悟空驾着筋斗云一路往北搜寻混世魔王的踪迹，忽然发现一座高山，便准备仔细查看。没想到在空中隐隐听到有几个小妖在山里说话，便围着这山寻找小妖的踪迹。
悟空找了不久，就在那山崖下面，发现有一个洞穴，上面写着水脏洞。洞门外正有几个小妖嬉闹，悟空看了一眼，发现这几个小妖不过只是妖兽修为。
小妖们也发现了悟空，他们感受到悟空来者不善，而且浑身带着强大的威压，纷纷转身就想跑进洞内。
悟空叫道：“不要跑！进去告诉你们大王，我乃花果山水帘洞美猴王！你们屡屡侵犯我水帘洞，抓我猴族中人，如今我来救我族人，叫你们大王速速出来受死！”
众小妖听说，连忙跑入洞里报道：“大王，出事了！”
魔王不在意道：“你们不要大惊小怪！有我在，能出什么事？”
小妖道：“洞外来了个猴精，自称是花果山水帘洞的美猴王，他说我们抓了猴族的人，因此前来救人，还叫大王你出去受死呢！”
魔王大喜，他本是鲲鹏手下的一只小妖，因修炼地方离花果山较近，便被鲲鹏派来监视花果山，令他一发现悟空回来就立马禀报。谁料他在这里待了七年，也没见悟空回来，后来他见花果山是个修炼宝地，便想把花果山占为己有，这才有了如今的情形。
混世魔王想了想道：“我经常听那些猴子说他有个大王，说是出去修行去了，没想到今天回来了！那猴子外貌修为如何，拿了个什么兵器？”
小妖道：“那猴子没带武器，看起来既不像和尚也不像道士，与普通猴子差不多。修为嘛，小的们看不出，不过他现在赤手空拳的就在门外叫战！”
魔王听完，冷笑道：“连兵器都没有，我倒要看看他有何本事让我受死！想来这猴子应该是刚突破了到妖王，不知道天高地厚罢了！”
众小妖见魔王这么说，胆子也大了起来，连忙取出魔王的兵器，一口大钢刀，递给了他。魔王手拿大钢刀，与众妖走出洞外，看着悟空冷笑道：“你就是那水帘洞的美猴王？”
悟空运起火眼金睛查看，这混世魔王的真身其实是一熊精，修为不过妖王初期。只见他长着一颗熊头，身高约有三丈，身材虎背熊腰，浑身皮肤黝黑，手中拿着一口大钢刀，看起来锋利无比。
悟空冷笑道：“原来是个妖王初期的黑熊精，老孙就是美猴王！”
魔王仔细打量着悟空，看不透其修为，他可没有悟空的天赋神通“火眼金睛”，能查看别人深浅，只能靠自己的感觉。他这些天侵占水帘洞，也多少了解这些猴精的实力，最厉害的不过是四个妖将后期的老猴，虽然他们神通有些麻烦，不过在绝对的实力下，那四个老猴还是被他打伤逃跑了。
他听说那些猴精有个大王出海拜师，走之前只是妖将修为，这才过去二十年，回来了最多也就刚刚突破到妖王修为罢了，应该是学了什么隐藏实力的法子，才让他感受不到这猴子的实力。
混世魔王在妖王初期停了也有快百年了，再有几年便能到妖王中期。他心想悟空不过才刚突破到妖王，何况还没有什么兵器，于是便对悟空起了轻视之意。
魔王嘲笑悟空道：“你身高不过四尺，身材如此瘦弱，手中还没有兵器，居然敢放出狂言取我的性命？想来你刚突破到妖王便让你不知天高地厚了！”
悟空骂道：“你这妖怪，原来没什么见识！仅凭身体大小来判断实力，真是愚不可及！我想变大也是不难，只是对付你还用不着！何况我手中就算没有兵器，但还没有什么兵器能伤得了我！吃我一拳！”其实混世魔王想的也没错，妖族的实力确实可以从真身的身体大小看出，大多数妖兽修为提升后，真身也会变大，只有少数妖兽不在此列，而恰好灵明石猴就是这少数！
悟空看这混世魔王不过妖王初期的实力，便想拿他练练手。他这些年一直修炼，也没真正战斗过，好不容易遇到个妖王实力的对手，正好可以试试自己的实力，便也没出全力，只用了不到一成实力，控制在妖王初期左右，向那熊精打了一拳。
混世魔王伸手架住，感受到悟空的力量确实只有妖王初期左右，放下心来，嘲讽道：“你长得这么矮小，而我这么高大，你还赤手空拳，我用刀也太欺负你了！若是一刀不小心杀了你，也被人耻笑！我不占你便宜，等我放下刀，也只用拳与你相斗！”
悟空心里好笑：“这熊精真以为他只有妖王初期的实力，还想让着他，要不是这熊精欺负他猴族族人，收他做手下倒也不可！”其实这熊精用不用兵器对他来说都是一样的，因为混世魔王的兵器根本伤不了悟空的金刚不坏之躯！
不过对熊精的做法，悟空还是出口赞道：“你倒也算个汉子！小心点吧！”
那魔王排出他硕大的熊掌往悟空脑袋上砸去，悟空看着他的熊掌在空中呼啸而过，不禁感叹：“太慢了！”一闪身便躲了过去。熊精又连续挥出几掌，都被悟空轻松闪过，熊精只以为悟空身小，行动灵活，为自己跟不上悟空的速度大为光火，于是便使出了自己的天赋神通。
这熊精的天赋神通，可以招来风雨雷电，只见空中突然降下几道手臂粗的闪电往悟空身上劈去，同时四周也刮起了大风，下起了大雨！而这熊精在这环境下实力也提升了不少，暂时达到了妖兽中期！
悟空看着疾驰而来的闪电，躲也不躲，任凭它落在了身上。悟空乃女娲石所育灵明石猴，肉身强大无比，怎么可能还怕这普通闪电，这些闪电击在身上甚至不能让他感到一丝麻痹！
熊精看着闪电击中了猴精，心里松了口气，他本来就不以速度见长，这猴子如此灵活，若不用神通，还真难以奈何这猴子，不过这猴子被所有闪电劈中不死也得重伤吧！
可是，下一刻，他就不可置信的瞪大了眼，因为悟空毫发无伤的站在那里，还朝着他咧嘴一笑！
熊精失声吼道：“不可能！你怎么一点事也没有。”他连忙拿起自己巨大的钢刀，借着风雨之势望悟空劈头就砍，他不信悟空被闪电劈中一点事没有，心中吼道：“这猴子就算被闪电劈中没死，至少也会全身麻痹！他只是强撑着虚张声势罢了，对！就是虚张声势！”
这一刀已经比混世魔王之前的速度快多了，可是在悟空眼中还是有些慢了，只见悟空轻松一闪身，便使他砍了一个空。混世魔王一刀重重地劈到悟空闪过的空地上，刀插入了地里三尺，此时混世魔王正努力想把刀拔出来。