1904年12月，位于圣彼得堡的普梯洛夫工厂发生罢工，圣彼得堡各界认同罢工的民众不断增加，罢工人数攀升至八万人。
1905年1月22日清早，东正教神职人员盖庞神父(又译作加邦神父或葛朋神父)带领一个为数约三万人的工人组织到冬宫外广场和平示威，目的是向沙皇递交请愿书，以表达劳工阶层与社会底层人民的困苦，与遭受到的欺压，请求沙皇进行社会改革与终止日俄战争，并期望不要有超时的工作与合理的待遇。
尼古拉二世从1月8日起已移居在皇村，和平示威当天不在冬宫，当时负责守护宫庭的武装士兵，列阵与示威群众对峙，而聚集的民众已渐渐增加到二十万人，大家手拿着圣像、沙皇图像，唱着圣诗与爱国歌曲，士兵后来对空鸣枪示警，不久之后便向群众射击，民众在惊慌中逃亡而争相推挤，盖庞神父也在混乱中身亡。
官方宣称伤亡人数为96人死333人受伤，反对势力宣称死亡人数超过4,000人，保守估计约1,000人伤亡。值得一提的是，沙皇本人并没有下令对民众们开枪。
尼古拉二世积极推行军事封建的帝国主义政策、疯狂地对外侵略扩张。 还在远东之行时，中国和朝鲜的领土与财富已为皇太子尼古拉所垂涎。
九十年代，俄国开始修筑横贯西伯利亚大铁路。尼古拉为这条铁道奠基，并当了修筑这条铁道的名义监督。这表明他企图通过铁路加强对中国东北和朝鲜的控制、在远东争夺霸权的迫切心情。
登上皇位后，他更是野心勃勃。他已经是"全俄皇帝和专制君主，兼波兰国王、芬兰大公等等"，却还梦想给自己再加上"中国皇帝"、"日本天皇"等等称号。
尼古拉二世是一个平庸的君主。他认为他的君权是"天赐"的，而他个人只须对上帝负责。
他不喜欢同臣民有密切的接触，更妒忌那些出色的、有能力的、有主见的大臣，因为他知道，他们的智慧居于自己之上，总是担心有朝一日大臣们要夺走他的君权。
所以，尼古拉二世逐步抛弃了当初为他效劳的大臣。一些敷衍塞责的、但又善于阿谀奉承的人却得到他的信任。这种人向他反映某些虚假的情况，往往比官方的报告，更容易得到他的称赞。
于是，各色各样的骗子、冒险家，利用尼古拉二世的昏庸、无知，都混迹沙皇朝廷。
最大的骗子是拉斯普廷。拉斯普廷本是西伯利亚一个农民，经过几年流浪生活后，以曾经受过秘密传授医道训练的僧侣出现，并冒充"预言家"，到处招摇撞骗。
1905年，他被引进沙皇朝廷，得到亚历山德拉和尼古拉二世的宠信。亚历山德拉把他看成是上帝派来拯救皇位和扶持俄国的圣人，看成是保持对专制制度虔诚的庶民的化身。
对拉斯普廷的丑事，亚历山德拉亦视而不见，听而不闻。当时在沙皇朝廷，如果有人敢直率地讲出拉斯普廷的坏话，一定会惹起亚历山德拉的不快。
于是，拉斯普廷日渐得势。在尼古拉二世统治的末年，特别是1915年他主持前线指挥后，以拉斯普廷为首的沙皇朝庭内的狐群狗党在手中掌握了皇室的极大权力，直到任免内阁首相、大臣、给投机商人发放许可证。
在拉斯普廷及其党羽的操纵下，整个国家机构瘫痪无力。充分暴露了沙皇制度的全部腐败和丑恶。
尼古拉二世腐败的统治，激起俄国人民不断起来进行革命斗争。从1915年开始，俄国革命运动因战争而重新发展起来。