备战”
“是”传令兵忙打出备战旗语
东洋水师第三编队将士纷纷忙着备战进攻，舰炮炮兵忙着清理炮膛，放火药包、炮弹，左侧炮窗纷纷打开，装好子铳的佛朗机炮尽数推出炮窗。
赵有麟挥手下令道：“舰炮发炮进攻”
传令兵忙打出舰炮发炮进攻旗语
“舰炮发炮进攻”东洋水师将领纷纷高呼下令道：“放……”
‘轰轰……’永兴湾中一片炮声隆隆响起，惊雷炮声响彻九霄，呼啸抛射的炮弹直奔向文川郡沿海平原上的建州骑兵袭来。
“是炮弹”努尔哈赤看着铺天盖地袭来的炮弹带着黑烟尾巴惊呼下令道：“快撤，快后撤。”
何和礼等建州将领纷纷疾呼下令道：“快撤……”
两万余建州骑兵纷纷调转马头朝着文川郡北面撤退，撤退在后的建州骑兵纷纷惨遭东洋水师舰炮一通狂轰滥炸，炸得一片人仰马翻，战马伤痛嘶鸣声，建州兵惨呼声，接连不断的炮弹轰炸声交织在一起。
努尔哈赤带着两万余建州骑兵迅速撤退到舰炮轰炸范围之外，看着遭到一通炮轰死伤不下两千的建州牛录，惊魂未定的努尔哈赤气得咬牙启齿，面对自海上发起进攻的海东水师居然无计可施。
何和礼也被东洋水师舰炮狂轰滥炸惊吓得惶恐不安，忙向岳父努尔哈赤建议道：“国主，我们不能在沿海行军。”
“不错”努尔哈赤深感赞同，随即更是担心道：“陈瀚大军中定有大批大炮”
何和礼顿时明白被骗了，大喝下令道：“快将倭国使者带上来”
“是”几名牛录将领忙去将随军南下的山田半助拧到努尔哈赤马前
努尔哈赤盯着山田半助愤恨不已道：“倭寇好大胆子，胆敢欺骗与我，给我杀了他。”
山田半助看着愤怒不已的建州将士，慌忙求饶道：“国主饶命，国主饶命啊。”
何和礼亲自挥刀一刀将山田半助砍杀在地，还嫌不解气，又下令道：“给我将倭寇大卸八块”
一众建州牛录纷纷冲上去一通乱刀砍杀，直接将山田半助砍成一堆烂泥。
努尔哈赤很后悔一时不查，误信倭国使者山田半助上当出兵与陈瀚大军为敌。
西南山谷中数骑飞奔而至，为首牛录将领直奔向努尔哈赤大军阵前疾呼道：“报，启禀国主，海东大军中有大批大炮，二贝勒被迫率军撤退到安边郡，二贝勒请国主率大军赶往安边郡增援。”
“什么？”努尔哈赤闻言大惊，随即忙下令道：“传令穆尔哈赤、扬古利立即撤出安边郡，北上与我大军汇合。”努尔哈赤随即又交代道：“告诉穆尔哈齐避开沿海行军”
“是”牛录将领领命打马朝着西南赶去
何和礼提醒道：“国主，陈瀚水师恐怕会断我大军后路。”
努尔哈赤深以为然下令道：“传令命额亦都领两千牛录镇守咸兴府，命扈尔汉、费英东停止攻打长白两部，命费英东率三千牛录镇守咸镜北道，命扈尔汉率五千牛录南下赶来助战，告诉扈尔汉不得沿海行军。”
“是”数名牛录领命打马朝着北方的永兴郡赶去
努尔哈赤遭到一通炮轰后在文川郡北面驻守不再南下，赵有麟也不敢贸然登陆进攻，只好率东洋水师第三编队游弋在永兴湾中与努尔哈赤两万余大军展开对峙。
沈有容统率四万余大军直抵安边郡城南一河之隔的平原上安营扎帐，没有立即发起进攻，同时加强戒备防范建州牛录骑兵突袭进攻。
安边郡城中的穆尔哈齐接到兄长努尔哈赤撤军军令后，连夜率四千建州骑兵撤退出城，宇喜多秀家、吉川广家、高桥统虎、石田三成得知建州骑兵连夜撤走，也跟着撤出安边郡城渡过南大川向北撤退。
海东大军放出去的探马侦缉到安边郡城中的建州骑兵、日军连夜撤退出城后，立即赶来大营禀报，在侍卫通传后直入帅帐中来。
帅帐中，沈有容困意十足起来，见身上还有积雪的探马问道：“是何紧急军情？”
探马班头忙禀道：“禀报经略大人，建州兵与倭军正连夜撤出安边郡城，已渡江北逃。”