巫师的出现是和古代文明同步的。在古代，那些掌握能治病疗伤的药草知识的人、能够观望天空预知天气的人、根据经验可以通晓自然的人就是巫师。
现在，人们知道那些是医学、气象学、谁也不认为是魔法。但在科学不发达的时代，一般人所不能理解的知识、技术就是魔法。
同样、古代的人们相信自然界中存在统治人类的神和精灵，并想把它们当作自己这一方的人来看待。
为了在狩猎中捕到猎取物。农耕获得丰收，需经神和精灵的帮助。自然界疯狂的现像，疾病、死亡、不幸，都是神、精灵们愤怒的表现。必须通过魔法来平息它们的怒气。
几乎所有的古代宗教都有魔法，神宫、女巫是在神、精灵与人之间起媒介作用的巫师。
“如愿而行，不伤任何。”这八个简单的字代表著Wicca教徒的法则。
那甚麼是Wicca教的信条呢？简单来说，它是：随意地实践魔法，发展并利用你的精神力量，但要以不伤害任何人为前提。
从巫术的性质角度，可以把巫术分为黑巫术和白巫术。黑巫术是指嫁祸于别人时施用的巫术；白巫术则是祝吉祈福时施用的巫术，故又叫吉巫术。
而被神秘的巫术吸引入教后的三人，渐渐不满足于吉巫术的学习，而是向往获得强大的力量。
要成为强大的“黑巫师”最快捷的途径，就意味着要和恶魔订立契约，黑巫术正因为有恶魔才有其本身的存在，若恶魔不存在了，那么再强大的巫术也就不存在了。
于是在一个满月的夜晚，又恰逢13号星期五（黑色星期五），三人在一个人烟稀少的森林里施行降魔术。
在施法的前十三天是 他们是禁止用水洗身的（不能洗澡），因为为了接近恶魔这种污秽的东西，本身也必须保持肮脏以便能臭味相投。
虽然，这样会很恶臭 ，可是对于恶魔来说是很芬芳的。
施法前七天，还被禁食大蒜，虽然大蒜的味道谁都会不喜欢，可是恶魔会更加讨厌大蒜。
施法当天夜晚，三人合力布置了魔法阵···
恶魔对于契约的签订也是有条件的，但对于女巫就没那么严格了，因为女巫的心灵、身体及魂魄将全部委身于恶魔···
而对于卡尔·汤普森和阿尔弗雷德·伯克夏尔的精神力还不足以释放巫术，最便捷的办法就是通过巫药来提升精神力，不过恶魔可以消除巫药的副作用，也就是说可以无限制的使用巫药，但前提是必须需要纯净的灵魂（孩子）来献祭。
几年下来，伯克夏尔的天赋较好，精神力的增长幅度较大，而卡尔却对巫药的炼制越发纯熟、精湛。
而恶魔且对一次献祭要消除两个人的副作用越来越不满，最后表明只会和最先达到标准的人签订契约，也就是说两个人要放弃一个。
原本坚固的联盟破碎了，已经和卡尔相爱多年的杰西卡自然希望恶魔选择他，而伯克夏尔的天赋确实高于卡尔，于是两人举行了一个神秘仪式“魔眼纳海姆”（DOODKAHEIMU）。