凯兰崔尔夫人接过了小镜子，将它放到了下个小树一样的台座上面的凹槽里，念动了几句咒语，镜子就变成了一面银盆，接着，凯兰崔尔夫人道小溪中取了一些泉水撞银盆装满，然后又对着它吹了口气，当睡眠的涟漪停下来之后，凯兰崔尔夫人说道“比尔博先生，有兴趣看一看这镜子里面的景象么？”
“我知道那面镜子可以看到不同地方的画面，可是，那又有什么意义呢？”比尔博有些疑惑的问道。
“这面镜子并不只是能看到一些地方的画面而已，”凯兰崔尔夫人说道“当它的功能全部解锁之后，就可以显现出更多的东西，对于某些人，我可以让他们看见想看的东西，但是这面镜子也会显示出意料之外的事物。如果你放任镜子自己寻找任何事物，我就不知道会有什么样的结果，因为它所显示的是过去、现在，和未来可能的情况。但即使是最睿智的人，也无法确定他究竟看见了些什么。你想要看看吗？”
不知道是不是错觉，在凯兰崔尔夫人说完这些话之后，山谷中似乎变得有些阴暗起来，让周围的气氛都变得有些凝重，比尔博犹豫了起来，他思索了片刻，结果仍旧没有拿定主意，只得又把目光看向了泽拉斯。
“去吧，凯兰崔尔夫人的魔镜有着不可思议的魔力，静下心来去看，关于你的那个疑问，也许，可以从那里的到一个答案。”泽拉斯轻声说道。
“我的疑问么？”比尔博默念着，终于下定了决心，走到了银盆的前面向里看去。
在比尔博的视线中，水面上先是出现自己的影子，接着自己的影子一阵晃动，变成了一副复杂的模糊画面，画面很快的变得清晰起来。
比尔博看见了一块微明的土地，远方的山脉衬在黑色的天空之下，一条长长的灰色小径延伸出视线之外，极远的地方有个人影缓缓的走来；一开始人影很小，但慢慢地变大变清楚，很快的，比尔博就意识到，那正是他所想念的老朋友甘道夫。
就在比尔博几乎就要脱口喊出他的名字时，又发现对方穿的并不是往日里常见的那身灰袍，而是白袍，一种即使在黑暗中也会闪闪发光的白色袍子，而且，他手上的也不是自己所熟悉的甘道夫所持有的那柄木质法杖，而是一柄白色的法杖，再加上他的头非常低，从画面上根本看不清楚长相，这让比尔博开始怀疑起来，镜中之人到底是不是甘道夫，就在他继续看去，想要一探究竟的时候，画面中的人转了个弯，很快就消失在镜子中。
比尔博深吸了一口气，继续往镜子中看去，他想要再看一遍刚才的画面，确认那个人到底是不是自己的老朋友甘道夫，结果却没能如愿，镜子中这次出现的是不同的画面，画面中，自己的养子弗罗多，在瑞文戴尔的客房中，满是忧郁来回踱步，手里还拿着一根羽毛笔，仿佛在思索着什么，他旁边的桌面上，还摆放着许多没有完成的手稿，比尔博集中了精神，想要看清那手稿上的写了些什么，画面却又是一阵晃动，弗罗多的影响跟着消失了。
紧接着，镜子中又出现了一大串连续的画面，很多不同的片段一闪而过，有矮人，有蜘蛛，有水湖，有孤山，有恶龙，还有自己的生日宴......这一幅幅似曾相识的画面让比尔博很快就意识到，这都是自己所经历的事情，他屏息凝神，更加专注的盯着镜面，想要看清之后会发生一些什么。